Ο Diercea ικετεύει τον πατέρα του Matusius να μην επαναστατήσει κατά του νόμου, ο οποίος απαιτεί την ετήσια θυσία ενός ευγενικού κοριτσιού στον Απόλλωνα. Το όνομα του θύματος καθορίζει την παρτίδα. Μόνο οι κόρες του τσάρου γλιτώθηκαν από το τρομερό καθήκον, και αυτό οφείλεται στο ότι είχαν σταλεί από τον πατέρα εκτός της χώρας. Αλλά ο Ματούσιος πιστεύει ότι αυτός, ένας υπήκοος, στην πατρότητά του είναι ίσος με τον βασιλιά, και με δίκαιο τρόπο ο βασιλιάς πρέπει είτε να επιστρέψει τις κόρες του στην πατρίδα του και να δείξει έτσι ένα παράδειγμα αυστηρής τήρησης των ιερών νόμων, ή να απαλλάξει όλους τους άλλους από την εκτέλεσή τους. Η Dircea πιστεύει ότι οι ηγεμόνες είναι πάνω από τους νόμους, ο Matusius δεν συμφωνεί μαζί της, δεν θέλει να τρέμει με φόβο για την κόρη του - ή να αφήνει τον Demophon να τρέμουν όπως οι άλλοι!
Το Demophone καλεί στο παλάτι του γιου του Timant. Φεύγει από το στρατόπεδο και βιάζεται να καλέσει. Ο Timant είναι σε μυστικό γάμο με την Dircea. Εάν αποκαλυφθεί το μυστικό τους, η Diercea θα αντιμετωπίσει θάνατο επειδή τολμήσει να παντρευτεί τον κληρονόμο του θρόνου. Ο Timant απολαμβάνει τη συνάντηση με την Dircea και της ρωτάει για τον γιο τους Olint. Η Dircea λέει ότι το αγόρι είναι σαν δύο σταγόνες νερού σαν πατέρας. Εν τω μεταξύ, πλησιάζει η προθεσμία για την ετήσια θυσία. Σύντομα θα γίνει γνωστό ποια από τις νεαρές κοπέλες είναι καταδικασμένη για σφαγή. Ο βασιλιάς ρώτησε επανειλημμένα το μαντείο πότε ο Απόλλωνας θα έλεγε και θα σταματούσε να ζητά ανθρώπινη θυσία, αλλά η απάντηση ήταν σύντομη και σκοτεινή: "Η οργή των θεών θα υποχωρήσει όταν ο αθώος σφετεριστής ανακαλύψει την αλήθεια για τον εαυτό του." Ο Dircea φοβάται την επερχόμενη ισοπαλία. Δεν φοβάται τον θάνατο, αλλά ο Απόλλωνας ζητά το αίμα μιας αθώας παρθένας και αν η Dircea πηγαίνει σιωπηλά στη σφαγή, θα θυμώσει τον θεό και αν αποκαλύψει το μυστικό, θα θυμώσει τον βασιλιά. Ο Timant και η Dircea αποφασίζουν να ομολογήσουν στο Demofont: μετά από όλα, ο τσάρος έχει εκδώσει νόμο, ο τσάρος μπορεί επίσης να τον καταργήσει.
Ο Demophone ανακοινώνει στον Timant ότι σκοπεύει να τον παντρευτεί με τη φρυγική πριγκίπισσα Creus. Του έστειλε τον μικρότερο γιο του Kerint, και το πλοίο θα έπρεπε να φτάσει σύντομα. Ο Demofont για πολύ καιρό δεν μπόρεσε να βρει μια νύφη άξια του Timant. Χάρη σε αυτό, ξέχασε τη μακροχρόνια εχθρότητα των θρακικών και φρυγικών βασιλιάδων. Ο χρονισμός εκφράζει την απορία του: γιατί πρέπει η γυναίκα του να είναι σίγουρα βασιλικό αίμα; Το demophone επιμένει στην ανάγκη να τηρηθούν οι διαθήκες των προγόνων. Στέλνει τον Timant να συναντήσει τη νύφη. Μόνο, ο Timant ζητά από τους μεγάλους θεούς να προστατεύσουν τη Dircea και να προστατεύσουν το γάμο τους.
