Γνωρίζουμε έναν νεαρό ήρωα όταν κυριαρχείται πλήρως από δύο πάθη - στο θέατρο και τη Μαριάνα, και είναι γεμάτος χαρούμενος ενθουσιασμός και ενθουσιώδη σχέδια. Ο πατέρας του, ένας σεβάσμιος αστραφτερός, δημιούργησε το αρχικό κεφάλαιο του, πουλώντας μια συλλογή από πίνακες ζωγραφικής του πατέρα του, και στη συνέχεια έκανε μια περιουσία με επιτυχημένες συναλλαγές, τώρα θέλει ο γιος του να αυξήσει το οικογενειακό κεφάλαιο στον ίδιο τομέα. Ο Wilhelm διαφωνεί έντονα με τη μοίρα του εμπόρου που είναι προετοιμασμένος για αυτόν. Ο νεαρός είναι πεπεισμένος ότι η κλήση του είναι ένα θέατρο, με το οποίο ερωτεύτηκε από την παιδική του ηλικία. Είναι αλήθεια, όταν άγγιξε τον κόσμο της αστικής Βοημίας, ήταν κάπως έκπληκτος που οι ηθοποιοί ήταν πολύ πιο γήινα πλάσματα από ό, τι είχε σκεφτεί προηγουμένως. Διαπληκτίζονται, κουτσομπολεύουν, ίντριγκες, διευθετούν λογαριασμούς μεταξύ τους σε μικρές περιπτώσεις, είναι ζηλιάρης και ιδιότροπες. Ωστόσο, όλα αυτά δεν αλλάζουν την απόφαση του Wilhelm να αφοσιωθεί στη δημιουργικότητα. Ο εραστής του, η ηθοποιός Mariana, φαίνεται ότι είναι ο ήρωας τέλειος. Έχοντας επιτύχει την αμοιβαιότητα, ο Wilhelm περνά βράδια στην αγκαλιά της και στον ελεύθερο χρόνο του αφιερώνει ποίηση και ονειρεύεται νέες συναντήσεις. Μάταια, ο γείτονάς του, ο γιος του συντρόφου του πατέρα του Werner, προειδοποιεί με κάθε τρόπο τον William για αυτό το καταστροφικό πάθος. Ο ήρωας αποφάσισε αποφασιστικά να προσφέρει στη Μαριάνα ένα χέρι και μια καρδιά, μαζί της για να φύγει για άλλη πόλη και να δοκιμάσει την τύχη του σε ένα θέατρο υπό την ηγεσία του γνωστού του Ζέρλο. Όσο για τον κρύο και συνετό Werner, αυτός και ο William είναι οι αντίποδες, αν και είναι στενοί φίλοι. Η διαφορά στις απόψεις και την ιδιοσυγκρασία ενισχύει μόνο την ειλικρινή τους αγάπη μεταξύ τους.

Εν τω μεταξύ, η Μαριάνα προειδοποιείται επίσης από τον παλιό υπηρέτη της, ο οποίος πιστεύει ότι ο Wilhelm είναι «μεταξύ εκείνων των εραστών που μπορούν μόνο να δωρίσουν την καρδιά τους, αλλά να φέρουν τη νύφη σε αυτό». Η ηλικιωμένη γυναίκα πείθει το ταραγμένο κορίτσι να μην χωρίσει με τον πλούσιο προστάτη, τον οποίο ο Γουίλλμ δεν γνωρίζει. Και ένα βράδυ, όταν ο Γουίλιαμ λιποθυμεί στις ευλογημένες σκέψεις της Μαριάν και φιλά το μεταξωτό της μαντήλι, πέφτει μια νότα: «Πώς σε αγαπώ, ανόητα! .. Σήμερα θα έρθω σε εσένα ... Δεν είναι αυτό; Σας έστειλα ένα λευκό ρόμπα για να κρατήσετε ένα άσπρο πρόβατο στα χέρια μου; .. "

