Έχοντας ερωτευτεί τη βασιλική κόρη, ο χοίρος Heinrich την πείθει να έρθει στο γκαζόν για ένα μήνα και να δει πώς βόσκουν τα γουρούνια. Η Henrietta συμφωνεί να έρθει στην πριγκίπισσα μόνο όταν ανακαλύψει ότι ο Heinrich έχει έναν μαγικό σφαιριστή που μπορεί να τραγουδήσει, να παίξει μουσικά όργανα και να μαντέψει ποιος μαγειρεύει στην κουζίνα.
Η πριγκίπισσα συνοδεύεται από κυρίες δικαστηρίων, οι οποίες πρέπει να διασφαλίσουν ότι η κοπέλα συμπεριφέρεται σύμφωνα με την υψηλή θέση της. Ένας φίλος του Heinrich Christian καταδεικνύει τις εξαιρετικές ιδιότητες ενός καπέλου σφαιριστή, το οποίο λέει ποια από τις κυρίες δεν μαγειρεύει τίποτα στο σπίτι, επειδή η οικοδέσποινα δειπνάει πάντα σε ένα πάρτι, που μαγειρεύει κοτολέτες αλόγων "κοτόπουλο" και που ζεσταίνει μόνο κλεμμένος από το βασιλικό δείπνο. Δυσαρεστημένοι με τις αποκαλύψεις των κυριών καλούνται να προχωρήσουν γρήγορα στο χορό. Ο Χένρι χορεύει με την Πριγκίπισσα. Τον αρέσει πολύ και η ημερομηνία τελειώνει με ένα μακρύ φιλί. Ξαφνικά, ο βασιλιάς-πατέρας πηδά από τους θάμνους. Κυρίες σε αναταραχή. Εξοργισμένος από αυτό που είδε, ο βασιλιάς ανακοινώνει ότι αύριο θα δώσει την κόρη του για τον ξάδελφό του, τον επόμενο βασιλιά, και ο Χένρι και ο φίλος του θα σταλούν έξω από τη χώρα. Αλλά ο Χένρι είναι σίγουρος ότι θα παντρευτεί την Πριγκίπισσα ούτως ή άλλως.
Στο γειτονικό βασίλειο, η νύφη ετοιμάζεται να συναντηθεί. Ο Υπουργός τρυφερών συναισθημάτων ανησυχεί: θα πρέπει να μάθει εάν η πραγματική Πριγκίπισσα φτάνει στον τομέα τους. Το γεγονός είναι ότι ο Βασιλιάς πέθανε σχεδόν δύο φορές από «τρομερές» σκέψεις: πνιγεί στο λουκάνικο στο πρωινό, σκέφτοντας: ξαφνικά η μητέρα της νύφης ήταν ένα άτακτο κορίτσι και η Πριγκίπισσα δεν ήταν κόρη του βασιλιά, αλλά ένα κορίτσι άγνωστης προέλευσης: τη δεύτερη φορά σχεδόν πνίγηκε, κολύμπι ένα ρηχό σημείο, που υποδηλώνει ότι η ίδια η Πριγκίπισσα θα μπορούσε να είναι ένα ελάχιστο πριν από τη συνωμοσία! Μια μεγάλη ιδέα εμφανίζεται στον Υπουργό: κάτω από τα πουπουλένια κρεβάτια στα οποία θα κοιμηθεί η Πριγκίπισσα, είναι απαραίτητο να βάλετε ένα μπιζέλι. Εξάλλου, οι άνθρωποι βασιλικής προέλευσης έχουν τόσο λεπτό δέρμα! Εάν η Αυτού Υψηλή παραπονιέται για αϋπνία το πρωί, όλα είναι εντάξει. αν όχι, δεν είναι πραγματική πριγκίπισσα.