Η Φρυγική πριγκίπισσα φτάνει στη Θράκη. Ο Kerint κατά τη διάρκεια του ταξιδιού κατάφερε να ερωτευτεί τον Creus. Αφήνοντας μόνη με την Κρεούσα, ο Τίμαντ την πείθει να εγκαταλείψει τον γάμο μαζί του. Ο Κρέους είναι προσβεβλημένος. Ζητά από τον Kerint να την εκδικηθεί και να σκοτώσει τον Timant. Ως ανταμοιβή, του υπόσχεται την καρδιά, το χέρι και το στέμμα της. Βλέποντας ότι ο Kerint γίνεται χλωμός, ο Creus τον αποκαλεί δειλό, περιφρονεί έναν εραστή που μιλάει για αγάπη, αλλά δεν είναι σε θέση να υπερασπιστεί την τιμή της αγαπημένης της με τα χέρια στα χέρια της. Στο θυμό του Creus, ο Kerint φαίνεται ακόμα πιο όμορφος.
Ο Matusius αποφασίζει να βγάλει τη Dircea από τη Θράκη. Η Dircea προτείνει ότι ο πατέρας της ανακάλυψε για το γάμο της με τον Timant. Δεν είναι σε θέση να αφήσει τον άντρα και τον γιο της. Ο Timant δηλώνει στον Matusia ότι δεν θα αφήσει τη Dircea να φύγει, και αποδεικνύεται ότι ο Matusius δεν γνωρίζει για το γάμο τους και ως εκ τούτου δεν μπορεί να καταλάβει από ποιο δικαίωμα παρεμβαίνει ο Timant στις υποθέσεις τους. Ο Matusius λέει ότι ο Demophonte ήταν θυμωμένος μαζί του, επειδή, ένας υπήκοος, τόλμησε να συγκριθεί με τον βασιλιά, και σε τιμωρία για επιμονή διέταξε να θυσιάσει τον Dirzei, χωρίς να περιμένει την παρτίδα. Ο Τιτάντος πείθει τη Ματούσια να μην ανησυχεί: ο βασιλιάς είναι έξυπνος, μετά το πρώτο ξέσπασμα του θυμού σίγουρα θα κρυώσει και θα ακυρώσει τη σειρά του. Ο Guardian Adrast αρπάζει τον Dirceu. Ο χρονισμός προσεύχεται στους θεούς για να του δώσει θάρρος και υπόσχεται στον Ματούσιο να σώσει τη Ντίρτσα.
Η Κρεούσα ζητά από τη Demofont να την αφήσει να πάει σπίτι στη Φρυγία. Ο Demophone πιστεύει ότι ο Timant φοβόταν τον Kreus με την αγένεια και την ασφυξία του, γιατί μεγάλωσε ανάμεσα στους πολεμιστές και δεν ήταν συνηθισμένος στην τρυφερότητα. Αλλά η Κρεούσα λέει ότι δεν έπρεπε να είχε ακούσει την άρνηση. Η Demofont, πιστεύοντας ότι φταίει η καχυποψία της πριγκίπισσας, της υπόσχεται ότι ο Timant θα γίνει ο σύζυγός της σήμερα. Η Κρεούσα αποφασίζει: αφήστε τον Timant να υποταχθεί στη θέληση του πατέρα της και να της προσφέρει το χέρι της, και θα διασκεδάσει τη ματαιοδοξία της και θα τον αρνηθεί. Ο Kreus υπενθυμίζει στον Demofont: είναι πατέρας και αγγελιαφόρος, που σημαίνει ότι γνωρίζει ποια είναι η θέληση του πατέρα και η τιμωρία του βασιλιά.
Ο Timant παρακαλεί τον Demofont να σώσει την κόρη του ατυχούς Ματούσιου, αλλά ο Demofont δεν θέλει να ακούσει: είναι απασχολημένος με τις προετοιμασίες για το γάμο. Ο Timant λέει ότι αισθάνεται μια ακαταμάχητη αποστροφή στον Creus. Ζητά και πάλι από τον πατέρα του να σώσει την Dircea και παραδέχεται ότι την αγαπά. Ο Demofont υπόσχεται να σώσει τη ζωή της Diercea εάν ο Timant υπακούει στη θέλησή του και παντρευτεί τον Creus. Ο Timant απαντά ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ο Demophone λέει: "Τσάρεβιτς, μέχρι τώρα σας έχω μιλήσει ως πατέρας, μην με αναγκάζετε να σας υπενθυμίσω ότι είμαι ο βασιλιάς." Ο Timant σέβεται εξίσου τη θέληση του πατέρα και τη θέληση του βασιλιά, αλλά δεν μπορεί να την εκπληρώσει. Καταλαβαίνει ότι είναι ένοχος και αξίζει τιμωρία.
