Έχουν περάσει έξι χρόνια από τότε που ο Τσανγκ αναγνώρισε τον αφέντη του, τον καπετάνιο ενός τεράστιου σκάφους που πηγαίνει στον ωκεανό. Και μετά το πρωί έρχεται ξανά, και ο γέρος Τσανγκ κοιμάται ακόμα. Στους δρόμους της Οδησσού που φιλοξενείται ένας κακός και ζοφερός χειμώνας. Είναι πολύ χειρότερο από εκείνο τον κινεζικό χειμώνα, όταν ο σκύλος συναντήθηκε με τον καπετάνιο του.
Σε τόσο βροχερές μέρες, με τον άνεμο και το ακανθώδες χιόνι που κόβει οδυνηρά το πρόσωπο, ο καπετάνιος και ο Τσανγκ ξυπνούν αργά. Κατά τη διάρκεια αυτών των έξι ετών, η ζωή τους έχει αλλάξει πολύ, έχουν γίνει ηλικιωμένοι, αν και ο καπετάνιος δεν είναι ακόμη σαράντα ετών. Ο καπετάνιος δεν κολυμπά πλέον στις θάλασσες, αλλά ζει σε ένα κρύο, επιπλωμένο δωμάτιο στην σοφίτα ενός πενταόροφου σπιτιού που κατοικούνταν από Εβραίους.
Ο καπετάνιος έχει ένα παλιό σιδερένιο κρεβάτι, αλλά κοιμάται πολύ καλά.
Όποιος ζει στις σοφίτες μπορεί εύκολα να φανταστεί τι είναι αυτό το σχεδόν σπασμένο κρεβάτι και ποιο είναι το στρώμα πάνω του.
Προηγουμένως, ο καπετάνιος δεν κοιμόταν καν έτσι, παρόλο που είχε ένα υπέροχο κρεβάτι - ψηλό, με συρτάρια και λεπτά λινά. Τώρα είναι κουρασμένος για μια μέρα, και δεν έχει τίποτα να ανησυχεί - ο αρχηγός ξέρει ότι η επόμενη μέρα δεν θα τον κάνει ευτυχισμένο.
Κάποτε υπήρχαν δύο αλήθειες στη ζωή ενός καπετάνιου. Ο ένας είπε, "ότι η ζωή είναι απίστευτα όμορφη" και η δεύτερη - "ότι η ζωή είναι κατανοητή μόνο για τους τρελούς."Τώρα, για τον αρχηγό, υπάρχει μόνο μία αλήθεια: η ζωή δεν φέρνει χαρά.
Το πρωί, ο καπετάνιος βρίσκεται στο κρεβάτι για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο Τσανγκ είναι επίσης λασπωμένος και αδύναμος το πρωί. Κοιμάται και ονειρεύεται.
Ο Τσανγκού ονειρευόταν ότι οι "γέροι, ξινισμένοι με κινέζικα μάτια" τον πούλησαν - ένα κουτάβι που μοιάζει με αλεπού - στον νεαρό καπετάνιο του πλοίου. Τρεις εβδομάδες μετά, ο σκύλος «βασανίστηκε από ναυτία» και δεν είδε ούτε τη Σιγκαπούρη ούτε το Κολόμπο. Οι φθινοπωρινές καταιγίδες οργίστηκαν στον ωκεανό, και ο Τσανγκ καθόταν όλο αυτό το διάστημα στον "ζεστό σκοτεινό διάδρομο", όπου του έφερε φαγητό μία φορά την ημέρα.
Ο Τσανγκ ξυπνά από μια δυνατή πόρτα. Ο καπετάνιος σηκώνεται επίσης, πίνει βότκα απευθείας από το μπουκάλι και ρίχνει τα υπόλοιπα σε ένα μπολ Τσανγκ. Ο σκύλος πίνει βότκα, κοιμάται και ονειρεύεται το πρωί στην Ερυθρά Θάλασσα.
Η καταιγίδα σταμάτησε και ο Τσανγκ μπήκε πρώτα στο κατάστρωμα του πλοίου. Ο καπετάνιος τον έπιασε στην αγκαλιά του και τον έφερε στην καμπίνα πλοήγησης, τον τάιζε, και στη συνέχεια για μεγάλο χρονικό διάστημα σχεδίασε τους χάρτες της θάλασσας και είπε στον Τσανγκ για ένα μικρό κορίτσι, την κόρη του, που ζει στην Οδησσό. Το κορίτσι γνώριζε ήδη για το κουτάβι και το ανυπομονούσε.
