: Χειμώνας του 1943. Ένα αγόρι από ένα μικρό χωριό της Κιργιζίας αντικαθιστά τον πατέρα του, ο οποίος έχει πάει μπροστά, εργάζεται σκληρά, βιώνει την πρώτη του αγάπη και αγωνίζεται με κλέφτες αλόγων και έναν πεινασμένο λύκο.

Σχολείο σε ένα μικρό χωριό Κιργιζίας. Κρύα, μη θερμαινόμενη τάξη. Ο δάσκαλος λέει στα παγωμένα και κρύα παιδιά για το ζεστό νησί της Κεϋλάνης, όπου μεγαλώνουν άνευ προηγουμένου καρποί, ζουν εκπληκτικά ζώα και το καλοκαίρι είναι όλο το χρόνο. Αλλά οι σκέψεις του Sultanmurat είναι πολύ μακριά. Πολλοί χωρικοί έχουν ήδη πεθάνει, ο πατέρας του βρίσκεται επίσης στο μπροστινό μέρος, και δεν υπάρχουν επιστολές από αυτόν για πολύ καιρό. Το αγόρι θυμάται πώς περνούσαν καλά. Ο πατέρας του τον πήρε στην πόλη, τον πήγε στο ζωολογικό κήπο και στο τσίρκο, του δίδαξε πώς να φροντίζει τα κατοικίδια.

Τώρα ο Sultanmurat παρέμεινε για τους μεγαλύτερους στην οικογένεια, όπου υπάρχουν τέσσερα παιδιά. Οι πατέρες πολεμούσαν επίσης με όλους τους φίλους του. Οι σκέψεις του αγοριού απασχολούνται όχι μόνο με αναμνήσεις, αλλά και με τα όνειρα του συμμαθητή του Myrzagul.

Ο πρόεδρος της συλλογικής φάρμας απευθύνεται στους μαθητές για βοήθεια. Τώρα, αντί να σπουδάζουν, θα πρέπει να συνεργάζονται με ενήλικες. Ο Σουλτάνμουρατου ανέθεσε να προετοιμάσει άλογα για αρόσιμη γη. Δύο άλογα είναι γνωστά σε αυτόν - αυτά είναι τα άλογα του πατέρα του.

Ο Sultanmurat γίνεται ο διοικητής ενός αποσπάσματος εργασίας που αποστέλλεται σε χωράφια στο μακρινό και ακατοίκητο μονοπάτι Aksakay. Τώρα το αγόρι είναι υπεύθυνο για ανθρώπους, άλογα και εξοπλισμό.

Τέλος, τα άλογα είναι έτοιμα: τρέφονται καλά και θεραπεύονται. Ο Atynay, ανταγωνιζόμενος τον Sultanmurat για την προσοχή του όμορφου Myrzagul, εκσφενδονίζεται μπροστά από το κορίτσι, κλαίει με άλογο. Το άλογο πέφτει σε μια απότομη πλαγιά, οι αρθρώσεις του φουσκώνουν και το ζώο αρχίζει να περνά. Βλέποντας αυτό, ο επιστάτης χτυπά το Sultanmurat με μαστίγιο.

Η μητέρα του Sultanmurat είναι άρρωστη, οπότε πρέπει να είναι στο σπίτι για τον μεγαλύτερο. Ευτυχώς, ο αδερφός της μητέρας φτάνει σύντομα και το αγόρι γίνεται καλύτερο. Γύρω του βλέπει γυναικεία δάκρυα, αλλά δεν μπορεί να κλαίει.

Αφού έφυγε από το σχολείο, ο Sultanmurat δεν βλέπει τον Myrzagul και ζητά από τον μικρότερο αδερφό του να μεταφέρει μια επιστολή στο κορίτσι. Περιμένει ανυπόμονα μια απάντηση, αλλά ο Μιρσαγκούλ είναι σιωπηλός και δεν αντιδρά καν στο γεγονός ότι ο Σουλτάνμουρ πρέπει να φύγει σύντομα. Κάποτε, έχοντας οδηγήσει άλογα σε ένα πότισμα, ο Σουλτάναρτ βλέπει τον Μιρσαγκούλ, ο οποίος επιστρέφει από το σχολείο με τους φίλους της. Πώς δεν συνειδητοποίησε πριν να φέρνει άλογα λίγο αργότερα και να την βλέπει καθημερινά; Τέλος, το Sultanmurat καταφέρνει να μείνει μόνο του μαζί της. Ο Μιρσαγκούλ του δίνει ένα μαντήλι στο οποίο είναι κεντημένα τα ονόματά τους. Ο Sultanmurat καταλαβαίνει ότι το συναίσθημά του είναι αμοιβαίο. Μόλις το μάθει αυτό, ο Atynay σπρώχνει στο Sultanmurat με τις γροθιές του.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της συλλογικής φάρμας ρωτά αυστηρά τον Sultanmurat πώς φροντίζει τα άλογα.

Έρχονται τα τραγικά νέα για το θάνατο του πατέρα Atynay. Όλη η ασθένεια έρχεται να υποστηρίξει μια δυστυχισμένη οικογένεια. Ο Sultanmurat θέλει να του δώσει το κασκόλ που κεντούσε ο Μιραγκούλ, αλλά ο Atynay αρνείται.

Στο Aksakai, η αρόσιμη γη είναι δύσκολη. Ο χειμώνας δεν έχει φτάσει ακόμα στη θέση του, ο καιρός δεν είναι άνοιξη, το κύριο πράγμα είναι ότι τα άλογα αντέχουν. Και ξαφνικά μια σφήνα των πρώτων γερανών πετά πάνω από τον Aksakay. Αυτό είναι ένα σημάδι καλής συγκομιδής. Λαχταρούμε για τον Μιραγκούλ, ο Σουλτάνμουρ θέλει να βρει ένα φτερό γερανού και να το δώσει.

Τέλος, το πρώτο πεδίο οργώνεται. Τη νύχτα, μερικοί άνθρωποι μπαίνουν στο yurt, όπου τα παιδιά κοιμούνται, και τους δένουν. Αυτοί είναι κλέφτες αλόγων που οδηγούν τέσσερα άλογα μακριά. Τα παιδιά καταφέρνουν να απελευθερωθούν, και ο Σουλτανούρτ, που κάθεται στο άλογο του πατέρα του, ακολουθεί τους. Αλλά οι κλέφτες σκοτώνουν το άλογο του αγοριού και πέφτει στο έδαφος. Όνειρα και ελπίδες του Sultanmurat για το πώς θα συναντήσει τον πατέρα του με άλογο και πώς θα τον θαυμάσει ο Mirzagul όταν, αφού ολοκληρώσει με επιτυχία την αρόσιμη γη, επιστρέψει σπίτι, τώρα δεν θα γίνουν πραγματικότητα και το αγόρι κλαίει πικρά.

Ο λύκος τρέχει στη μυρωδιά του φρέσκου αίματος, που δεν έχει δει κρέας όλο το χειμώνα, και τώρα υπάρχει ένα ολόκληρο άλογο μπροστά του. Ο λύκος έρχεται κοντά στο αγόρι και παγώνει πριν από το άλμα. Το Sultanmurat είναι έτοιμο, σκύψιμο, με ένα χαλινάρι που κυματίζεις ...