Το demophone παραπονιέται ότι ο καθένας τον προσβάλλει: η υπερήφανη πριγκίπισσα, το πεισματάρη άτομο, ο απρόσεκτος γιος. Συνειδητοποιώντας ότι ο Timant δεν θα τον υπακούσει ενώ η Dircea είναι ζωντανή, δίνει την εντολή να οδηγήσει αμέσως τη Diercea στη σφαγή. Το κοινό καλό είναι πιο σημαντικό από τη ζωή ενός ατόμου: έτσι ο κηπουρός κόβει ένα άχρηστο κλαδί έτσι ώστε το δέντρο να μεγαλώνει καλύτερα. Εάν το έσωσε, το δέντρο θα μπορούσε να πεθάνει.
Ο Timantus λέει στη Matusia ότι ο Demophonus παρέμεινε κωφός στις εκκλήσεις του. Τώρα η μόνη ελπίδα για σωτηρία είναι η πτήση. Ο Matusius πρέπει να εξοπλίσει το πλοίο και ο Timant, εν τω μεταξύ, θα εξαπατήσει τους φρουρούς και θα απαγάγει τον Dircea. Ο Matusius θαυμάζει την ευγένεια του Timant και θαυμάζει την ανομοιότητά του με τον πατέρα του.
Ο Timant είναι αποφασιστικός να αποφασίζει να φύγει: μια γυναίκα και ένας γιος του είναι πιο πολύτιμοι από ένα στέμμα και πλούτο. Αλλά τότε βλέπει πώς η Dircea με ένα λευκό φόρεμα και ένα στεφάνι λουλουδιών οδηγείται στη σφαγή. Η Diercea πείθει τον Timant να μην προσπαθήσει να την σώσει: ακόμα δεν θα την βοηθήσει και θα καταστρέψει μόνο τον εαυτό του. Ο Timanth είναι εξοργισμένος. Τώρα δεν θα σταματήσει τίποτα και τίποτα, είναι έτοιμος να προδώσει το παλάτι, το ναό, τους ιερείς στη φωτιά και το σπαθί.
Η Diercea προσεύχεται στους θεούς για να σώσει τη ζωή του Timantus. Στρέφεται στο Creus για μεσολάβηση. Η Dircea λέει ότι καταδικάζεται αθώα σε θάνατο, αλλά δεν ζητά τον εαυτό της, αλλά τον Timant, ο οποίος απειλείται με θάνατο εξαιτίας της. Ο Κρέους είναι έκπληκτος: στα πρόθυρα του θανάτου, ο Ντίρσεα δεν σκέφτεται τον εαυτό του, αλλά τον Τίμαντ. Η Dircea ζητά να μην της ρωτήσει τίποτα: όταν μπορούσε να πει στον Creus όλες τις ατυχίες της, η καρδιά της πριγκίπισσας θα έσπαζε με κρίμα. Η Κρεούσα θαυμάζει την ομορφιά της Dircea. Αν η κόρη Ματούσια μπόρεσε να την αγγίξει, τότε δεν υπάρχει τίποτα περίεργο το γεγονός ότι ο Τίμαντ την αγαπά. Ο Κρέους αγωνίζεται να συγκρατήσει τα δάκρυα. Πονάει να σκέφτεται ότι είναι η αιτία της ταλαιπωρίας των εραστών. Ζητά από τον Kherint να ταπεινώσει τους ομοφυλόφιλους ομοφυλόφιλους και να τον κρατήσει από απερίσκεπτες ενέργειες και πηγαίνει στο Demofont για να ζητήσει τη Diercea. Η Kerint θαυμάζει τη γενναιοδωρία της Creusa και της λέει ξανά για την αγάπη της. Η ελπίδα της αμοιβαιότητας ξυπνά στην καρδιά του. Είναι πολύ δύσκολο για τον Creus να προσποιείται ότι είναι σκληρό, είναι αγαπητή στον Kerint, αλλά ξέρει ότι πρέπει να γίνει σύζυγος του κληρονόμου του θρόνου. Λυπάται που η μάταιη περηφάνια την καθιστά σκλάβο και την κάνει να καταστείλει τα συναισθήματά της.
