Στην αρχαιότητα, στην Περσία, σε μια γραφική ορεινή περιοχή, ανάμεσα στα βράχια και τα δέντρα ζει η οικογένεια του πλούσιου χωριού Masouda. Κάθε καλοκαιρινό βράδυ, ο Μιτζάρα, κόρη του Μασούδα, περιμένει τον Ρούστα από το κυνήγι με φόβο και άγχος. Αυτός είναι ο ανιψιός του Masud, ο οποίος τη νύχτα ψάχνει ανάμεσα στις κορυφές των βουνών για «αυτό που δεν μπορεί να βρει», η κοπέλα αναστενάζει θλιβερά. Παρακολουθεί καθώς οι υπόλοιποι κυνηγοί και οι γείτονές τους επιστρέφουν ειρηνικά στο σπίτι, στις οικογένειές τους. Ο πατέρας και η κόρη θέλουν να καταλάβουν τον «φάρσα» Ρούστα τους, που δεν γνωρίζει ειρήνη, όνειρα μάχης και εκμεταλλεύσεων, δύναμη και δόξα. Σταμάτησε να αγαπά τη δουλειά στο χωράφι και γύρω από το σπίτι, προσελκύεται από τους κινδύνους του κυνηγιού. Ο Mirza πιστεύει ότι ο Rustan, που ήταν τόσο ήρεμος και συγκρατημένος στο παρελθόν, επηρεάζεται από τον Negro σκλάβο Zang που εμφανίστηκε στο σπίτι τους, στο μυαλό του οποίου υπάρχουν μόνο μάχες και νίκες.
Ο Massoud άκουσε φήμες ότι ο Rustan είχε μια μεγάλη μάχη σε ένα κυνήγι με τον Osmin, τον γιο του Σμάρκκαντ εμίρη. Ο Μασούντ συνειδητοποιεί ότι ο ανιψιός του το κρύβει από αυτόν, για να μην ακούσει επιπλήξεις. Πράγματι, ο Ρουστάν κρύβεται από τον θείο του, δεν θέλει να του προκαλέσει ταλαιπωρία με τις ομολογίες του. Είναι έτοιμος να απαντήσει για τις πράξεις του. Τώρα το κύριο πράγμα για τον Rustan είναι να εκδικηθεί τον απρόσεκτο Osmin, για να αποδείξει τη δύναμή του. Η Ζάνγκα, ως αυτόπτης μάρτυρας, περιγράφει μια διαμάχη που θα μπορούσε να καταλήξει σε αιματοχυσία εάν οι συμμετέχοντες δεν είχαν χωριστεί. Οι κυνηγοί συγκεντρώθηκαν στο λιβάδι για να χαλαρώσουν και να συνομιλήσουν. Ο χαλασμένος γιος του εμίρη καυχιέται για τις νίκες του στην αγάπη. Είπε ότι ο κυβερνήτης του Σαμαρκάντ, ο οποίος δυσκολεύεται να υπερασπιστεί τον εαυτό του από τους εχθρούς, υπόσχεται να δώσει το θρόνο και την κόρη του ως ανταμοιβή σε όσους νικήσουν τις εχθρικές ορδές. Ο Ρούστα επρόκειτο να ρίξει τον εαυτό του στο δρόμο. Αλλά από τον ευγενή Όσμιν έλαβε κοροϊδευτικές συμβουλές: να επιστρέψει στην καλύβα, να μην ξεχάσει την κληρονομιά του - ένα άροτρο και ένα άροτρο.
Η Zanga παίζει με τη φιλοδοξία του Rustan, ενθαρρύνει την αποφασιστική δράση. Ο Rustan το πιστεύει επίσης, επειδή οι πρόγονοί του ήταν πολεμιστές και η παρούσα ζωή του φαίνεται άθλια και αδιάφορα. Από τώρα και στο εξής, το σύνθημά του είναι ότι οι ισχυροί θα αντιμετωπίσουν τους αδύναμους. Δεν έχει καμία αμφιβολία ότι η επιτυχία θα έρθει στη διαδικασία τολμηρού και "αυτό που συλλάβετε είναι δικό σας."
Ο Μασούντ προσπαθεί ευγενικά να συνομιλήσει με τον ανιψιό του, για να μείνει σε μια οικογένεια, δίπλα σε έναν ευαίσθητο και τρυφερό Μιλάζα. Αλλά ο Rustan τώρα κατέχεται από ένα διαφορετικό πάθος και, αν δεν βρει διέξοδο, μπορεί να καταστρέψει τη ζωή του. Μια φωτιά φωτιά καίει στο στήθος του. Δηλώνει ότι φεύγει από το σπίτι το πρωί. Ακόμα και το τελευταίο επιχείρημα του θείου δεν σταματά τον Ρουστάν: τον αγαπά ο Μιτζάρα. Ο Rustan αγαπά επίσης τον Mirza, που σημαίνει ότι θα επιστρέψει σε αυτήν με νίκη.
