Ο συγγραφέας θυμάται ότι προσπάθησε να μιμηθεί την ασυνάρτητη, αλλά φαινομενικά λογική μορφή του ονείρου. Ο χρόνος και ο χώρος δεν υπάρχουν, προσκολλημένοι στη μικρή βάση της πραγματικότητας, η φαντασία περιστρέφει το νήμα της. Οι ήρωες χωρίζονται, εξατμίζονται, συμπυκνώνονται, συγχωνεύονται. Πάνω απ 'όλα, η συνείδηση του ονειροπόλου.
Στον πρόλογο, η Κόρη της Ίντρα κατεβαίνει σε ένα σύννεφο στη Γη. Η Indra την στέλνει για να μάθει αν η τύχη των ανθρώπων είναι πραγματικά τόσο δύσκολη. Η κόρη της Indra πιστεύει ότι ο αέρας που ακολουθεί είναι ολέθριος: είναι ένα μείγμα καπνού και νερού. Η Indra την ενθαρρύνει να είναι θαρραλέα και να αντέξει σε αυτό το τεστ.
Η κόρη και ο Glazier έρχονται στο κάστρο, το οποίο μεγαλώνει απευθείας από το έδαφος. Η οροφή της στέφεται με ένα μπουμπούκι, το οποίο, σύμφωνα με την Κόρη, πρόκειται να ανθίσει. Η κόρη πιστεύει ότι ο κρατούμενος λείπει στο κάστρο και θέλει να τον ελευθερώσει. Μόλις εισέλθει στο κάστρο, ελευθερώνει τον αξιωματικό, ο οποίος βλέπει σε αυτήν την ενσάρκωση της ομορφιάς και είναι έτοιμος να υποφέρει, αν μόνο μπορούσε να την δει. Ο αξιωματικός και η κόρη κοιτάζουν πίσω από το τείχος διαχωρισμού και βλέπουν την άρρωστη μητέρα, η οποία λέει στον αξιωματικό ότι η κόρη είναι η Άγκνες, το παιδί της Ίντρα. Πριν από το θάνατο, η μητέρα ζητά από τον αξιωματικό να μην αμφισβητήσει ποτέ τον Θεό και να μην θεωρήσει τον εαυτό της προσβεβλημένη ζωή. Η μητέρα θέλει να δώσει στην υπηρέτρια το μανδύα που της έδωσε ο Πατέρας: η υπηρέτρια δεν έχει τίποτα να πάει στο βάπτισμα και η Μητέρα είναι τόσο άρρωστη που δεν πάει πουθενά. Ο Πατέρας είναι προσβεβλημένος και η Μητέρα είναι αναστατωμένη: είναι αδύνατο να κάνουμε καλό σε ένα άτομο χωρίς να προκαλέσουμε κακό σε άλλο. Οι κόρες λυπάται για τους ανθρώπους. Ο αξιωματικός και η κόρη βλέπουν τον Doorman σε ένα σάλι, ο οποίος πλέκει μια κουβέρτα με αστέρια, περιμένοντας τον γαμπρό που την άφησε πριν από τριάντα χρόνια όταν ήταν μπαλαρίνα στο θέατρο. Η κόρη ζητά από το Gatekeeper να της δανείσει ένα σάλι και να της επιτρέψει να καθίσει στη θέση της και να κοιτάξει τα ανθρώπινα παιδιά. Η κόρη βλέπει την ηθοποιό να κλαίει, η οποία δεν έλαβε αρραβώνα. Ο θυρωρός της δείχνει πώς είναι ένα χαρούμενο άτομο: Ένας αξιωματικός με ένα μπουκέτο περιμένει την αγαπημένη του - Βικτώρια, που της υποσχέθηκε το χέρι και την καρδιά της. Τη φροντίζει εδώ και επτά χρόνια και τώρα την περιμένει να πέσει, αλλά ακόμα δεν πάει. Το βράδυ πέφτει, τα τριαντάφυλλα μαραμένα, αλλά η Βικτώρια δεν ήρθε. Ο αξιωματικός έγινε γκρίζος, ήρθε το φθινόπωρο, αλλά ακόμα περιμένει τον αγαπημένο του. Ο αξιωματικός προσπαθεί να μάθει τι είναι πίσω από την κλειστή πόρτα, αλλά κανείς δεν ξέρει. Στέλνει στον σιδηρουργό να το ανοίξει, αλλά αντί