Ο Timant και οι φίλοι του καταλαμβάνουν το ναό του Απόλλωνα, ανατρέπουν τους βωμούς, σβήνουν τη θυσία. Εμφανίζεται ο Demophonus, ο Timant δεν τον παραδέχεται στο Dirzee. Το Demophone διατάζει τους φρουρούς να μην αγγίζουν τον Timant, θέλει να δει σε ποια φιλοδοξία μπορεί να πάει. Το Demophone ρίχνει ένα όπλο. Ο Timant μπορεί να τον σκοτώσει και να προσφέρει το ανάρμοστο αγαπημένο του χέρι, κάπνισμα ακόμα με το αίμα του πατέρα του. Ο Timant πέφτει στα πόδια του Demofont και του δίνει το σπαθί του. Το έγκλημά του είναι μεγάλο και δεν έχει καμία συγχώρεση. Ο Demophone αισθάνεται την καρδιά του να τρέμει, αλλά παίρνει τον έλεγχο του εαυτού του και διατάζει τους φρουρούς να αλυσοδέσουν τον Timant. Ο χρονομετρητής παραδίδει ψηλά. Το Demophone διατάζει να σκοτώσει τον Dircea τώρα, παρουσία του. Ο Timant δεν μπορεί να σώσει την αγαπημένη της, αλλά ζητά από τον πατέρα της να την κάνει έλεος. Αποκαλύπτει στον Demophont ότι η Dircea δεν μπορεί να θυσιάζεται στον Απόλλωνα, γιατί ο Θεός απαιτεί το αίμα μιας αθώας παρθένας και η Dircea είναι σύζυγος και μητέρα. Η θυσία καθυστερεί: πρέπει να βρεθεί ένα άλλο θύμα. Ο Dircea και ο Timant προσπαθούν να σώσουν ο ένας τον άλλον, όλοι είναι έτοιμοι να αναλάβουν όλη την ευθύνη. Το Demophone διατάζει να χωρίσει τους συζύγους, αλλά ζητούν άδεια να είναι μαζί την τελευταία ώρα. Ο Demofont υπόσχεται ότι θα πεθάνουν μαζί. Οι σύζυγοι λένε αντίο.
Ο φύλακας Adrast στέλνει στον Timan το τελευταίο αίτημα στην Dircea: θέλει ο Timant να παντρευτεί τον Creus μετά το θάνατό της. Ο Timant αρνείται θυμωμένα: δεν θα ζήσει χωρίς Dircea. Εμφανίζεται ο Kerint. Φέρνει τα καλά νέα: Ο Demofont παραιτήθηκε, επιστρέφει στον Timant την πατρική του αγάπη, τη γυναίκα, τον γιο, την ελευθερία, τη ζωή, και όλα αυτά συνέβησαν χάρη στη μεσολάβηση της Creusa! Ο Kerint λέει πώς οδήγησε τον Demofeus στο Dirtsey και τον Olint, και ο βασιλιάς αγκάλιασε το αγόρι με δάκρυα στα μάτια του. Ο Timant συμβουλεύει τον Kerint να προσφέρει ένα χέρι στην Creusa, και τότε ο Demofont δεν θα χρειαστεί να κοκκινίσει για να σπάσει τη λέξη που δόθηκε στον φρυγικό βασιλιά. Ο Kerint απαντά ότι αγαπά την Creusa, αλλά δεν ελπίζει να γίνει σύζυγός της, γιατί θα της δώσει το χέρι μόνο στον κληρονόμο του θρόνου. Ο Timanth παραιτήθηκε από τα δικαιώματα του κληρονόμου. Οφείλει τη ζωή του στον Kerint και, παραχωρώντας στο θρόνο, δίνει μόνο ένα μέρος αυτού που οφείλει.