Η πριγκίπισσα φτάνει και ζητά αμέσως να της κάνει ένα κρεβάτι: ελπίζει να δει τον Χένρι τουλάχιστον σε ένα όνειρο. Ο Κάμεργκερ και ο κακός κυβερνήτης, που έφτασαν μαζί της, τη φρουρούν προσεκτικά. Αλλά ο Υπουργός, θέλοντας να μάθει τα πάντα για το παρελθόν της βασιλικής νύφης, τους προσφέρει αναψυκτικά και βάζει δώδεκα μπουκάλια ισχυρό κρασί, και στέλνει χωροφύλακες στην κρεβατοκάμαρα.
Η Henrietta δεν μπορεί να κοιμηθεί: κάτι απλώς σκάβει μέσα στο σώμα και από τα είκοσι τέσσερα πουπουλένια κρεβάτια! Για να αποσπάσει την προσοχή, τραγουδά ένα τραγούδι που τον έμαθε ο Χένρι και ξαφνικά ακούει δύο αρσενικές φωνές να μαζεύουν λέξεις. Η πριγκίπισσα ανοίγει την πόρτα και βλέπει χωροφύλακες που της ζητούν ξαφνικά να τραβήξει τα γένια τους. Είναι σε απώλεια, αλλά εξακολουθεί να τραβά. Τα γένια παραμένουν στα χέρια της. Ο Χάινριχ και οι Χριστιανοί ντυμένοι ως χωροφύλακες. Θέλουν να ελευθερώσουν και να πάρουν την Πριγκίπισσα. Σε περίπτωση που αυτό δεν πετύχει αμέσως, μεταβιβάζει στο κορίτσι ένα χαρτί με κατάρες γραμμένες πάνω του («πηγαίνετε στη γαμημένη γιαγιά», «σκασμένος, γεμάτος τρύπες») και διατάξτε τους να μάθουν και πώς να επιπλήξουν τον γαμπρό. Γνωρίζοντας για το μπιζέλι, συμβουλεύει την πριγκίπισσα να πει ότι κοιμόταν όμορφα. Τότε ο Βασιλιάς θα αρνηθεί το γάμο.
Η διαφυγή αποτυγχάνει. Όταν και οι τρεις κρυφτούν πέρα από τον μεθυσμένο Υπουργό τρυφερών συναισθημάτων, τον Τσαμπέρλεϊ και την Κυβέρνηση, παρατηρούνται. Η κυβέρνηση παίρνει την Πριγκίπισσα στο δωμάτιό της. Ο Χένρι και ο Κρίστιαν καταφέρνουν να γλιστρήσουν.
Στο παλάτι ακαταστασίας: η βαλίτσα, οι ράφτες, οι καθαριστές παπουτσιών είναι απασχολημένοι με την προετοιμασία του νυφικού του Βασιλιά. Υπό το πρόσχημα των υφαντών είναι ο Χένρι και οι Χριστιανοί. Προσφέρουν ένα εντελώς ασυνήθιστο ύφασμα για τη βασιλική φορεσιά, το μυστικό για το οποίο μόνοι τους γνωρίζουν. Υπόσχονται να αναφέρουν στον βασιλιά, αλλά ενώ κοιμάται, δεν μπορεί να ενοχληθεί. Ο πρώτος υπουργός ελέγχει τι έχει ετοιμάσει η πριγκίπισσα για πρωινό. Φτιάξτε ένα πιάτο με πίτες. Ο Χένρι καταφέρνει να κρύψει μια σημείωση σε ένα από αυτά. Ο Βασιλιάς ξυπνά, δεν είναι στο πνεύμα, είναι ιδιότροπος και θυμωμένος. Ο γελωτοποιός καταφέρνει να τον διασκεδάσει. Τώρα ο Βασιλιάς αρχίζει να δουλεύει. Μετά από μια συνομιλία με τον μελετητή του δικαστηρίου και τον ποιητή του δικαστηρίου, η σειρά έρχεται στους υφαντές. Μιλούν για το μαγικό τους ύφασμα: μόνο ένα έξυπνο άτομο μπορεί να το δει και το ύφασμα είναι αόρατο σε έναν ανόητο ή σε κάποιον που δεν είναι στη θέση του. Ο βασιλιάς αρέσει η ευκαιρία να ανακαλύψει με αυτόν τον τρόπο ποιος είναι στην αυλή του. Η υπουργός τρυφερών συναισθημάτων, που εμφανίστηκε, αναφέρει ότι το μπιζέλι δεν παρεμποδίζει τον ύπνο της Πριγκίπισσας, επομένως, δεν είναι ευγενής γέννησης. Ο βασιλιάς είναι αναστατωμένος: θα πρέπει να διώξει τη νύφη και ήταν τόσο συντονισμένος για το γάμο!