Τότε ο Τσανγκ έβαλε τα πόδια του σε κίνδυνο, για το οποίο έλαβε το πρώτο χαστούκι από τον ιδιοκτήτη. Αγνοώντας τη δυσαρέσκεια του σκύλου, ο καπετάνιος άρχισε να λέει πόσο χαρούμενος ήταν, επειδή έχει μια όμορφη γυναίκα και μια υπέροχη κόρη. Στη συνέχεια άρχισε να μιλάει για την κινεζική πίστη στον Πρώτο, που δείχνει τον δρόμο σε όλα τα πράγματα. Αυτό το μονοπάτι δεν μπορεί να αντισταθεί, αλλά ο καπετάνιος είναι πολύ «άπληστος για την ευτυχία» και μερικές φορές δεν μπορεί να καταλάβει αν το μονοπάτι του είναι σκοτεινό ή φωτεινό.
Όταν αγαπάς κάποιον, κανείς δεν θα σε αναγκάσει να πιστέψεις ότι κάποιος που αγαπάς μπορεί να μην σε αγαπά.
Από την καυτή Αραβία, ο Τσανγκ μεταφέρεται και πάλι σε μια κρύα σοφίτα - καλείται από τον ιδιοκτήτη.Εδώ και δύο χρόνια, ο καπετάνιος και ο σκύλος πηγαίνουν καθημερινά σε εστιατόρια, παμπ και σνακ μπαρ της Οδησσού. Συνήθως ο καπετάνιος πίνει σιωπηλά, αλλά μερικές φορές συναντά έναν από τους πρώην φίλους του και αρχίζει να μιλάει για την ασήμαντη ζωή, για τον εαυτό του, τον συνομιλητή και τον Τσανγκ στο αλκοόλ.
Σήμερα συναντιούνται με έναν από αυτούς τους φίλους - έναν καλλιτέχνη με κορυφαίο καπέλο. Πρώτα κάθονται στην παμπ, ανάμεσα στους Γερμανούς με τα κόκκινα πρόσωπα, μετά πηγαίνουν σε ένα καφενείο γεμάτο Εβραίους και Έλληνες και τελειώνουν την ημέρα σε ένα εστιατόριο γεμάτο σκουπίδια. Και ο καπετάνιος διαβεβαιώνει ξανά τον καλλιτέχνη ότι "υπάρχει μόνο μία αλήθεια στον κόσμο, το κακό και το χαμηλό."
Όλα αυτά είναι ψέματα και ανοησίες, σαν να ζουν οι άνθρωποι: δεν έχουν κανέναν θεό, καμία συνείδηση, κανένα ορθολογικό στόχο ύπαρξης, χωρίς αγάπη, φιλία, ειλικρίνεια - δεν υπάρχει καν απλός κρίμα.
Ο καπετάνιος πιστεύει ότι "η ζωή είναι μια βαρετή, χειμερινή μέρα σε μια βρώμικη ταβέρνα." Ο Τσανγκ δεν γνωρίζει αν ο ιδιοκτήτης έχει δίκιο ή όχι. Το εστιατόριο παίζεται από μουσικούς. Ο σκύλος «παραδίδεται στη μουσική του με ολόκληρη την ύπαρξή του» και βλέπει ξανά τον εαυτό του ως κουτάβι σε ένα πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα.
Ο Τσανγκ θυμάται πόσο καλά ένιωθε τότε. Αυτός και ο ιδιοκτήτης κάθισαν στο τιμόνι, στάθηκαν στο κατάστρωμα, γευματίστηκαν, γευματίστηκαν και παρακολούθησαν το ηλιοβασίλεμα το βράδυ, και ο καπετάνιος είχε ήδη μυρίσει κρασί.
Ο Τσανγκ θυμάται επίσης την τρομερή νύχτα που ακολούθησε, όταν τα μεγάλα κύματα που λάμπουν στο σκοτάδι κυλούσαν πάνω στο πλοίο. Το πλοίο λικνίστηκε σκληρά, και ο καπετάνιος κράτησε τον σκύλο στα χέρια του.
