Στην άκρη του δάσους, μπροστά από τον μύλο, ο μύλος Thaddeus αλέθει έναν ανεμόμυλο για να επισκευάσει τον μύλο. Συζητά τις δεισιδαιμονίες ανθρώπων που είναι πεπεισμένοι ότι κανένας μύλος δεν μπορεί να σταθεί χωρίς μάγος. Αλλά ο ίδιος γεννήθηκε και μεγάλωσε σε έναν μύλο και δεν είδε ούτε ένα brownie στα μάτια του. Λοιπόν, αν κάτι πρέπει να θεωρηθεί μαγεία, τότε αυτό είναι εξαπάτηση και εξαπάτηση.

Εμφανιζόμενος ο Filimon - ο γαμπρός της Anyuta, η κόρη του αγρότη Ankudin, ζητά από τον μυλωνά να ενοχλήσει τα άλογα που λείπουν. Ο μύλος, αναμένοντας την αναμονή, υπόσχεται να εκπληρώσει το αίτημα, αλλά απαιτεί προκαταβολή. Μετά από μια μακρά συμφωνία, ο μύλος συμφωνεί να στρίβει και λέει στον Philemon τρεις φορές να γυρίσει στον ήλιο, μετά μία φορά στον ήλιο και να ανέβει στο δέντρο. Συμπερασματικά, ο μύλος με μάτια κλείσει τον Φιλέμονα και του διατάζει να περιμένει την επιστροφή του, χωρίς να απαντήσει σε ερωτήσεις κανενός. Σχεδιάζει έναν κύκλο γύρω από τον Φιλήμονα με κιμωλία και βήματα πίσω.

Το συντριφθέν Filimon ενθαρρύνει τον εαυτό του με ένα τραγούδι. Ο μύλος βγάζει τις μυλόπετρες και, περιστρέφοντάς τους για να δημιουργήσει θόρυβο, ρίχνει ξόρκια. Ο Φίλεμον φοβάται ακόμη περισσότερο και, τρέμει, τσαλακώνει το δέντρο. Για αρκετό καιρό ο μύλος ρίχνει ξόρκια με έναν δυσοίωνο τόνο, μετά τον οποίο αποσυνδέει τα μάτια του Φίλιμον και τον ηρεμεί.Στην ερώτηση του Filimon σχετικά με τα άλογα, παραπέμπει αρκετές φορές στην πληρωμή και, αφού έλαβε τα χρήματα, αναστατώνει το γεγονός ότι τα άλογα δεν θα επιστρέψουν.

Κοιτάζοντας την παλάμη του Φιλήμονα, ο μύλος, ο οποίος είχε από καιρό αισθανθεί την ψυχική του κατάσταση, μιλάει για έναν γαύρο που τον μαστίζει και του λέει να τα λέει όλα χωρίς να κρύβεται. Ο Φίλεμον μιλά για την επιθυμία του να παντρευτεί την Άννι, η οποία παρεμποδίζεται από τη μητέρα της - «ευγενής απόγονος», σύμφωνα με τον Φίλεμον. Και αν ο πατέρας της Anyuta είναι αγρότης και θέλει να έχει έναν γαμπρό, η μητέρα είναι ευγενής γιος. Ο Μίλερ υπόσχεται να διευθετήσει το ζήτημα, για το οποίο του υποσχέθηκε «ένα τέταρτο καλής σίκαλης». Ο Μίλερ και ο Φίλεμον, ικανοποιημένοι μεταξύ τους, πηγαίνουν στην ταβέρνα για να σημειώσουν το συμβόλαιο.