... Όλη η ύπαρξη και όλη η ύπαρξη του Γουίλιαμ κουνιέται μετά από αυτό το χτύπημα. Το ατελείωτο μαρτύριο τελειώνει με σοβαρό πυρετό. Έχοντας ανακάμψει με δυσκολία, ο νεαρός επανεκτιμά όχι μόνο την προηγούμενη αγάπη του, αλλά και το ποιητικό και ενεργητικό του ταλέντο. Ο Werner δεν διατηρεί τον φίλο του όταν πετάει πακέτα φύλλων χαρτιού στο φούρνο. Έχοντας σπάσει με μούσες, ο νεαρός με ζήλο υπακοή ασχολείται με πατρικές υποθέσεις. Έτσι, σε βαρετή μονοτονία περνούν χρόνια. Διενεργεί βιβλία αλληλογραφίας και πίστωσης, ταξιδεύει με αναθέσεις σε οφειλέτες. Σε ένα από αυτά τα ταξίδια, ο Wilhelm παραμένει για αρκετές ημέρες για να χαλαρώσει λίγο. Η ψυχική του πληγή είχε ήδη επουλωθεί ελαφρώς εκείνη τη στιγμή. Τώρα, η συνείδησή του τον βασανίζει ολοένα και περισσότερο - δεν άφησε το κορίτσι απότομα, χωρίς να τη συναντήσει ξανά; Τι θα συμβεί αν όλα αποδείχθηκαν μια μικρή παρανόηση;

Παρ 'όλα αυτά, ο νεαρός είχε ήδη θεραπευτεί επαρκώς για να ανοίξει νέες εντυπώσεις και χόμπι. Στο πανδοχείο, όπου σταμάτησε, σχηματίστηκε σύντομα μια ετερόκλητη εταιρεία - κυρίως από τους ηθοποιούς που ήρθαν μαζί εδώ, χωρίς καμία δέσμευση. Ο Wilhelm πλησιάζει σταδιακά τους κωμικούς, καθοδηγούμενος από μια μακροχρόνια αγάπη του θεάτρου. Οι καινούργιοι του φίλοι είναι η επιπόλαια κοκέτα του κουκουβάγιου, του συζύγου και της Μελίνα, της γενειοφόρης και αμόλυντης γριάς και άλλων υπαλλήλων της Βοημίας. Επιπλέον, γίνεται ο προστάτης άγιος της δεκατριάχρονης άγριας Μινγκόνα, μιας καλωδιακής χορεύτριας με μια παιδική ρόμπα. Για μερικούς θαλάμους, ο Γουίλιαμ ελευθερώνει το κορίτσι από τον κακό αφέντη. Εδώ στο πανδοχείο από τα χείλη ενός τυχαίου επισκέπτη, μαθαίνει ότι η Μαριάνα, μετά το χωρισμό τους, έφυγε από το θέατρο, ήταν στη φτώχεια, γέννησε ένα παιδί και αργότερα χάθηκε το ίχνος της. Κάποτε, ευγενείς κύριοι κάλεσαν στο πανδοχείο, ανησυχώντας για το πώς να διασκεδάσουν τον αναμενόμενο πρίγκιπα. Προσκαλούν ολόκληρο τον θρόνο στο κάστρο του βαρόνου, Μέχρι τώρα, με τα χρήματα που δανείστηκαν από τον Wilhelm, η Μελίνα είχε ήδη αγοράσει τα στηρίγματα και τα τοπία του τοπικού πτωχευτικού θεάτρου. Ο καθένας είναι γεμάτος ελπίδα να γίνει ανεξάρτητη ομάδα.

Η παραμονή στο κάστρο επιτρέπει στους κωμικούς να κάνουν ένα διάλειμμα από τις ανησυχίες για το καθημερινό τους ψωμί. Ο Wilhelm συναντά επίσης εδώ με ανθρώπους που έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν στη μοίρα του. Πρώτα απ 'όλα, αυτός είναι ο βοηθός του βαρόνου, ενός συγκεκριμένου Yarno, ενός ατόμου με εκτεταμένη γνώση και ενός απότομου σκεπτικιστικού νου. Αυτός ήταν που εισήγαγε τον Meister στον κόσμο του δράματος του Σαίξπηρ. Ο νεαρός άνδρας προστατεύεται επίσης από τη γοητευτική κόμη, η οποία, με τον σύζυγό της, μετράει, βρίσκεται στο κάστρο. Ακούει πρόθυμα τα ποιήματα και τα ποιήματα του Γουίλιαμ, εκείνων που επέζησαν ως εκ θαύματος. Είναι καιρός να φύγετε από το φιλόξενο καταφύγιο. Γενναιόδωροι και ελπιδοφόροι κωμικοί κατευθύνονται στην πόλη. Φιλικό προς όλους, ο Γουίλιαμ είναι τώρα η ευγενική ιδιοφυΐα και η ψυχή του θίασου. Αλλά αυτό δεν είναι για πολύ. Το ταξίδι διακόπτεται από μια συνάντηση με ένα ένοπλο απόσπασμα που επιτίθεται στους ηθοποιούς. Όλα τα πράγματα κλέβονται από αυτούς και ο William τραυματίζεται σοβαρά.

