: Ένα αγόρι με ασυνήθιστη φωνή βρίσκεται σε μια χώρα όπου ένας πειρατής κατέλαβε την εξουσία, αναγκάζοντας όλους να ψέματα Με τη βοήθεια μιας μαγικής φωνής, το αγόρι καταστρέφει το ψέμα και η αλήθεια βασιλεύει στη χώρα.

Σε ένα μικρό ιταλικό χωριό, γεννιέται ένα αγόρι, ο Gelsomino, με μια απίστευτα δυνατή φωνή, από την οποία καταρρέουν τα πάντα. Ο δάσκαλος του σχολείου πιστεύει ότι η φωνή του θα του φέρει είτε μεγάλη ευτυχία είτε πολλά προβλήματα. Συμβουλεύει το αγόρι να είναι σιωπηλό, γιατί κανένας δεν έχει επιπλήξει τη σιωπή. Οι γείτονες τον κατηγορούν για μαγεία. Ο Jelsomino θέλει να μάθει να τραγουδά. Οι συγγενείς του πέθαναν και πηγαίνει στον κόσμο για να γίνει τραγουδιστής.

Ο Jelsomino έρχεται στο Land of Liars, όπου ισχύει το αντίθετο. Στο κατάστημα χαρτικών, του πωλούν φαγητό, και στο μανάβικο, μελάνι και σημειωματάρια. Οι άνθρωποι καλούν το πρωί το βράδυ και το βράδυ το πρωί. Λόγω του υπερβολικού συναισθήματος, ο Gelsomino λέει ήσυχα «Aaaa», και ένα γατάκι Choppino με τρία πόδια ζωγραφισμένα με κιμωλία πέφτει από τον τοίχο. Από αυτόν, ο Jelsomino μαθαίνει την ιστορία της Γης των ψεύτη.

Πριν από πολλά χρόνια, ο πειρατής Giacomone εμφανίστηκε στη χώρα. Κατάσχεσε την εξουσία και έτσι ώστε να μην συμβεί κανένας να πει την αλήθεια γι 'αυτόν, διέταξε να δημοσιευτεί ένα νέο λεξικό, όπου αντιστράφηκαν όλες οι λέξεις, οπότε το πρωί καλείται τώρα το απόγευμα και το αντίστροφο. Για την αλήθεια, οι άνθρωποι στάλθηκαν στη φυλακή. Όχι μόνο άνθρωποι, αλλά και ζώα αναγκάστηκαν να ψέψουν. Τώρα τα σκυλιά γλιστρούν και οι γάτες γαβγίζουν.

Οι Zoppino και Jelsomino είναι ανήσυχοι για φαγητό. Συναντούν τη θεία Pannakyu (καλαμπόκι), η οποία τρέφει γάτες. Για να τους τρομάξω, ο Τσοππίνο μούφα Αφού δραπέτευσε με φαγητό και έχασε τον Jelsomino, ο Tsoppino βρίσκεται κοντά στον τοίχο που περιβάλλει το βασιλικό παλάτι. Ανεβαίνοντας, κοιτάζει στην κρεβατοκάμαρα του Giacomono και βλέπει ότι τα χρυσά μαλλιά που ο βασιλιάς είναι τόσο περήφανος είναι περούκα. Με το πέλμα κιμωλίας του, γράφει στους τοίχους ότι ο βασιλιάς φοράει περούκα.

Το πρωί, οι άνθρωποι διαβάζουν τις επιγραφές και αρχίζουν να γελούν στον βασιλιά. Γίνεται εξαγριωμένος και διατάζει να βρει αυτόν που τα έκανε. Η θεία Pannakya παρατηρεί τον Zoppino, ο οποίος γράφει στους τοίχους, και τον παίρνει σπίτι, έτσι ώστε ο Zoppino να την διδάξει να κουνάει τις γάτες της. Στο σπίτι με τη θεία Pannakya Zoppino συναντά την ανιψιά της Romoletta, η οποία τον ζωγράφισε στον τοίχο.

Ακούγοντας ότι οι γάτες των θείων Pannakya meow, ο γείτονας Senor Calimero γράφει μια καταγγελία για αυτήν.

Η Romoletta πηγαίνει στον καλλιτέχνη Bananito, που ζει στη γειτονιά, για να δανειστεί χρώματα και να σχεδιάσει το τέταρτο πόδι του Zoppino. Ο ίδιος ο Μπανάνιτο εξετάζει τη ζωγραφική του αυτή τη στιγμή, πάνω στον οποίο ζωγραφίζεται ένα άλογο με δεκατρία πόδια και ένας άντρας με τρεις μύτες. Αποφασίζει να τα κόψει.

Εν τω μεταξύ, ο διευθυντής της όπερας, maestro Domisol, ακούει τη φωνή του Gelsomino και τον προσκαλεί στο θέατρο του. Ο Maestro Domisol δημιουργεί αφίσες σε ολόκληρη την πόλη, δηλώνοντας ότι ο τενόρος Jelsomino, ο χειρότερος στον κόσμο, που έριξε σάπια αυγά σε όλο τον κόσμο, δεν θα δώσει συναυλία, το κοινό καλείται να μην έρθει και τα εισιτήρια εισόδου δεν αξίζουν τίποτα.Στη συναυλία, ο King Giacomon είναι παρών, και από τη φωνή του Gelsomino, μια περούκα κατεδαφίζεται σε αυτόν. Μετά το επόμενο τραγούδι, το θέατρο καταρρέει. Από τη φρίκη, ο Jelsomino βιάζεται να φύγει, και ο μαέστρος Domisol τον ακολουθεί, απαιτώντας αποζημίωση για απώλειες.