του σιδηρουργού έρχεται ο Glazier. Μόλις το Glazier πλησιάσει την πόρτα, ο αστυνομικός εμφανίζεται και της απαγορεύει να το ανοίξει στο όνομα του νόμου. Ο αξιωματικός δεν παραιτείται και αποφασίζει να επικοινωνήσει με δικηγόρο. Ο δικηγόρος διαμαρτύρεται ότι δεν βλέπει ποτέ χαρούμενους ανθρώπους: όλοι έρχονται σε αυτόν για να χύσει θυμό, φθόνο, υποψία. Η κόρη λυπάται τους ανθρώπους. Ο δικηγόρος ελπίζει να αποκτήσει διδακτορικό δίκαιο και στεφάνι δαφνών, αλλά του αρνείται. Η κόρη, βλέποντας τα βάσανα και την επιθυμία του να αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη, βάζει ένα στεφάνι από αγκάθια στο κεφάλι του. Η κόρη ρωτάει τον πληρεξούσιο, υπάρχει χαρά στον κόσμο; Απαντά ότι η πιο γλυκιά και πικρή χαρά είναι η αγάπη. Η κόρη θέλει να τη δοκιμάσει και να γίνει σύζυγος του δικηγόρου, παρά το γεγονός ότι είναι φτωχή: εάν χάσουν την καρδιά τους, ένα παιδί θα εμφανιστεί και θα τους δώσει άνεση.
Η Κριστίν σφραγίζει τα παράθυρα στο σπίτι. Η κόρη παραπονιέται ότι είναι πολύ βουλωμένη. Ο δικηγόρος αντιτίθεται ότι εάν τα παράθυρα δεν είναι κολλημένα, η θερμότητα θα εξαφανιστεί και θα παγώσει. Το παιδί τρομάζει τους πελάτες με την κραυγή του. Θα ήταν ωραίο να νοικιάσετε ένα μεγαλύτερο διαμέρισμα, αλλά χωρίς χρήματα. Η κόρη δεν είχε συνηθίσει να ζει στη λάσπη, αλλά ούτε η ίδια ούτε ο Δικηγόρος μπόρεσαν να πλύνουν το πάτωμα, και η Κρίστιν ήταν απασχολημένη να κολλάει τα παράθυρα. Ο δικηγόρος σημειώνει ότι πολλοί ζουν ακόμη χειρότερα. Μόλις έμαθε ότι η κόρη άναψε φωτιά με την εφημερίδα του, ο Δικηγόρος την επιπλήττει για απροσεξία. Αν και δεν ταιριάζουν, πρέπει να υπομείνουν ο ένας τον άλλον για χάρη του παιδιού. Η Κριστίν συνεχίζει να σφραγίζει τα κενά στο σπίτι. Ο δικηγόρος βγαίνει, έχοντας συναντήσει στην πόρτα έναν αξιωματικό που ήρθε να καλέσει την Κόρη μαζί του στον Κόλπο της Ομορφιάς. Αλλά αντί για τον κόλπο της ομορφιάς, ο αξιωματικός και η κόρη πέφτουν στο στενό της ντροπής. Ο διευθυντής της καραντίνας ρωτά τον αξιωματικό εάν κατάφεραν να ανοίξουν την πόρτα. Ο αξιωματικός απαντά ότι όχι, επειδή η δίκη εκκρεμεί ακόμη. Ο επικεφαλής της καραντίνας εφιστά την προσοχή της Κόρης στον Ποιητή, που πρόκειται να κάνει λάσπη: ξοδεύει όλη την ώρα σε υψηλότερες σφαίρες, οπότε χάνει τη λάσπη. Στο βάθος, ένα λευκό ιστιοφόρο που πλέει στον κόλπο της ομορφιάς είναι ορατό. Στο τιμόνι αγκαλιάστηκε από αυτόν και αυτή. Ο αξιωματικός τους κάνει να μετατραπούν σε στενό της ντροπής. Αυτός και αυτή πηγαίνουν στην ξηρά, λυπημένοι και ντροπιασμένοι. Δεν καταλαβαίνουν γιατί έφτασαν εδώ, αλλά ο Διαχειριστής Καραντίνας τους εξηγεί ότι δεν είναι απαραίτητο να κάνουμε κάτι κακό για να προκαλέσουμε μικρά προβλήματα. Τώρα πρέπει να μείνουν εδώ για σαράντα ημέρες. Η κόρη λυπάται τους ανθρώπους.