Χαίροντας την ερχόμενη μέρα, που θα του δώσει νέα ζωή, ο Ρουστάν κοιμάται. Μπορεί να ακούσει τους ήσυχους ήχους της άρπας και το τραγούδι που τραγουδά ο παλιός δερβίς. Το τραγούδι φημίζεται για τις αληθινές ανθρώπινες αξίες: αληθινή σκέψη, καλοσύνη και αγάπη. Οι γήινες ευλογίες είναι αποπλάνηση, ματαιοδοξία. "Η ζωή είναι ένα όνειρο." Ο Ρουστάν κοιμάται, και σε ένα όνειρο βλέπει ένα τεράστιο φίδι να ρίχνει χρυσό ... Όλα τα ακόλουθα συμβαίνουν ήδη στα όνειρα του Ρουστάν. Μακριά από το σπίτι και την οικογένεια, απολαμβάνει την ελευθερία όταν δεν υπάρχει «κανένα σπίτι, καμία παραγγελία, καμία φροντίδα, απαγόρευση», όταν νιώθει για πρώτη φορά σαν άντρας. Αλλά ο Ρουστάν δεν ξεχνάει το θέμα, πρέπει να βιαστεί στο Σαμαρκάντ για να αποκτήσει δύναμη και δόξα. Ο Ζανγκ είναι κοντά και ο ουρλιαχτός τον υποστηρίζει. Στο δρόμο, οι ταξιδιώτες συναντούν έναν πλούσιο ντυμένο άνδρα που φεύγει από ένα φίδι. Αποδεικνύεται ότι είναι ο βασιλιάς του Σάμαρκαντ. Ο Ρούστα προσπαθεί να σκοτώσει το φίδι με το δόρυ του, αλλά δεν πέφτει σε αυτό. Το φίδι χτυπιέται από ένα άλλο δόρυ που εκτοξεύεται από έναν ψηλό βράχο από έναν ξένο σε έναν καφέ μανδύα. Γελώντας με την αμηχανία του Rustan, ο ξένος εξαφανίζεται. Αυτή τη στιγμή, ο βασιλιάς, έχοντας χάσει τη συνείδησή του για λίγο, έρχεται στον εαυτό του. Θεωρεί τον Ρουστάν τον σωτήρα του, τον οποίο επιβεβαιώνει ο Ζανγκ, διατηρώντας τον ντροπιασμένο αφέντη του από την εξήγηση. Στο μυαλό του βασιλιά μια άλλη εικόνα ενός σκοπευτή αόριστα τρεμοπαίζει - ένας άντρας πάνω σε βράχο με καφέ μανδύα. Στη συνέχεια, εμφανίζεται ο βασιλιάς του βασιλιά και η κόρη του Γκουλναρά, ευγνώμων στον «ήρωα» και υποτάχθηκε από αυτόν, τόσο μετριοπαθής αλλά δυνατός. Ο βασιλιάς δίνει στον Rustan το στιλέτο του, διακοσμημένο με πολύτιμους λίθους, ως την πρώτη ανταμοιβή. Και ακούγεται ήδη μια υπόδειξη για το κύριο βραβείο, προκαλώντας χαρούμενη αμηχανία και για τους δύο νέους.
Ο Rustan μοιράζεται τις εμπειρίες του με τη Zanga. Είναι χαρούμενος και δεν φοβάται τίποτα. Από έναν άγνωστο σκοπευτή, εάν εμφανιστεί, μπορείτε να πληρώσετε γενναιόδωρα. Ωστόσο, οι καρδιές του βασιλιά και της κόρης του ανήκουν ήδη σε αυτόν. Ξαφνικά, ένας ξένος εμφανίζεται μπροστά στους απατεώνες με καφέ μανδύα στα χέρια του. Έχοντας ήσυχα ακούσει απειλές, πείσεις και γενναιόδωρες υποσχέσεις, ο ξένος συμβουλεύει τον Ρουστάν να ζήσει τη δόξα του και όχι κάποιου άλλου. Συνεχίζει το ταξίδι του στη βασιλική αυλή. Έχοντας ξεπεράσει τον φόβο και τον δισταγμό, ο Ρουστάν τον βιάζει και τον κρατά σε μια γέφυρα πάνω από ένα ορεινό ρέμα. Πολεμούν, ο ξένος αποδεικνύεται ισχυρότερος, αλλά την τελευταία στιγμή ο Ρουστάν καταφέρνει να σπρώξει στο στήθος ένα άοπλο στιλέτο, το οποίο παρουσίασε ο βασιλιάς. Ο εχθρός πέφτει στο ποτάμι και πεθαίνει. Την πρώτη στιγμή, ο Rustan αισθάνεται λύπη και τρόμο, αλλά οι βασιλικοί αγγελιοφόροι του ήδη καλούν στο δικαστήριο. Πρέπει να οδηγήσει αμέσως τον βασιλικό στρατό.