Το Anute βγαίνει από την αυλή του χωριού Φίλιμον. Η Άννι, φοβισμένη τους γονείς της και ντροπιασμένη, κάνει μια προσπάθεια να φύγει, αλλά η επιθυμία να παραμείνει πανίσχυρη και σταματά. Ο Φίλεμον, βλέποντας την αναποφασιστικότητα, θυμώνει και την κατηγορεί γι 'αυτό, λέγοντας ότι υπάρχει πιο όμορφη από αυτήν και δεν θα την κυνηγήσει. Ο Anyuta, τον οποίο του αρέσει ο Philemon, τον πλησιάζει αργά και ξεκινά μια συζήτηση. Στο ερώτημα του Φίλιμον γιατί δεν έρχεται σε συγκεντρώσεις, η Ανουούτα παραπονιέται για τη μητέρα της, η οποία δεν την αφήνει να βγει από το σπίτι. Η Philemon την καθησυχάζει και υπόσχεται ότι θα παντρευτούν σύντομα.

Ο μεθυσμένος μύλος που εμφανίστηκε εμφανίστηκε ενοχλούσε την Άννι, καθώς παρεμβαίνει στην εξήγησή τους με τον Φίλιμον. Η Philemon, αντίθετα, τη διαβεβαιώνει ότι με τη βοήθεια του μύλου μπορούν να παίξουν γάμο. Η μητέρα της Anutea, που εμφανίστηκε στο βάθος, η Fetinha αναγκάζει τον μύλο και τον Filimon να κρυφτούν πίσω της πίσω από την αυλή του χωρικού. Η Fetinha επιπλήττει την Anyuta για αδράνεια και την οδηγεί στη δουλειά.Η Anyuta κατηγόρησε τη μητέρα της, επειδή άλλα κορίτσια περπατούν και εξακολουθεί να εργάζεται, αλλά φεύγει υπάκουα.

Ο Μίλερ ρωτάει στο σπίτι των Φετίνα. Τον προσκαλεί και ακούει τη μαγεία του μυλωνά, ο οποίος μάντεψε για τις μυστικές της σκέψεις. Ο μύλος λέει στον έκπληκτο Fetinier να του φέρει κάτι για να πιει και να πάρει ένα ολόκληρο φιάλη κρασιού ως δώρο.

Για να γοητεύσει για τη στενή Annie, ο μύλος στέλνει τον Fethinho μακριά, βάζει την Annie με την πλάτη του στο μήνα, της δίνει έναν καθρέφτη και της λέει να κοιτάξει την αντανάκλαση του μήνα. Τότε κάνει αδιανόητα ένα σημάδι στον Φιλήμονα να βγει από τη σκιά και να εμφανιστεί στην Anyuta. Η Annie, βλέποντας την εικόνα του Philemon, χαίρεται για την πρόβλεψη. Ο μύλος με πινακίδες λέει στον Φίλεμο να εξαφανιστεί ξανά, και η Άννι διατάζει να χτυπήσει τον καθρέφτη, ώστε το όραμα να μην την καταλάβει. Η εμφανιζόμενη Fetinha ρωτά την Anyuta, που της φαινόταν, δεν θέλει να μιλήσει και φεύγει για τον εαυτό της.

Η Fetinha ζητά να ενοχληθεί τι είδους γαμπρός θα έχει, επειδή θέλει έναν ευγενή. Ο μύλος της στέλνει να περπατήσει στο μονοπάτι, λέγοντας ότι όποιος συναντήσει για πρώτη φορά θα είναι ο γαμπρός της. Στο μονοπάτι, ο Fetinha συναντά τον Filimon και, φοβισμένος, τρέχει πίσω. Ο μύλος την καθησυχάζει και ρωτά για τη συνάντηση, την οποία φαινόταν να της άρεσε ο Fetinho, αλλά αμφιβάλλει αν είναι ευγενής; Ο Μέλνικ διαβεβαιώνει ότι είναι ευγενής, και μάλιστα περιγράφει ότι κατάγεται από το «χωριό Κλέμποροφ, το χωριό Ντόμπρι-Πούζνι», ωστόσο αρνείται να δώσει όνομα.