Έρχεται στις αισθήσεις του σε μια εκκαθάριση, βλέποντας μόνο τον αετό κουκουβάγια, τον Μινιών και τον αρπίστη κοντά. Οι υπόλοιποι φίλοι έφυγαν. Μετά από λίγο καιρό, ένα άγνωστο όμορφο άλογο κλίνει πάνω από μια τραυματισμένη νεολαία. Του δίνει πρώτες βοήθειες, στέλνει γιατρό, δίνει χρήματα. Ο υπηρέτης της παραδίδει τον Γουίλιαμ και τους συντρόφους του στο πλησιέστερο χωριό, όπου περιμένουν οι υπόλοιποι ηθοποιοί. Αυτή τη φορά επιτίθενται στο πρόσφατο είδωλο με κακοποίηση, κατακρίνοντάς τον για όλες τις αμαρτίες, αλλά ο Γουίλιαμ πεισματάρει και επιθετικά απαντά στην ατιμωσία τους. Ορκίζεται να μην τα αφήσει έως ότου η θέση του θύματος είναι εντελώς ασφαλής. Μετά από λίγο καιρό, οι ηθοποιοί, αφού έλαβαν επιστολές σύστασης από τον Meister, τον αφήνουν να μπει στο θέατρο Zerlo, που βρίσκεται στην πλησιέστερη πόλη. Ο Wilhelm μένει με τον παλιό harper και τον Mignon, που τον φροντίζει. Ανακάμπτει σταδιακά. Η εικόνα ενός όμορφου Αμαζονίου ζει στην ψυχή του. Είναι σκεπασμένος σε μια σχεδόν μυστικιστική ομίχλη, σαν να διπλασίαζε, μερικές φορές θυμίζει τη γλυκιά κόμη με την οποία ο Γουίλιαμ ήταν φιλικός στο κάστρο, και σε τέτοιες στιγμές ο νεαρός φαίνεται να γοητεύει. Στο τέλος, ο Wilhelm "στην παράξενη συντροφιά των Minions και ο γέρος έσπευσε να φύγει από την αδράνεια, στην οποία η μοίρα ξανά και για πολύ καιρό τον βασανίστηκε."

Φτάνουν στο θέατρο Zerlo, και εδώ ο Wilhelm αισθάνεται και πάλι στο φυσικό του στοιχείο. Στην πρώτη συνάντηση με τον σκηνοθέτη του θεάτρου, προτείνει να σκηνοθετήσει τον Άμλετ του Σαίξπηρ, «εκφράζοντας την κοσμική ελπίδα ότι τα εξαιρετικά έργα του Σαίξπηρ θα αποτελέσουν μια εποχή στη Γερμανία». Αμέσως, μπροστά στον Ζέρλο και την αδερφή του, την ηθοποιό θεάτρου Aurelius, ο Wilhelm αναπτύσσει με πάθος την κατανόησή του για την τραγωδία. Παραθέτει τις γραμμές: «Η πορεία της ζωής είναι ακανόνιστη και θα την πετάξω στην κόλαση ώστε όλα να πάνε ομαλά», εξηγώντας ότι δίνουν ένα κλειδί για ολόκληρη τη συμπεριφορά του Άμλετ. «Είναι σαφές για μένα ότι ο Σαίξπηρ ήθελε να δείξει: μια μεγάλη πράξη που βαρύνει μια ψυχή που δεν μπορεί να κάνει μια τέτοια πράξη ... Εδώ η βαλανιδιά φυτεύεται σε ένα πολύτιμο αγγείο, το οποίο διορίστηκε για να λατρεύει μόνο τρυφερά λουλούδια στο στήθος της. οι ρίζες μεγαλώνουν και καταστρέφουν το αγγείο ... "

