"Σε ένα τεράστιο δάσος ζούσε ένας δασικός με το όνομα Blackbeard." Είχε δύο γιους, ο μεγαλύτερος είναι δώδεκα ετών και ο νεότερος είναι εννέα ετών. Οι αδελφοί συχνά διαμάχες, «σαν ξένοι», οπότε ο δασοφύλακας ήταν μόνο χαρούμενος στο δάσος. Κάποτε, στις 28 Δεκεμβρίου, ο Blackbeard πληροφόρησε τους γιους του ότι δεν θα είχαν ένα δέντρο της Πρωτοχρονιάς φέτος. Οι χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις πρέπει να αγοραστούν σε μια μακρινή πόλη. Δεν θα στείλει τη μαμά μόνη της μέσα στο δάσος, ο ίδιος ο δασοφύλακας «δεν μπορεί να ψωνίσει» και δεν μπορείτε να αφήσετε τα αδέλφια σας μόνα - «ο μεγαλύτερος αδελφός του νεότερου θα τον καταστρέψει εντελώς». Και τότε ο Πρεσβύτερος ορκίστηκε ότι δεν θα προσβάλει τον Μικρότερο για τρεις ημέρες - έως ότου επέστρεψαν οι γονείς του.
Η μαμά ετοίμασε δείπνα και ο πατέρας έφερε καυσόξυλα και έδωσε στον Πρεσβύτερο ένα κουτί με σπίρτα. Και μετά οι γονείς έφυγαν. «Η πρώτη μέρα πήγε καλά. Το δεύτερο είναι ακόμα καλύτερο. " Το πρόβλημα συνέβη το απόγευμα της 31ης Δεκεμβρίου. Ο πρεσβύτερος διάβασε ένα ενδιαφέρον βιβλίο, και ο νεότερος βαριέται, και κακοποίησε τον αδερφό του. Τότε ο Πρεσβύτερος άρπαξε τον μικρό αδερφό και φώναξε «Αφήστε με μόνο μου!» πέταξα την πόρτα. Για μια στιγμή ένιωθε λυπημένος για το νεότερο, γιατί ήταν κρύο έξω, και το μωρό ήταν χωρίς ζεστά ρούχα. Τότε το αγόρι αποφάσισε ότι τίποτα δεν θα συμβεί στον αδερφό του σε λίγα λεπτά. Ήθελε να διαβάσει μερικές γραμμές, αλλά διάβασε και θυμήθηκε το νεότερο, όταν ήταν ήδη σκοτεινό στο δρόμο. Ο Πρεσβύτερος πήδηξε στην αυλή, αλλά ο Νεότερος δεν ήταν πουθενά.
Εκείνη τη στιγμή, οι γονείς επέστρεψαν. Ο Blackbeard έμαθε τι είχε συμβεί και η γενειάδα του έγινε γκρίζα με θλίψη. Έστειλε τον Πρεσβύτερο σε αναζήτηση του αδερφού του, και διέταξε να μην επιστρέψει χωρίς τον Νεότερο.
Το αγόρι πήγε στα βουνά. Είχαν επτά εβδομάδες γρήγορης οδήγησης και ο Πρεσβύτερος πήρε μια νύχτα - λόγω της θλίψης, δεν πρόσεξε το πέρασμα του χρόνου. Ξαφνικά άκουσε ένα μακρινό φως να χτυπάει, και τον πήγε. Λίγες ώρες αργότερα, ο Πρεσβύτερος βρέθηκε σε ένα δάσος από διαφανή πάγου με διαφανή παγωμένη γη. Ο άνεμος ταρακούνησε τα παγωμένα πεύκα και χτύπησαν λεπτά. Αυτό το δάσος ήταν το σπίτι του Greatfather Frost. Ο παππούς Frost ήταν ο γιος του, και ο γέρος τον κατάρασε για την καλή του φύση. Το κύριο πράγμα για τον παππού Frost ήταν η ειρήνη, οπότε αποφάσισε να πάρει τον Γέροντα ως μαθητή. Ο Φροστ διέταξε ότι το κρύο δεν αγγίζει το αγόρι προς το παρόν και να τον φέρει στο παγωμένο σπίτι του με 49 δωμάτια. Στο δρόμο, ο γέρος είπε ότι ο νεότερος ήταν κλειδωμένος στο τελευταίο δωμάτιο. Όλο αυτό ο Frost μίλησε με μια αδιάκοπη φωνή, σαν να διαβάζοντας ένα βιβλίο.