Στο Σάμαρκαντ, μετά από μια λαμπρή νίκη επί του Tiflis khan, ο Rustan περιβάλλεται από παγκόσμια αναγνώριση, δόξα και αγάπη. Μόνο ο Ζάνγκα είδε πώς στα αποφασιστικά λεπτά της μάχης, ο Ρουστάν έπεσε από το άλογό του καθώς πλησίαζε ο Χαν. Αλλά ο στρατός άρχισε να εκδικεί τον αγαπημένο του ηγέτη και ο εχθρός έφυγε. Και τώρα ο ήρωας παίρνει ήδη τιμές ως σωτήρας της γης.
Εν τω μεταξύ, βρέθηκε ένα νεκρό σώμα με βασιλικό στιλέτο στο στήθος του και καφέ μανδύα στο ποτάμι. Αναγνωρίζει έναν από τους αυλούς του βασιλιά, τον οποίο δεν του άρεσε και έστειλε από την πρωτεύουσα για να διεκδικήσει το χέρι της κόρης του. Συγγενείς του δολοφονημένου ύποπτου ο βασιλιάς.
Χωρίς να το θέλει, ο βασιλιάς αρχίζει να καταλαβαίνει τον μοιραίο ρόλο του Ρουστάν στην ιστορία του φιδιού και στο θάνατο του δικαστηρίου. Ο ευγενής κυβερνήτης πρέπει να εκφράσει προσωπικά τις σκέψεις του στον οποίο θέλει να εμπιστευτεί τη χώρα και την κόρη του. Του δίνει μια νύχτα για να αναζητήσει δικαιολογίες, αλλά αν δεν υπάρχει καμία το πρωί, η μοίρα του ένοχου θα αποφασιστεί από τους καλύτερους ανθρώπους στο συμβούλιο. Σε τελική ανάλυση, ο ίδιος ο βασιλιάς πρέπει να δικαιολογηθεί ενώπιον του λαού του. Gulnar, δεν έχει αποκαλύψει ακόμα μυστικά.
Αλλά ο Rustan αισθάνεται πιο έξυπνος και δυνατός από όλους. Με τη βοήθεια της παλιάς μάγισσας, που έβλεπε το «όμορφο», καταφέρνει να δηλητηριάσει τον βασιλιά. Η ευθύνη βαρύνει τον παλιό πατέρα του δολοφονημένου ευγενή.
Οι ταραχές του στρατού θέλουν να έχουν τον κυβερνήτη του Ρουστάν. Η Gulnara του ζητάει προστασία, προσφέροντας να μοιραστεί μαζί του το βασιλικό στέμμα. Προς το παρόν, ο Rustan αναγκάζεται να το κάνει αυτό, αν και αποφάσισε να γίνει πλήρης κυρίαρχος.
Ο βάναυσος κανόνας του Rustan δεν διαρκεί πολύ. Μια συνωμοσία ωριμάζει, η αλήθεια αποκαλύπτεται με τη δηλητηρίαση του βασιλιά. Η Γκουλάνα καταλαβαίνει τι ανεπανόρθωτο λάθος έκανε ο πατέρας της και η οποία εμπιστεύτηκε έναν εραστή που ρίχνει το αίμα των αθώων. Αλλά ακόμη και καταδικασμένος για όλα τα εγκλήματα, ο Ρουστάν είναι πεπεισμένος για την υπεροχή του έναντι των ανθρώπων και απαιτεί από τον Γκουλναρά να του μεταβιβάσει όλη την εξουσία στη χώρα. Αλλά όχι πάντα «ο ισχυρότερος είναι σωστός», ο στρατός πηγαίνει στο πλάι μιας δίκαιης Γκουλνάρα. Οι πολεμιστές κυνηγούν τους δραπέτες Rustan και Zangu. Φεύγοντας από αυτούς, ο Ρουστάν πηδά στο ποτάμι από την ίδια τη γέφυρα στην οποία σκότωσε τον άντρα και ξυπνά.
Ένα φοβερό όνειρο τον κυριαρχεί ακόμα για αρκετό καιρό. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του Μιζάρα και του Μασούντ, πείστηκε ότι μόνο ένα όνειρο - μια νύχτα, και όχι μια ολόκληρη ζωή, μια φοβερή ζωή - το μοιράστηκε με τους αγαπημένους τους. Έρχεται σχεδόν στα αισθήματά του και με χαρά, συνειδητοποιεί ανακουφιστικά ότι είναι αθώος, δεν διέπραξε δολοφονίες, ότι μπορεί να βρει ηρεμία - και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα.
Έχοντας γονατίσει μπροστά στον Μασούντ, ο Ρουστάν του ζητά να εκπληρώσει τρία αιτήματα: να τον δεχτεί ξανά στην οικογένειά του, να απελευθερώσει τη Ζάνγκα δωρεάν και, φυσικά, να δώσει στον αγαπημένο του Μιζάρα γι 'αυτόν. Ο Masoud συμφωνεί ανυπόμονα στα δύο πρώτα αιτήματα. Τότε προειδοποιεί τον ανιψιό του, γιατί τα όνειρα είναι οι «κρυμμένες επιθυμίες» της ζωής - «ακολουθήστε τον εαυτό σας, γιος μου». Ο ευτυχισμένος Mirza σπεύδει τον πατέρα της με μια απάντηση στο τελευταίο αίτημα.