Ο Αυρήλιος σύντομα γίνεται φίλος του Γουίλιαμ και κάποτε αποκαλύπτει το μυστικό του για την δυστυχισμένη αγάπη για ένα συγκεκριμένο Λοθάριο, έναν ευγενή ευγενή. Η Φιλίνα είχε ήδη ενημερώσει τον Wilhelm ότι ο τρίχρονος Felix, ο οποίος ζει στο σπίτι του Zerlo, είναι γιος του Aurelius και ο Wilhelm θεωρεί διανοητικά τον Lothario τον πατέρα του αγοριού, που δεν τολμά να το ρωτήσει άμεσα. Η ηλικιωμένη νταντά Felix είναι ακόμα άρρωστη και το μωρό συνδέεται με τον Mignon, ο οποίος ευτυχώς μελετά μαζί του και του διδάσκει τα υπέροχα τραγούδια του. Όπως το παλιό μισό τρελό harper, το κορίτσι διακρίνεται από ένα φωτεινό μουσικό ταλέντο.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Γουίλιαμ κατακλύζεται από θλιβερά νέα - μετά από μια ξαφνική ασθένεια, ο πατέρας του πέθανε. «Ο Wilhelm αισθάνθηκε ελεύθερος σε μια περίοδο που δεν είχε καταφέρει ακόμη να καταλήξει σε συμφωνία με τον εαυτό του. Οι σκέψεις του ήταν ευγενείς, οι στόχοι του ήταν ξεκάθαροι και οι προθέσεις του, φαίνεται, δεν ήταν τίποτα κατακριτέο. " Ωστόσο, δεν είχε εμπειρία, και ακολούθησε «το φως των ιδεών των άλλων ανθρώπων, σαν αστέρι καθοδήγησης». Σε αυτήν την κατάσταση, λαμβάνει μια προσφορά από τον Zerlo για υπογραφή μόνιμης σύμβασης μαζί του. Ο Ζέρλο υπόσχεται, στην περίπτωση της συγκατάθεσης του Γουίλιαμ, να δώσει δουλειά στους συναδέλφους του ηθοποιούς, τους οποίους δεν είχε παραχωρήσει προηγουμένως. Μετά από κάποιο δισταγμό, ο νεαρός συμφωνεί να αποδεχτεί την προσφορά. «Ήταν πεπεισμένος ότι μόνο στο θέατρο θα μπορούσε να ολοκληρώσει την εκπαίδευση που ήθελε για τον εαυτό του», μόνο εδώ μπορούσε να συνειδητοποιήσει τον εαυτό του, δηλαδή, «να επιτύχει την πλήρη ανάπτυξη του εαυτού του, όπως είναι», το οποίο αναζήτησε αόριστα από νεαρή ηλικία. Σε μια λεπτομερή επιστολή προς τον Werner, στον οποίο αναθέτει τη φροντίδα της κληρονομιάς του, ο Wilhelm μοιράζεται τις εσωτερικές του σκέψεις. Διαμαρτύρεται ότι στη Γερμανία, μόνο ένας ευγενής άνθρωπος, ένας ευγενής, διαθέτει ολοκληρωμένη προσωπική ανάπτυξη. Ο πιο σκληρός, που είναι ο Γουίλιαμ από τη γέννησή του, αναγκάζεται να επιλέξει μια συγκεκριμένη διαδρομή ζωής και να θυσιάσει την ακεραιότητα. «Ο πιο δυνατός μπορεί να κερδίσει την αξία και στην καλύτερη περίπτωση να διαμορφώσει το μυαλό του, αλλά χάνει την προσωπικότητά του, ανεξάρτητα από το πόσο έχει εξαντληθεί». Και μόνο στη σκηνή, καταλήγει ο Wilhelm, "ένα μορφωμένο άτομο είναι τόσο γεμάτο όσο ένας