Αυτή τη στιγμή, ο Ματούσιος μαθαίνει ότι η Ντιρτσέα δεν είναι η κόρη του, αλλά η αδερφή του Τιμόντ. Πριν από το θάνατό του, η σύζυγος του Ματούσια έδωσε στον σύζυγό της ένα γράμμα και τον έκανε να ορκιστεί ότι θα το διάβαζε μόνο εάν ο Ντερίσα ήταν σε κίνδυνο. Όταν ο Ματούσιος ετοιμαζόταν να φύγει, θυμήθηκε το γράμμα και το διάβασε. Γράφτηκε στο χέρι της πρώην βασίλισσας, η οποία πιστοποίησε ότι η Dircea ήταν η βασιλική κόρη. Η τσαρίνα έγραψε ότι στην εκκλησία των ανακτόρων, σε ένα μέρος όπου κανένας εκτός από τον τσάρο είχε πρόσβαση, ένα άλλο γράμμα ήταν κρυμμένο: εξηγεί τον λόγο για τον οποίο η Dircea βρισκόταν στο σπίτι του Matusia. Ο Matusius αναμένει ότι ο Timant θα είναι ευχαριστημένος και δεν καταλαβαίνει γιατί γίνεται χλωμός και τρέμει ... Αφήνοντας μόνος του, ο Timant παραδίδεται στην απόγνωση: βγαίνει, παντρεύτηκε τη δική του αδερφή. Τώρα είναι σαφές σε αυτόν ότι τον θυμώνει οι θεοί. Λυπάται που ο Κρεούσα τον έσωσε από το θάνατο.
Το Demophone έρχεται να αγκαλιάσει τον Timant. Τράβηξε μακριά, ντρέπεται να σηκώσει τα μάτια του στον πατέρα του. Η Timantha θέλει να δει τον Olint, απομακρύνει τη Dircea. Θέλει να αποσυρθεί στην έρημο και ζητά από όλους να τον ξεχάσουν. Το demophone είναι ανήσυχο, φοβάται ότι ο γιος του δεν έχει καταστραφεί στο μυαλό του.
Ο Kerint πείθει τον Timant ότι δεν είναι ένοχος για τίποτα, επειδή το έγκλημά του είναι ακούσιο. Ο Timant λέει ότι θέλει να πεθάνει. Ο Matusius εμφανίζεται και ανακοινώνει στον Timant ότι είναι ο πατέρας του. Η Dircea αναφέρει ότι δεν είναι η αδερφή του. Ο Timant πιστεύει ότι για να παρηγορήσουν τον εξαπατούν. Το demophone λέει ότι όταν γεννήθηκε η κόρη της βασίλισσας και η σύζυγος του Matusius - ο γιος, οι μητέρες αντάλλαξαν παιδιά έτσι ώστε ο θρόνος να είχε κληρονόμο. Όταν γεννήθηκε η Kerint, η βασίλισσα συνειδητοποίησε ότι είχε αφαιρέσει το θρόνο του γιου της. Βλέποντας πώς η Demophone αγαπά τον Timant, δεν τολμούσε να του αποκαλύψει ένα μυστικό, αλλά πριν από το θάνατό της έγραψε δύο γράμματα, ένα το οποίο έδωσε στον έμπιστο της - τη σύζυγό του Matusia και το άλλο έκρυψε στο ναό. Το demophone λέει στον Creus ότι υποσχέθηκε τον σύζυγό της και τον κληρονόμο του στον θρόνο στον άντρα της και τώρα είναι χαρούμενος που μπορεί να κρατήσει τον λόγο του χωρίς να καταφύγει στη σκληρότητα: Ο Kerint είναι ο γιος του και ο κληρονόμος του θρόνου. Ο Kreus αποδέχεται την προσφορά του Kerint. Ο Kerint ρωτά την πριγκίπισσα αν τον αγαπά. Η Κρέους ζητά τη συγκατάθεσή της να θεωρηθεί η απάντηση. Εδώ μόνο ο Timant καταλαβαίνει ότι είναι αυτός ο αθώος σφετεριστής για τον οποίο μιλούσε το μαντείο. Τέλος, οι Θράκες αποφεύγουν την ετήσια θυσία. Ο χρονισμός πέφτει στα πόδια του βασιλιά. Ο Demophone λέει ότι τον αγαπά ακόμα. Μέχρι τώρα, αγαπούσαν ο ένας τον άλλον στο χρέος, από τώρα και στο εξής θα αγαπούν ο ένας τον άλλον κατά επιλογή, και αυτή η αγάπη είναι ακόμη πιο δυνατή.
Η χορωδία τραγουδά ότι η χαρά είναι πιο δυνατή όταν πρόκειται για την καρδιά, απογοητευμένη από ατυχία. Αλλά είναι ο κόσμος τέλειος, όπου για να τον απολαύσετε πλήρως, πρέπει να περάσετε από τα βάσανα;