Ο γέρος έδωσε εντολή στον Γέροντα να "ηρεμήσει" τα δασικά πουλιά και τα μικρά ζώα. Ο Frost τους έφερε ημι-κατεψυγμένους από το δάσος, και το αγόρι έπρεπε να τους στριφογυρίσει πάνω από μια μαύρη φλόγα πάγου μέχρι να γίνουν διαφανείς. Το δωμάτιο 49 ο Γέροντας βρήκε αμέσως, αλλά η πόρτα του δωματίου ήταν φτιαγμένη από παγωμένη βελανιδιά, τόσο σκληρή που ακόμη και ένα τσεκούρι δεν το πήρε.
Για πολλές ημέρες, ο Πρεσβύτερος σκέφτηκε πώς να σώσει τον αδερφό του, και ο παππούς-παππούς Frost τον επαίνεσε για την ηρεμία του. Τελικά, το αγόρι θυμήθηκε ότι είχε ένα κουτί σπίρτα στην τσέπη του. Ένα απόγευμα, όταν ο γέρος έφυγε για μια νέα παρτίδα ζώων, ο Πρεσβύτερος έτρεξε για καυσόξυλα σε ένα ζωντανό δάσος και άνοιξε φωτιά στις πόρτες της 49ης αίθουσας. Μέχρι το βράδυ, η πόρτα είχε λιώσει λίγο, και την επόμενη μέρα ο Γέροντας προσπάθησε να κρατήσει ένα μισό-παγωμένο πουλί πάνω από τη ζεστή φλόγα. Το πουλί ζωντανεύει. Έκτοτε, ο Πρεσβύτερος αναβίωσε κάθε μέρα δασικά πουλιά και ζώα και έχτισε χιονισμένα σπίτια για αυτά στις γωνίες του χωριού. Ο παππούς του Frost τον βρήκε πίσω από αυτό. Πέθανε στη φλόγα και έγινε μαύρο και η πόρτα πάγωσε ξανά.
Ο πρεσβύτερος έκλαιγε όλη μέρα, και τη νύχτα ξύπνησε από φίλους δέντρων. Πήραν κλειδιά από το χιόνι του παππού-παππού Frost, και το αγόρι μπόρεσε να ανοίξει την 49η πόρτα. Ο νεότερος «ήταν διαφανής» παγωμένος και ένα δάκρυ πάγωσε στο μάγουλό του. Ο πρεσβύτερος άρπαξε τον αδερφό του και έτρεξε. Κατάφερε να βγει από το παγωμένο σπίτι και σχεδόν έτρεξε στο ζωντανό δάσος όταν ο παππούς-παππούς Frost έσπευσε να κυνηγήσει. Δέντρα φίλοι έσπευσαν στα πόδια του γέρου, και έπεσε. Το έκαναν ξανά και ξανά μέχρι το αγόρι να φτάσει στο ζωντανό δάσος.
Ο Πρεσβύτερος έφυγε, μεταφέροντας τον Νεότερο προσεκτικά για να μην σπάσει. Ήλπιζε ότι ο πατέρας του θα θεραπεύσει τον αδερφό του. Για χαρά, το αγόρι δεν πρόσεξε πώς έφτασε σε γνωστά μέρη. Η άνοιξη ήταν ήδη εδώ, μόνο μερικά ερείπια χιονιού βρισκόταν σε κάποια σημεία. Σε ένα τόσο χιονισμένο «κέικ», ο Πρεσβύτερος γλίστρησε και άκουσε τη κακόβουλη φωνή του Παππού-Παππού Φροστ. Ο νεότερος χτύπησε τη ρίζα και έπεσε.
Ο πρεσβύτερος φώναξε μέχρι να κοιμηθεί. Εν τω μεταξύ, οι σκίουροι συγκέντρωσαν τον Junior σε κομμάτια, τους κόλλησαν με κόλλα σημύδας και τους έβαλαν στον ήλιο. Όταν ο γέροντας ξύπνησε, ο νεότερος ήταν ήδη ζωντανός και ακόμη και το δάκρυ στο μάγουλό του έλιωσε. Μαζί, τα αδέρφια επέστρεψαν στους γονείς τους. Η γενειάδα του Blackbeard έγινε μαύρη ξανά με χαρά. Από τότε, οι αδελφοί δεν έχουν φιλονικίες. Μερικές φορές ο Πρεσβύτερος ζήτησε από τον αδερφό του να τον αφήσει μόνο του, αλλά όχι για πολύ, και ο Νεότερος τον υπακούει πάντα.