Στον κόλπο της ομορφιάς βασιλεύει διασκέδαση, όλοι χορεύουν. Μόνο η Edith κάθεται στο βάθος και είναι λυπημένη: δεν είναι όμορφη και κανείς δεν την καλεί να χορέψει.
Ο δάσκαλος ελέγχει τις γνώσεις του αξιωματικού, αλλά δεν μπορεί να απαντήσει με κανέναν τρόπο πόσο θα είναι δύο φορές δύο. Παρόλο που ο αξιωματικός απονεμήθηκε διδακτορικό, πρέπει να παραμείνει στο σχολείο έως ότου ωριμάσει. Ο αξιωματικός καταλαβαίνει επίσης ότι δεν έχει ωριμάσει ακόμη. Ρωτά τον Δάσκαλο τι ώρα είναι. Ο δάσκαλος απαντά ότι ο χρόνος είναι αυτός που τρέχει ενώ μιλά. Ένας από τους μαθητές σηκώνεται και τρέχει μακριά ενώ ο Δάσκαλος λέει, φεύγει, είναι η ώρα; Ο δάσκαλος πιστεύει ότι αυτό είναι απολύτως σωστό σύμφωνα με τους νόμους της λογικής, αν και παράλογα.
Ο αξιωματικός δείχνει τις κόρες ενός άντρα που ζηλεύει ο καθένας, γιατί είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος σε αυτά τα μέρη. Αλλά επίσης γκρινιάζει: είναι τυφλός και δεν βλέπει καν τον γιο του, τον οποίο έχει δει. Ο τυφλός υποστηρίζει ότι η ζωή αποτελείται από συναντήσεις και χωρίσματα: συνάντησε μια γυναίκα, τη μητέρα του γιου του, αλλά τον άφησε. Έχει έναν γιο, αλλά τώρα τον αφήνει. Η κόρη παρηγορεί τον τυφλό, λέγοντας ότι ο γιος του θα επιστρέψει.