Και η πριγκίπισσα, αφού βρήκε το σημείωμα του Χένρι, τον ψάχνει παντού και τραβά τη γενειάδα κάθε γενειοφόρου άνδρα, ελπίζοντας ότι είναι μεταμφιεσμένος εραστής.
Τελικά συναντά τον Βασιλιά, και αμέσως ερωτεύεται. Η Henrietta ανταποκρίνεται στις ευγενικές του ευχές με την κατάρα, όπως της διέταξε ο Henry, αλλά αυτό δεν σταματά τον Βασιλιά. Θέλει να παντρευτεί - αφήστε τον να ράψει ένα νυφικό πιο γρήγορα! Πρέπει να κοιτάξουμε το μαγικό ύφασμα. Αλλά ο ίδιος ο Βασιλιάς φοβάται (ξαφνικά δεν θα τη δει!), Και στέλνει τον Πρώτο Υπουργό. Αυτός, επίσης, φοβάται και, με ένα εύλογο πρόσχημα, μεταβιβάζει τη βασιλική επιτροπή στον Υπουργό τρυφερών συναισθημάτων, τα οποία στέλνει στους υφαντές του ποιητή του δικαστηρίου. Μπαίνοντας στο δωμάτιο, ο ποιητής βλέπει κενά τραπέζια και κουφώματα για τέντωμα υφασμάτων. Ρωτά: πού είναι το ύφασμα; Ο Χένρι και οι Χριστιανοί προσποιούνται ότι εκπλήσσονται - εδώ είναι, μπροστά στα μάτια του επισκέπτη. Ο ποιητής είναι σε δυσκολία: αν παραδεχτείτε ότι δεν βλέπει τίποτα, τότε αποδεικνύεται ανόητος. Πρέπει να συμμετάσχουμε στους επαίνους που οι υφαντές σπαταλούν το προϊόν τους. Οι υπουργοί και ο ίδιος ο Βασιλιάς, που στη συνέχεια τους επισκέφτηκαν, κάνουν το ίδιο.
Η γαμήλια πομπή έχει προγραμματιστεί για το επόμενο πρωί. Ένα πλήθος περιμένει στην πλατεία περιμένοντας τον Βασιλιά. Εδώ είναι η πριγκίπισσα σε ένα νυφικό και ο πατέρας της, που έφτασε για τον εορτασμό. Όταν ο Βασιλιάς βγαίνει, όλοι βλέπουν έναν γυμνό άνδρα. Οι ευθυμίες φωνάζουν. Ο πατέρας βασιλιάς προσπαθεί να εξηγήσει την κατάσταση στον ξάδελφό του, αλλά είναι σίγουρος ότι είναι ντυμένος ως εικόνα. Αλλά ξαφνικά ένα πολύ έξυπνο αγόρι (ένα μικρό, αλλά ξέρει τον πίνακα πολλαπλασιασμού!) Σπάει τη σιωπή με ένα θαυμαστικό: "Μπαμπά, αλλά είναι γυμνός!" Το πλήθος εκρήγνυται με αγανάκτηση φωνές στον Βασιλιά. Γενική σύγχυση. Ο βασιλιάς ορμά στο παλάτι, οι αυλές πίσω του. Ο Χένρι και οι Χριστιανοί εμφανίζονται. Η πριγκίπισσα και ο εραστής της είναι ευτυχείς. Και ο Χριστιανός ανακοινώνει ότι οι διακοπές θα γίνουν ούτως ή άλλως, γιατί η δύναμη της αγάπης έχει ξεπεράσει όλα τα εμπόδια και οι εραστές έχουν ενωθεί.