εκπρόσωπος της ανώτερης τάξης ...". Ο Wilhelm υπογράφει συμβόλαιο με τον Zerlo, μετά το οποίο όλο το άτυχο συγκρότημα γίνεται δεκτό στο θέατρο. Οι εργασίες ξεκινούν στο Άμλετ, το οποίο μεταφράστηκε από τον ίδιο τον Wilhelm. Παίζει το ρόλο του Πρίγκιπα, του Αυρήλου - Οφιλία, του Ζέρλο - του Πολωνίου. Σε μια χαρούμενη δημιουργική αναταραχή, η πρεμιέρα πλησιάζει. Περνά με μεγάλη επιτυχία. Η σκηνή της συνάντησης του Άμλετ με το Φάντασμα κάνει μια ιδιαίτερη εντύπωση σε όλους. Δεν είναι γνωστό στο κοινό ότι κανένας από τους ηθοποιούς δεν μαντέψει ποιος έπαιξε το ρόλο του Ghost. Αυτός ο άντρας στην κουκούλα ήρθε λίγο πριν από την έναρξη της παράστασης, στη σκηνή δεν έβγαλε την πανοπλία του και έφυγε ήσυχα. Σε αυτήν τη σκηνή, ο Γουίλιαμ βίωσε μια πραγματική ρίγη, η οποία μεταδόθηκε στο κοινό. Μετά από αυτό το επεισόδιο, ο ενθουσιασμός και η εμπιστοσύνη δεν άφησαν τους ηθοποιούς. Η επιτυχία της παράστασης γιορτάζεται από μια μποέμ γιορτή. Και από το Φάντασμα που εξαφανίστηκε χωρίς ίχνος στα χέρια του Γουίλιαμ, μένει μόνο ένα κομμάτι καπνιστού υφάσματος με την επιγραφή: «Τρέξτε, νεολαία, τρέξτε!», Η έννοια του οποίου παραμένει ασαφής για τον ήρωα.

Λίγες μέρες μετά την πρεμιέρα στο Zerlo Theatre, εμφανίζεται πυρκαγιά. Το συγκρότημα δυσκολεύεται να αποκαταστήσει το κατεστραμμένο τοπίο. Μετά τη φωτιά, η κουκουβάγια εξαφανίζεται με έναν ανεμιστήρα, ο Αυρήλιος είναι σοβαρά άρρωστος και ο παλιός αρπίστας έχει σχεδόν καταστραφεί στο μυαλό του. Ο Wilhelm είναι απασχολημένος με τη φροντίδα των αδύναμων και φροντίζει τα παιδιά - Minion και Felix. Διδάσκει τον σκληρό στον τοπικό γιατρό. Ενώ είναι απασχολημένος με αυτά τα προβλήματα, στο θέατρο, για παράδειγμα, το στυλ διαχείρισης αλλάζει. Τώρα όλοι κυβερνούνται από τον Zerlo και τη Melina. Ο τελευταίος γελάει "για τον Wilhelm ... ισχυρίζεται ότι οδηγεί το κοινό και δεν ακολουθεί το προβάδισμά της και και οι δύο συμφώνησαν ομόφωνα μεταξύ τους ότι ήταν απαραίτητο μόνο να κερδίσετε χρήματα, να γίνετε πλούσιοι και να διασκεδάσετε." Ο Wilhelm δεν είναι άνετος σε μια τέτοια ατμόσφαιρα. Και τότε υπάρχει μια δικαιολογία για προσωρινή έξοδο από το θέατρο. Ο Αυρήλιος πεθαίνει. Πριν από το θάνατό της, έδωσε στον Γουίλιαμ μια επιστολή στον Λοθάριο, προσθέτοντας ότι τον έχει συγχωρήσει εντελώς και του εύχεται κάθε ευτυχία. Ζητά από τον Μέστερ να μεταφέρει προσωπικά το μήνυμά της στο Λοθάριο.