Ο δικηγόρος λέει στην κόρη ότι τώρα είδε σχεδόν τα πάντα εκτός από τα πιο τρομερά. Το χειρότερο είναι η αιώνια επανάληψη και επιστροφή. Καλεί την κόρη να επιστρέψει στα καθήκοντά της. Οι ευθύνες είναι το μόνο που δεν θέλει, αλλά πρέπει να κάνει. Η κόρη ρωτά αν υπάρχουν ευχάριστες ευθύνες; Ο δικηγόρος εξηγεί ότι οι ευθύνες γίνονται ευχάριστες όταν εκπληρώνονται. Η κόρη κατανοεί ότι τα καθήκοντα είναι όλα που είναι δυσάρεστα και θέλει να μάθει τι είναι ευχάριστο τότε. Ο δικηγόρος της εξηγεί ότι αυτό που είναι ευχάριστο είναι αμαρτία, αλλά η αμαρτία τιμωρείται και μετά από μια ευχάριστα μέρα ή βράδυ ένα άτομο υποφέρει μετάνοια. Η κόρη αναστενάζει: δεν είναι εύκολο να είσαι άντρας. Θέλει να επιστρέψει στον παράδεισο, αλλά πρώτα πρέπει να ανοίξετε την πόρτα και να μάθετε το μυστικό. Η δικηγόρος λέει ότι θα πρέπει να επιστρέψει στην προηγούμενη απόστασή της, να πάει πίσω και να ξαναζήσει όλη την εφιαλτική διαδικασία επανάληψης, αναψυχής, τραγουδιού, επανάληψης ... Η κόρη είναι έτοιμη, αλλά πρώτα θέλει να αποσυρθεί στην έρημο για να βρεθεί. Ακούει τους δυνατούς φραγμούς των μικρών άθλιων από το στενό Shame και θέλει να τους ελευθερώσει. Ο δικηγόρος λέει ότι μόλις εμφανίστηκε ένας απελευθερωτής, αλλά ο δίκαιος τον σταύρωσε στον σταυρό. Η κόρη πέφτει στην ακτή της Μεσογείου. Νομίζει ότι είναι παράδεισος, αλλά βλέπει δύο ανθρακωρύχους που μεταφέρουν άνθρακα σε τρομερή ζέστη και δεν έχουν δικαίωμα να κολυμπήσουν ή να διαλέξουν ένα πορτοκάλι από ένα δέντρο. Οι ανθρακωρύχοι της εξηγούν ότι κάθε άτομο τουλάχιστον μία φορά έκανε μια κακή πράξη, αλλά μερικοί τιμωρήθηκαν και τώρα κουβαλούν τον άνθρακα στον ιδρώτα τους για μέρες, ενώ άλλοι δεν τιμωρήθηκαν και κάθονταν σε ένα καζίνο και πήραν ένα δείπνο οκτώ πιάτων. Η κόρη εκπλήσσεται που οι άνθρωποι δεν κάνουν τίποτα για να μετριάσουν την κατάστασή τους. Ο δικηγόρος λέει ότι όσοι προσπαθούν να κάνουν κάτι καταλήγουν είτε στη φυλακή είτε σε ένα τρελό άσυλο. Το μέρος, που φάνηκε στις Κόρες ως παράδεισος, στην πραγματικότητα αποδεικνύεται μια πραγματική κόλαση.
Η κόρη φέρνει τον Ποιητή στα άκρα του κόσμου σε μια σπηλιά, που ονομάζεται αυτί της Ίντρα, γιατί εδώ ο ουράνιος κυβερνήτης ακούει την απληστία των θνητών. Η κόρη λέει στον Ποιητή για το τι κάνει ο άνεμος, τι τραγουδούν τα κύματα. Ο ποιητής βρίσκει τα συντρίμμια των πλοίων, συμπεριλαμβανομένου εκείνου που έπλευσε από τον κόλπο της ομορφιάς. Φαίνεται στις κόρες της ότι το Beauty Bay, και το Στενό της ντροπής, και το "αναπτυσσόμενο κάστρο", και ο αξιωματικός το ονειρεύτηκε. Ο ποιητής λέει ότι συνέθεσε όλα αυτά. Η ποίηση δεν είναι πραγματικότητα, αλλά περισσότερο από την πραγματικότητα, όχι ένα όνειρο, αλλά ένα ξύπνημα όνειρο. Η κόρη αισθάνεται ότι ήταν πολύ κάτω κάτω, στη γη, οι σκέψεις της δεν μπορούν πλέον να πετάξουν. Ζητά βοήθεια από τον Ουράνιο πατέρα της. Ο ποιητής ζητά από την κόρη της Indra να μεταδώσει στον κυβερνήτη του κόσμου την αναφορά της ανθρωπότητας που συνθέτει ονειροπόλος. Δίνει στην κόρη έναν κύλινδρο με το ποίημά του. Ο ποιητής παρατηρεί ένα πλοίο σε έναν ύφαλο. Η ομάδα του προσεύχεται για βοήθεια, αλλά όταν βλέπουν τον Σωτήρα, οι ναυτικοί πηδούν στη θάλασσα με φόβο. Η κόρη δεν είναι σίγουρη ότι έχει πραγματικά ένα πλοίο μπροστά της, φαίνεται ότι πρόκειται για διώροφο σπίτι και δίπλα του υπάρχει τηλεφωνικός πύργος που φτάνει στα σύννεφα. Ο ποιητής βλέπει μια χιονισμένη χέρσα περιοχή, έναν χώρο προπόνησης, πάνω στο οποίο μια πορεία στρατιωτών βαδίζει. Ένα σύννεφο πέφτει στην έρημο, κλείνοντας τον ήλιο. Όλα εξαφανίζονται. Η υγρασία του σύννεφου έσβησε τη φωτιά του ήλιου. Το φως του ήλιου δημιούργησε τη σκιά του πύργου και η σκιά του σύννεφου στραγγαλίζει τη σκιά του πύργου.