Ο Φαινόμενο Ankudin οδηγεί ένα άλογο και μιλάει για το βαρύ μερίδιο των αγροτών. Τον σταματά ο μύλος και ο Φίλεμον, και, μετά από χαιρετισμούς, ο μύλος παντρεύεται τον Φίλεμον, χαρακτηρίζοντάς τον ως έξυπνο άντρα,μεγάλωσε χωρίς πατέρα και μητέρα. Ο Ankudin άρεσε τον άντρα, και σχεδόν συμφωνεί, φοβάται μόνο ότι η σύζυγός του θα είναι εναντίον του και δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει χωρίς βοήθεια. Ο Μίλερ τον υπόσχεται να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο.

Η Fetinha συναντά την Ankudin στις πύλες του σπιτιού με τις λέξεις ότι είχε φέρει την κόρη της, στις οποίες η Ankudin είπε ότι είχε επίσης περιπλανηθεί στην Anyuta. Και οι δύο δεν θέλουν να πουν για ποιον τσακώνονται, αλλά ο καθένας επιμένει στην επιλογή του: Ankudin - για τον αγρότη και Fetinha - για τον ευγενή

Η Fetinha, που κάθεται ανάμεσα στα κορίτσια που εργάζονται, λέει στην Anyuta ότι τραγούδησαν γαμήλια τραγούδια γι 'αυτήν. Όταν ρωτήθηκε για τη στενότερη Fetinha την πείθει για την καλή του επιλογή - ένας ευγενής από το χωριό Khleborodovo. Ο Ankudin που ήρθε ήταν έκπληκτος και ρώτησε ξανά, η Fetinha επανέλαβε ότι ο γαμπρός της Anyuta ήταν γαιοκτήμονας από το χωριό Dobry Pozhni και παντρεύτηκε τον Thaddeus the Miller. Ο Ankudin δεν πιστεύει και μιλάει για το ραντεβού του μύλου, αλλά μόνο έναν αγρότη από το ίδιο χωριό.

Ο Ankudin και ο Fetinha ανακρίνουν τον μύλο για τη μαντεία του. Πείθει τον καθένα για την ορθότητα της επιλογής του και υπόσχεται να δώσει στον γαμπρό, ο οποίος για τον Ankudin είναι αγρότης και για τον Fetinha έναν ευγενή. Ο Ankudin υποδηλώνει ότι ο μύλος τον εντυπωσίασε ως λυκάνθρωπο. Η Fetinha συμφωνεί μαζί του.

Ένας μεθυσμένος μύλος με μπαλαλάικα αντιπροσωπεύει τους Filimon Fetigne, Ancudina και Anyuta. Ο καθένας τους αναγνωρίζει στο Filimon το άτομο με το οποίο γνώρισε νωρίτερα. Ο Μίλερ εξηγεί την φαινομενική παρανόηση με τα λόγια του τραγουδιού ότι στη Ρωσία είμαστε εδώ και καιρό "Ο ίδιος ο γαιοκτήμονας, ο ίδιος ο χωρικός, / ο ίδιος ο σκλάβος και ο ίδιος ο αγοραστής".Τέτοιοι άνθρωποι, εξηγεί ο Μίλερ, ονομάζονται "ο συμμαθητής - τόσο ο ευγενής όσο και ο αγρότης - είναι όλοι ένα." Η Άννι πείθει τον πατέρα και τη μητέρα της να της δώσουν για τον Φιλήμονα.

Ο Ankudin και η Fetinha, που δεν κατάλαβαν τίποτα, είναι ικανοποιημένοι με τον δικό τους τρόπο, καθένας από αυτούς είναι μισός ικανοποιημένος. Όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να παίξουν γάμο και να ευχαριστήσουν τον μυλωνά. Η χορωδία έρχεται σε δράση, η οποία δοξάζει τον μύλο και ευλογεί το γάμο. Στο τραγούδι, καθένας από τους παρόντες εκφράζει τη στάση του απέναντι στο τι συμβαίνει και, στρέφοντας προς τον πεθερό του, τον παροτρύνει να οδηγήσει όλους στη γιορτή του.