Στο κοίλο του θανάτου Aurelius, ο γιατρός δίνει στον Wilhelm ένα συγκεκριμένο χειρόγραφο - αυτές είναι σημειώσεις ενός από τους ασθενείς του, ήδη νεκρούς. Αλλά στην ουσία, αυτή είναι η ιστορία μιας όμορφης γυναικείας ψυχής, μιας γυναίκας που κατάφερε να αποκτήσει εξαιρετική πνευματική ανεξαρτησία και να υπερασπιστεί το δικαίωμα της στο επιλεγμένο μονοπάτι. Κατάφερε να ξεπεράσει τις κοσμικές συμβάσεις, να απορρίψει τους πειρασμούς και να αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στην αγάπη για τους γείτονές της και τον Θεό. Σε αυτό το μονοπάτι, βρήκε ομοιόμορφα άτομα σε μια μυστική κοινωνία. Το χειρόγραφο εισάγει τον Γουίλιαμ στον κόσμο μιας ευγενούς οικογένειας, καταπληκτικός στην ευγένεια και την ομορφιά του. Μαθαίνει για τον θείο του αποθανόντος, έναν άντρα εξαιρετικής νοημοσύνης και ευγένειας, για τη μικρότερη αδερφή της, που πέθανε, αφήνοντας τέσσερα παιδιά στη φροντίδα και τον θείο της. Μαθαίνει ότι μια από τις δύο ανιψίδες του απομνημονευτή, η Ναταλία, διακρίθηκε από μια εκπληκτική έμφυτη τάση για ενεργό καλό ... Αυτές οι «εξομολογήσεις μιας όμορφης ψυχής» κάνουν μια μεγάλη εντύπωση στον Γουίλιαμ, σαν να τον προετοιμάζει για τον επόμενο γύρο στη δική του γνώση.

Και εδώ είναι στο Λοθάριο, σε ένα παλιό κάστρο με πύργους. Κοιτάζοντας τα πορτρέτα στο σαλόνι, η Wilhelm ανακαλύπτει σε ένα από αυτά μια ομοιότητα με έναν όμορφο Αμαζόνιο, για τον οποίο δεν σταματά ποτέ να ονειρεύεται. Τα νέα για το θάνατο του Αυρηλίου προκαλούν θλίψη στο Λοθάριο, αλλά εξηγεί στον Γουίλιαμ ότι δεν αγαπούσε ποτέ τον Αυρήλιο. Ο Wilhelm θυμίζει με πάθος τον ιδιοκτήτη του μικρού Felix, αλλά αυτό ακόμη περισσότερο χτυπά το Lothario. Ισχυρίζεται ότι το αγόρι δεν θα μπορούσε να είναι το παιδί του. Έτσι, ο γιος του οποίου είναι, νιώθοντας κάποιο άγχος, προβληματισμένος από τον Γουίλιαμ. Στο κάστρο στο Λοθάριο, συναντά τον παλιό του γνωστό Jarn και τον ηγουμένο, που κάποτε έπεσε στο δρόμο του. Όλοι αντιμετωπίζουν τον Meister με ζεστή φιλικότητα και τους πείθουν να μείνουν περισσότερο στο κτήμα. Επιστρέφει για λίγο στο θέατρο για να πάρει τον Mignon και τον Felix. Μια εκπληκτική ανακάλυψη τον περιμένει. Στην ανακτημένη νταντά Φέλιξ, αναγνωρίζει την παλιά υπηρέτρια του πρώτου εραστή του, Μαριάνα. Και λέει ότι ο Φελίξ είναι ο γιος του, παιδί της φτωχής Μαριάννας. Αποδεικνύουν ότι το κορίτσι παρέμεινε πιστό στον William και τον συγχώρεσε. Του έγραψε πολλά, αλλά η Werner παρεμπόδισε όλα τα μηνύματά της - καλοπροαίρετα. Ο Wilhelm είναι σοκαρισμένος στον πυρήνα. Παρουσιάζει τον Φελίξ με φιλιά, προσεύχεται στον Θεό να μην τον στερήσει αυτόν τον θησαυρό. Παίρνει τα παιδιά μαζί του και πάει πάλι στο κτήμα του Λοταρίου. Αποφασίστηκε να δοθεί το μινιόν στην αδελφή Λοθάριο, που ζει κοντά, καθώς δημιούργησε κάτι σαν πανσιόν για κορίτσια.

