Η δράση πραγματοποιείται στη Γερμανία τον 18ο αιώνα, στο γήπεδο ενός από τους γερμανούς δούκες.
Ο γιος του Προέδρου von Walter ερωτεύεται την κόρη ενός απλού μουσικού, Louise Miller. Ο πατέρας της δεν το εμπιστεύεται, αφού ο γάμος ενός αριστοκράτη με αστικό είναι αδύνατο. Ο γραμματέας του προέδρου, Wurm, ισχυρίζεται επίσης ότι βρίσκεται στο χέρι της Louise, επισκέπτεται το σπίτι του Millers για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά το κορίτσι δεν αισθάνεται κανένα συναίσθημα γι 'αυτόν. Ο ίδιος ο μουσικός καταλαβαίνει ότι ο Wurm είναι ένα πιο κατάλληλο μέρος για τη Louise, αν και δεν του αρέσει ο Μίλερ, αλλά η κόρη έχει την τελευταία λέξη εδώ, ο πατέρας της δεν θα την αναγκάσει να παντρευτεί κανέναν, ο Wurm ενημερώνει τον πρόεδρο για τη γοητεία του γιου του με την κόρη του εμπόρου Μίλερ. Ο Von Walter δεν το παίρνει στα σοβαρά. Ένα φευγαλέο συναίσθημα, ίσως ακόμη και η γέννηση ενός υγιούς εγγονού - όλα αυτά δεν είναι νέα στον ευγενή κόσμο. Για τον γιο του, ο κ. Πρόεδρος έχει διαφορετική μοίρα. Θέλει να τον παντρευτεί με την κυρία Μίλφορντ, αγαπημένη του δούκα, για να καταλάβει την εμπιστοσύνη του δούκα μέσα της. Τα νέα του γραμματέα κάνουν τον von Walter να επιταχύνει την πορεία των γεγονότων: ο γιος πρέπει να γνωρίζει αμέσως για τον επερχόμενο γάμο του.
Ο Ferdinand επιστρέφει στο σπίτι. Ο πατέρας προσπαθεί να του μιλήσει για το μέλλον του. Τώρα είναι είκοσι ετών, και είναι ήδη στην τάξη των μεγάλων. Εάν συνεχίσει να υπακούει στον πατέρα του, τότε θα έχει θέση στη γειτονιά του θρόνου. Τώρα ο γιος πρέπει να παντρευτεί τη Lady Milford, η οποία τελικά θα ενισχύσει τη θέση του στο δικαστήριο. Ο ταγματάρχης φον Γουόλτερ απορρίπτει την πρόταση του πατέρα του να παντρευτεί μια «προνομιακή γοητευτική γυναίκα», είναι αηδιασμένος από τις υποθέσεις του προέδρου και πώς «τα διαχειρίζεται» στο δικαστήριο του δούκα. Το μέρος κοντά στο θρόνο δεν του αρέσει. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος προτείνει στον Φερδινάνδο να παντρευτεί την Κόμισσα Οστέιμ, η οποία από τον κύκλο τους, αλλά ταυτόχρονα δεν δυσφημεί τον εαυτό της με κακή φήμη. Ο νεαρός διαφωνεί πάλι, αποδεικνύεται ότι δεν του αρέσει η κόμη. Προσπαθώντας να σπάσει το πείσμα του γιου του, ο von Walter τον διατάζει να επισκεφθεί τη Lady Milford, την είδηση του επερχόμενου γάμου του με τον οποίο διαδίδεται ήδη σε όλη την πόλη.
Ο Ferdinand ξεσπά στο σπίτι της Lady Milford. Της κατηγορεί ότι θέλει να τον ατιμάσει παντρεύοντάς τον. Στη συνέχεια, η Εμίλια, που είναι κρυφά ερωτευμένη με τη μεγάλη, του λέει την ιστορία της ζωής της. Η κληρονομική Δούκισσα του Νόρφολκ, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Αγγλία, αφήνοντας όλη την περιουσία της εκεί. Δεν έχει απομείνει συγγενής. Ο δούκας εκμεταλλεύτηκε τη νεολαία και την απειρία της και μετατράπηκε σε αγαπημένο παιχνίδι του. Ο Ferdinand μετανοεί για την αγένεια του, αλλά της λέει ότι δεν είναι σε θέση να την παντρευτεί, γιατί αγαπά την κόρη του μουσικού Louise Miller. Τα σχέδια της Εμίλια για προσωπική ευτυχία καταρρέουν. «Καταστρέφεις τον εαυτό σου, εγώ και ένα άλλο τρίτο άτομο», λέει στη μεγάλη. Η κυρία Μίλφορντ δεν μπορεί να αρνηθεί να παντρευτεί τον Φερδινάνδο, αφού «δεν μπορεί να ξεπλύνει την ντροπή» εάν το θέμα του δούκα την απορρίψει, οπότε το βάρος του αγώνα βαρύνει τον ταγματάρχη.