Τρέχοντας, ο Gelsomino μπαίνει στο εργαστήριο του Bananito, όπου συναντά τον Zoppino. Ο Gelsomino προσφέρει στον καλλιτέχνη να αντλήσει την αλήθεια. Ζωντανά ζώα πηδούν από τους διορθωμένους πίνακες. Τώρα ό, τι σχεδιάζει ο Μπανάνιτο ζωντανεύει. Ο καλλιτέχνης σχεδιάζει το τέταρτο πόδι του Tsoppino.

Διαβάζοντας μια εφημερίδα όπου γράφονται ψέματα αντί για την αλήθεια, ο Τσόππινο μαθαίνει ότι ο Τζελσομίνο αναζητείται λόγω του κατεστραμμένου θεάτρου, ενώ η θεία Πανόκια και η Ρομολέτα έκαναν γάτες για να νυχτώσουν και τοποθετήθηκαν σε ένα τρελό.

Ο Calimero απαιτεί μια καλή ανταμοιβή για την καταγγελία του, αλλά η αλήθεια είναι γραμμένη σε αυτό, και ο αρχηγός της αστυνομίας βάζει τον Calimero σε ένα τρελό. Η αστυνομία φλερτάρει για να πιάσει γάτες και γαβγίζει σκύλους. Έβαλαν όλους τους αιχμαλωτισμένους στο δωμάτιο στον Calimero, ο οποίος πραγματικά τρελαίνεται και αρχίζει να χαϊδεύει.

Ο Γκελσόμινο, τρέχοντας μακριά από την αστυνομία, πονάει το πόδι του και μπαίνει στο σπίτι του παλιού ανεπιθύμητου Μπενβενάτο. Ο Benvenuto είναι άρρωστος με μια νέα ασθένεια - αν κάθεται, γερνά. Επομένως, ο Benvenuto στέκεται πάντα, και αν κάθεται, τότε μόνο για να βοηθήσει κάποιον. Από αυτό, έχει γκρίζα μαλλιά.

Ο Μπανάνιτο ζωγραφίζει στο δρόμο και τα αληθινά του σχέδια ζωντανεύουν. Γι 'αυτό αποστέλλεται στη φυλακή. Βλέποντας τα σχέδιά του, ο επικεφαλής της φυλακής οδηγεί τον καλλιτέχνη στο Giacomon. Ο βασιλιάς διατάζει να ζωγραφίσει έναν άνευ προηγουμένου ζωολογικό κήπο και τον διορίζει Υπουργό Τροφίμων. Το Bananito πρέπει να τραβήξει φαγητό για τους ανθρώπους, αλλά μόνο οι αληθινές διαταγές ζωντανεύουν και στη συνέχεια ο καλλιτέχνης διατάσσεται να σχεδιάσει όπλα.Ο Μπανάνιτο αρνείται κατηγορηματικά και ο Γιάκομον τον στέλνει σε ένα τρελό.

Ο Zoppino φτάνει εκεί και βρίσκει τον καλλιτέχνη. Το Bananito με τη βοήθεια των ποδιών ενός γατακιού σχεδιάζει ό, τι απαιτείται για να δραπετεύσει και δραπετεύει. Κρύβεται σε ένα αυτοκίνητο Benvenuto, κάτω από τα κουρέλια. Κρύβοντας τον καλλιτέχνη, ο γέρος πρέπει να καθίσει και πεθαίνει.

Ο Jelsomino έρχεται στο τρελό και αρχίζει να τραγουδά. Από τη φωνή του το κτίριο καταρρέει, οι φυλακισμένοι διασκορπίζονται και οι άνθρωποι βιάζονται να ξεφορτωθούν τα ψέματα. Τώρα ο Gelsomino τραγουδά κοντά στο βασιλικό παλάτι. Μη αναγνωρισμένο, το Giacomon δραπετεύει.

Η κατάσταση των ψεύτη καταστράφηκε, παραμένει μόνο μια στήλη στην οποία περιγράφονται οι εκμεταλλεύσεις του Giacomon, για να θυμίζει στους ανθρώπους το παρελθόν και να μην επιστρέψει στα ψέματα.

Ο Μπανανίτο αποκατέστησε το παλάτι, η θεία Πανόκγια έγινε διευθυντής του Ινστιτούτου για την Προστασία των Άστεγων Γάτων, η Ρομολέτα έγινε δάσκαλος στο σχολείο και ο Γκελοσμίνο ανέλαβε σοβαρά τη μουσική. Βασισμένος στα όπλα που θα σχεδιάσει ο καλλιτέχνης Bananito, ο Giacomon κατάφερε να κηρύξει πόλεμο σε ένα γειτονικό κράτος. Αλλά ο Gelsomino αντί του πολέμου οργανώνει έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.