Η κόρη ζητά από τον Gatekeeper να καλέσει τους Κοσμήτορες των τεσσάρων σχολών: τώρα θα ανοίξουν την πόρτα, πίσω από την οποία βρίσκεται η λύση στο μυστήριο του κόσμου. Ένας αξιωματικός που λάμπει με χαρά εμφανίζεται με ένα μπουκέτο από τριαντάφυλλα: ο εραστής του, η Βικτώρια, πρόκειται να κατέβει. Τόσο ο Ποιητής όσο και οι Κόρες φαίνεται να έχουν ήδη δει όλα αυτά κάπου: είτε ο Ποιητής το ονειρεύτηκε, είτε το συνέθεσε. Η κόρη θυμάται ότι έχουν ήδη εκφράσει αυτές τις λέξεις κάπου αλλού. Ο ποιητής υπόσχεται ότι σύντομα η κόρη θα είναι σε θέση να καθορίσει ποια είναι η πραγματικότητα. Ο Λόρδος Καγκελάριος και οι Κοσμήτορες των τεσσάρων σχολών συζητούν την πόρτα. Ο Λόρδος Καγκελάριος ρωτά τι σκέφτεται ο Πρύτανης της Θεολογικής Σχολής, αλλά δεν πιστεύει, πιστεύει. Ο Πρύτανης της Φιλοσοφικής Σχολής έχει τη γνώμη, ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής γνωρίζει και ο Πρύτανης της Νομικής Σχολής αμφιβάλλει. Η διαφωνία ξεσπά. Η κόρη τους κατηγορεί για σπορά αμφιβολίας και διαφωνίας στο μυαλό των νέων, ως απάντηση στην οποία ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής κατηγορεί την κόρη εξ ονόματος όλων των δίκαιων ότι προκαλεί αμφιβολίες στη νεολαία της εξουσίας τους. Την οδηγούν, απειλώντας τη βία. Η κόρη καλεί τον Ποιητή μαζί του, του υπόσχεται ότι σύντομα θα μάθει το κλειδί για το μυστήριο του κόσμου. Η πόρτα ανοίγει. Οι δίκαιοι φωνάζουν «ζητωκραυγές», αλλά δεν βλέπουν τίποτα. Φώναζαν ότι η Κόρη τους εξαπάτησε: δεν υπάρχει τίποτα πίσω από την πόρτα, η Κόρη λέει ότι δεν κατάλαβαν τίποτα. Οι δίκαιοι θέλουν να την νικήσουν. Η κόρη πρόκειται να φύγει, αλλά ο δικηγόρος της παίρνει το χέρι και της υπενθυμίζει ότι έχει ευθύνες. Η κόρη απαντά ότι υπακούει στην εντολή ανώτερου καθήκοντος. Ο δικηγόρος λέει ότι το παιδί την καλεί και καταλαβαίνει πόσο είναι προσκολλημένη στη γη. Νιώθει τύψεις, η μόνη σωτηρία από την οποία είναι να εκπληρώσει το καθήκον της. Η κόρη υποφέρει πολύ. Λέει ότι όλοι γύρω της είναι τα παιδιά της. Καθένας από αυτούς είναι καλός μόνος, αλλά μόλις συναντηθούν, αρχίζουν να τσακώνονται και να γίνονται δαίμονες. Φεύγει από τον δικηγόρο.