Ο πρόεδρος von Walter είναι στο σπίτι του μουσικού. Προσπαθεί να ταπεινώσει τη Louise, αποκαλώντας την μια διεφθαρμένη κοπέλα που δελεάστηκε με ευχέρεια τον γιο του ευγενή στα δίχτυα της. Ωστόσο, έχοντας αντιμετωπίσει τον πρώτο ενθουσιασμό, ο μουσικός και η κόρη του κρατούν με αξιοπρέπεια, δεν ντρέπονται για την καταγωγή τους. Ο Μίλερ, απαντώντας στον εκφοβισμό του φον Γουόλτερ, δείχνει ακόμη και την πόρτα. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος θέλει να συλλάβει τη Louise και τη μητέρα της και να τις δέσει σε μια λεηλασία και να ρίξει τον ίδιο τον μουσικό στη φυλακή. Φτάνοντας στην ώρα του ο Φερδινάνδος με ένα σπαθί προστατεύει τον αγαπημένο του, τραυματίζει την αστυνομία, αλλά αυτό δεν βοηθά. Δεν έχει άλλη επιλογή από το να καταφύγει στα «διαβολικά μέσα», ψιθυρίζει στο αυτί του πατέρα του ότι θα πει σε ολόκληρο το κεφάλαιο πώς αφαίρεσε τον προκάτοχό του. Τρομοκρατημένος, ο Πρόεδρος φεύγει από το σπίτι του Μίλερ.
Η διέξοδος από αυτήν την κατάσταση τον προτείνει ο ύπουλος γραμματέας Wurm. Προσφέρει να παίξει στη ζήλια του Ferdinand, πετώντας του ένα σημείωμα γραμμένο από τη Louise σε έναν φανταστικό εραστή. Αυτό πρέπει να πείσει τον γιο του να παντρευτεί την Lady Milford. Ο πρόεδρος έπεισε τον ψεύτικο εραστή της Louise να γίνει Hoffmarshal von Kalba, ο οποίος, μαζί του, έγραψε ψεύτικες επιστολές και αναφορές για να αφαιρέσει τον προκάτοχό του από τη θέση του.
Ο Wurm ξεκινά για τη Louise. Της ενημερώνει ότι ο πατέρας της είναι στη φυλακή και αντιμετωπίζει την εγκληματική διαδικασία και ότι η μητέρα του βρίσκεται στο εργαστήριο. Μια υπάκουη κόρη μπορεί να τους απελευθερώσει εάν γράφει ένα γράμμα σύμφωνα με την υπαγόρευση του Wurm, και επίσης ορκίζεται να αναγνωρίσει αυτό το γράμμα ως εθελοντική. Η Louise συμφωνεί. Το γράμμα, "χαμένο" από τον von Kalbom, πέφτει στα χέρια του Ferdinand, προκαλεί τον στρατάρχη σε μονομαχία. Ο δειλός Φον Καλμπ προσπαθεί να εξηγήσει τα πάντα στον μεγάλο, αλλά το πάθος τον εμποδίζει να ακούσει μια ειλικρινή εξομολόγηση.
Εν τω μεταξύ, η Lady Milford οργανώνει μια συνάντηση με τη Louise στο σπίτι της. Ήθελε να ταπεινώσει το κορίτσι, προσφέροντάς της τη θέση μιας υπηρέτριας. Αλλά η κόρη του μουσικού είναι τόσο ευγενής σε σχέση με τον αντίπαλό της που η ταπεινωμένη Εμίλια φεύγει από την πόλη. Φεύγει στην Αγγλία, διανέμοντας όλα τα υπάρχοντά της στους υπηρέτες της.
Έχοντας επιβιώσει τόσο πολύ τις τελευταίες ημέρες, η Louise θέλει να τερματίσει τη ζωή της, αλλά ο πατέρας της επιστρέφει στο σπίτι. Με δάκρυα, καταφέρνει να αποτρέψει την κόρη του από μια τρομερή πράξη, εμφανίζεται ο Φερδινάνδος. Δείχνει στη Louise ένα γράμμα. Η κόρη του Μίλερ δεν αρνείται ότι γράφτηκε από το χέρι της. Ο ταγματάρχης είναι δίπλα του, ζητά από τη Louise να του φέρει λεμονάδα, ο μουσικός στέλνει στον Πρόεδρο von Walter με αίτημα να του στείλει μια επιστολή και να πει ότι δεν θα έρθει στο δείπνο. Αφήνοντας μόνος με τον αγαπημένο του, ο Φερδινάνδος προσθέτει ήσυχα δηλητήριο στη λεμονάδα, το πίνει ο ίδιος και δίνει μια τρομερή φίλτρο στη Λουίζ. Ο επικείμενος θάνατος αφαιρεί τη σφραγίδα του όρκου από τα χείλη της Louise και ομολογεί ότι έγραψε ένα σημείωμα στις εντολές του προέδρου για να σώσει τον πατέρα της από τη φυλακή. Ο Ferdinand είναι τρομοκρατημένος, η Louise πεθαίνει.
Ο Von Walter και ο Old Miller έτρεξαν στο δωμάτιο. Ο Ferdinand κατηγορεί τον πατέρα του για το θάνατο ενός αθώου κοριτσιού, δείχνει στον Wurm. Εμφανίζεται η αστυνομία, ο Wurma συνελήφθη, αλλά δεν σκοπεύει να αναλάβει όλη την ευθύνη. Ο Ferdinand πεθαίνει, πριν από το θάνατό του, συγχωρεί τον πατέρα του.