Σύντομα, νέοι φίλοι παίρνουν επίσημα τον William στην Tower Society. Αυτή είναι μια σειρά ανθρώπων που είναι απολύτως αφοσιωμένοι στην ηθική βελτίωση της ζωής. Έτσι, το Λοθάριο σκέφτεται τρόπους ανακούφισης της τύχης των αγροτών. Ζωηρά, σαν να προειδοποιεί τον Γουίλιαμ από το συντριπτικό, «μεσσιανισμό του Αμλετάνου», επισημαίνει ότι ένα άτομο «που έχει επιτύχει κάποιο βαθμό πνευματικής ανάπτυξης… κερδίζει πολλά αν μάθει να διαλύεται στο πλήθος, αν μάθει να ζει για άλλους, δουλεύοντας σε αυτό που γνωρίζει ως καθήκον του " Στην στενή αίθουσα του πύργου, ο Meister απονέμεται επίσημα ένας κύλινδρος της μοίρας του, που φυλάσσεται μεταξύ παρόμοιων κυλίνδρων. Ο Wilhelm συνειδητοποιεί επιτέλους ότι δεν είναι μόνος σε αυτόν τον κόσμο, ότι η ζωή του δεν είναι ατύχημα, ότι είναι υφασμένο σε άλλες μοίρες και στη μοίρα της ανθρωπότητας. Συνειδητοποιεί ότι η ζωή είναι ευρύτερη και περισσότερη τέχνη. Ο Jarno και ο ηγούμενος εξηγούν σοβαρά ότι το ταλέντο του, το οποίο ο νεαρός ελπίζει τόσο πολύ, είναι σχετικό και πιο σημαντικό να συνειδητοποιήσει τον εαυτό του στον ατελείωτο τομέα των ανθρώπινων σχέσεων. «Τα χρόνια της διδασκαλίας σου έχουν περάσει», καταλήγει ο ηγούμενος. Αποδεικνύεται ότι ήταν αυτός που έπαιξε το ρόλο του Ghost σε μια αξέχαστη παράσταση, που βοήθησε τότε τον Wilhelm. Αλλά το πραγματικό του πεπρωμένο δεν είναι ακόμα θέατρο, αλλά ζωή, προβληματισμός και άμεση δράση.

Ο Wilhelm πρέπει να μάθει άλλα καταπληκτικά πράγματα. Αποδεικνύεται ότι το Lothario έχει δύο αδελφές - μία από αυτές είναι η κόμη, με την οποία κάποτε έκαναν φίλοι ο Wilhelm και η άλλη, με την οποία μεγάλωσε ο Mignon, αποδεικνύεται ... ένας όμορφος Αμαζόνιος. Επιπλέον, αυτή είναι η ίδια κοπέλα Ναταλία, η οποία συζητήθηκε στην «Αναγνώριση μιας όμορφης ψυχής». Συναντιούνται όταν έρχονται τα νέα για τη σοβαρή ασθένεια των Minions.Στο σπίτι της Ναταλία - και αυτό είναι το σπίτι του αείμνηστου θείου της - η Wilhelm ξαφνικά ανακαλύπτει μια συλλογή έργων ζωγραφικής του παππού του, που θυμόταν από την παιδική ηλικία. Με αυτόν τον τρόπο συνδέονται μερικά από τα πιο σημαντικά νήματα της μοίρας. Ο μινιόν πεθαίνει στην αγκαλιά του. Και μετά το θάνατό της, αποκαλύπτεται ένα άλλο μυστικό - αποδεικνύεται ότι το κορίτσι ανήκε σε μια ευγενή ιταλική οικογένεια, και ο πατέρας της είναι ένας παλιός αρπίστας που, λόγω της ακαταμάχητης κατάστασης, χωρίστηκε από τον αγαπημένο του και συνεπώς έχασε το μυαλό του. Τα πικρά γεγονότα φέρνουν τον Wilhelm πιο κοντά στη Ναταλία, στην οποία νιώθει δέος. Δεν τολμούν να εξηγήσουν τον εαυτό τους, αλλά ο αδελφός τους βοηθάει - όχι το Λοθάριο, αλλά το δεύτερο, αστείο ανεμώνη του Φρίντριχ. Ο Wilhelm τον αναγνωρίζει ως θαυμαστή της κουκουβάγιας. Τώρα ο Φρέντερικ, ευτυχισμένος με τη Φιλίνα, οργανώνει μια αρραβώνα για τον Γουίλιαμ με την πιο τέλεια αδερφή του. Ο ήρωας αποκτά ευτυχία, την οποία δεν μπορούσε καν να ονειρευτεί.