Κόρη και ποιητής στους τοίχους ενός κάστρου που μεγαλώνει από το έδαφος. Η κόρη συνειδητοποίησε πόσο δύσκολο είναι να είσαι άντρας. Η ποιήτρια της υπενθυμίζει ότι υποσχέθηκε να του αποκαλύψει το μυστικό του κόσμου. Η κόρη λέει ότι στην αυγή της εποχής του Μπράχμα, η θεϊκή αρχή, επέτρεψε στη μητέρα του κόσμου Μάγια να αποπλανηθεί για να πολλαπλασιαστεί. Αυτή η επαφή της θεϊκής πρωτεύουσας μητέρας με τη γη έγινε η πτώση του ουρανού. Έτσι, η ειρήνη, η ζωή, οι άνθρωποι δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα φάντασμα, ορατότητα, ύπνο. Για να απελευθερωθούν από τη γήινη ύλη, οι απόγονοι του Μπράχμα αναζητούν στέρηση και ταλαιπωρία. Αλλά η ανάγκη για πόνο αντιμετωπίζει μια δίψα για ευχαρίστηση ή με αγάπη. Υπάρχει ένας αγώνας μεταξύ του πόνου της ευχαρίστησης και της απόλαυσης του πόνου. Αυτός ο αγώνας των αντιθέτων δημιουργεί δύναμη. Η κόρη υπέφερε στη γη πολύ πιο έντονα από τους ανθρώπους, γιατί οι αισθήσεις της είναι πιο λεπτές. Η ποιήτρια της ρωτά τι της προκάλεσε τα πιο σοβαρά βάσανα στη γη. Η κόρη απαντά ότι η ύπαρξή της είναι: ένα αίσθημα ότι η όρασή της εξασθενεί από τα μάτια της, η ακοή της αμβλύνεται από τα αυτιά της και η σκέψη μπλέκεται στον λαβύρινθο των λιπαρών συνεπειών. Για να βγάλει τη σκόνη από τα πόδια της, η Κόρη βγάζει τα παπούτσια της και τα ρίχνει στη φωτιά. Η πύλη εισέρχεται και ρίχνει το σάλι της στη φωτιά, ο αξιωματικός - τα τριαντάφυλλα του, στα οποία υπάρχουν μόνο αγκάθια, και το Glazier - το διαμάντι του, που άνοιξε την πόρτα. Ο θεολόγος ρίχνει μια μαρτυρολογία στη φωτιά, γιατί δεν μπορεί πλέον να προστατεύσει τον Θεό, ο οποίος δεν προστατεύει τα παιδιά του. Ο ποιητής εξηγεί στις κόρες που αυτοί οι μάρτυρες είναι για την πίστη τους. Η κόρη του εξηγεί ότι ο πόνος είναι λύτρωση και ο θάνατος είναι λύτρωση. Ο ποιητής διάβασε ότι όταν η ζωή πλησιάζει, όλα και όλα ξεπερνούν το παρελθόν. Η κόρη του λέει αντίο. Μπαίνει στο κάστρο. Η μουσική ακούγεται. Το κάστρο ανάβει και ο οφθαλμός στην οροφή του ανθίζει σε ένα τεράστιο λουλούδι χρυσάνθεμου. Στο φόντο, φωτισμένο από τη φλόγα ενός κάψιμου κάστρου, πολλά ανθρώπινα πρόσωπα αναδύονται - έκπληκτα, λυπημένα, απελπισμένα ...