Στη συνέχεια, πήγαν στην καμπίνα του καπετάνιου, όπου υπήρχε μια φωτογραφία ενός ιδιότροπου κοριτσιού σε μπούκλες και μια νεαρή κοπέλα, λεπτή, λεπτή και γοητευτική, «σαν πριγκίπισσα της Γεωργίας». Ο καπετάνιος πίστευε ότι αυτή η γυναίκα δεν θα αγαπούσε τον Τσανγκ.
Υπάρχουν, αδελφός, γυναικείες ψυχές που πάντα λιποθυμούν με κάποιο είδος λυπημένης δίψας για αγάπη και που από αυτό οι ίδιοι δεν αγαπούν ποτέ κανέναν.
Η γυναίκα του ονειρεύτηκε μια σκηνή, φήμη, πλούτο, "για το δικό της αυτοκίνητο και πικνίκ σε ένα σκάφος." Μια μέρα επέστρεψε στο σπίτι αργά το βράδυ, μετά από μια μπάλα κλαμπ γιοτ. Τότε ο καπετάνιος αισθάνθηκε για πρώτη φορά ότι αυτή η γυναίκα δεν ήταν πλέον δική της. Ο καπετάνιος ήταν θυμωμένος, ήθελε να τη σκοτώσει, αλλά η σύζυγός του του ζήτησε να ξεκολλήσει το φόρεμά της και έχασε και πάλι το κεφάλι του.
Το βράδυ, ο καπετάνιος φώναξε καθαρά στον ύπνο του.
Ξαφνικά ο Τσανγκ εκπλήσσει το θόρυβο. Ο σκύλος δεν καταλαβαίνει τι συνέβη. Είτε και πάλι, όπως πριν από τρία χρόνια, λόγω της βλάβης ενός μεθυσμένου καπετάνιου, το ατμόπλοιο πέταξε πάνω στα βράχια, ή ο καπετάνιος πυροβόλησε ξανά ένα πιστόλι στη γυναίκα του. Όμως όχι, είναι ο κύριος του μεθυσμένου Τσανγκ που χτύπησε το γραφείο του με τη γροθιά του, υποστηρίζοντας τον καλλιτέχνη - ο καπετάνιος καταρατά τις γυναίκες και ο φίλος του δεν συμφωνεί μαζί του.
Σύντομα το εστιατόριο είναι κλειστό και ο καπετάνιος με τον Τσανγκ φεύγει για το σπίτι.
Και πάλι η μέρα έχει περάσει - ένα όνειρο ή πραγματικότητα; - και πάλι στον κόσμο του σκότους, του κρύου, της κόπωσης ...
Έτσι, ο χρόνος του Τσιάνγκ ρέει ομοιόμορφα. Αλλά ξύπνημα ένα χειμερινό πρωί, ο σκύλος συνειδητοποιεί ότι ο καπετάνιος είναι νεκρός. Τότε οι φίλοι του καπετάνιου μπαίνουν στο δωμάτιο και ο Τσανγκ βρίσκεται στη γωνία, κλείνοντας τα μάτια του για να μην δει αυτόν τον κόσμο.
Ο Τσανγκ έρχεται στον εαυτό του στην πόρτα της εκκλησίας, βλέπει το φέρετρο του ιδιοκτήτη πάνω από ένα μαύρο ντυμένο πλήθος και ακούει άθικτα ψάλματα. Τα μαλλιά του σκύλου τελειώνουν με πόνο και απόλαυση. Ένας καλλιτέχνης βγαίνει από την εκκλησία και κοιτάζει με έκπληξη στα μάτια του Τσανγκ γεμάτα δάκρυα.
Μετά την κηδεία, ο Τσανγκ μετακομίζει σε έναν νέο ιδιοκτήτη - έναν καλλιτέχνη.Ζει επίσης στη σοφίτα, αλλά το δωμάτιό του είναι ζεστό και καλά επιπλωμένο. Ο σκύλος βρίσκεται ήσυχα κοντά στο τζάκι, ο καπετάνιος είναι ακόμα ζωντανός στη μνήμη του.
Μόνο μία αλήθεια πρέπει να υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο, αλλά μόνο ο τελευταίος Δάσκαλος το γνωρίζει, και ο Τσανγκ θα επιστρέψει σύντομα σε αυτόν.