Κάποτε, ο μεγάλος μάγος και ο μάγος Durandarte ήρθαν στην πόλη Serendipp. Ο βασιλιάς αυτής της πόλης, Deramo, δέχτηκε τον επισκέπτη με πρωτοφανή πολυτέλεια και ευγένεια, για τον οποίο ο ευγνώμων μάγος του άφησε δύο καταπληκτικά μαγικά μυστικά ως δώρο.
Ανεξάρτητα από το πόσο ισχυρό ήταν ο Durandarte, με την πρόταση του θεού των νεράιδων Demogorgon, έπρεπε να στραφεί στον Παπαγάλο και ο πιστός υπηρέτης του Chigolotti τον μετέφερε στο δάσος Ronchislapsky που βρίσκεται όχι μακριά από τη Serendippa. Ωστόσο, την κατάλληλη στιγμή, ο Durandarte υποσχέθηκε να εμφανιστεί για να τιμωρήσει την προδοσία που προκλήθηκε από ένα από τα υπέροχα δώρα του.
Ο Βασιλιάς Ντράμο δεν είναι παντρεμένος. Κάποτε, ανακρίνει δύο χιλιάδες επτακόσια σαράντα οκτώ πριγκίπισσες και ευγενείς κοπέλες σε ένα μυστικό γραφείο, αλλά δεν ήθελε να δει καμία από αυτές ως βασίλισσα του. Τώρα ο πονηρός πρώτος υπουργός Tartaglia του είπε ότι, λένε, ο λαός είναι δυσαρεστημένος με την απουσία του κληρονόμου του θρόνου, μπορεί να υπάρξει αναταραχή ... Ο βασιλιάς συμφώνησε να οργανώσει μια νέα δίκη, την οποία έγιναν δεκτές κορίτσια όλων των τάξεων.
Ο Tartaglia χαίρεται που ο Deramo έλαβε υπόψη τα επιχειρήματά του, επειδή ελπίζει ότι η κόρη του Clarice θα γίνει η βασίλισσα. Ήταν η πρώτη που πήγε πολύ καλά στο μυστικό γραφείο, αλλά η Κλαρίις δεν ήταν καθόλου χαρούμενη και ζήτησε από τον πατέρα της να τη σώσει από τη δοκιμή - αγαπάει τον Λέανδρο, τον γιο του δεύτερου υπουργού Πανταλόνε και, επιπλέον, δεν θέλει να περάσει το δρόμο προς τον καλύτερο φίλο της, την αδερφή της, την αδερφή Λέανδρο Άνγκελα, τρελό ερωτευμένος με τον βασιλιά. Η Tartaglia, απειλώντας την κόρη της με δηλητήριο, την αναγκάζει ακόμα να μπει σε ένα μυστικό γραφείο. Η οργή του προκαλείται όχι μόνο από την ανυπακοή του Clarice, αλλά και από την είδηση της αγάπης του για τον Angelo Deramo - ο ίδιος ο υπουργός έχει από καιρό προβληματιστεί από την επιθυμία να πάρει το κορίτσι για τη γυναίκα του.
Η Άνγκελα επίσης δεν θέλει να περάσει το τεστ σε μυστικό γραφείο, αλλά έχει τους δικούς της λόγους για αυτό. Είναι σίγουρη ότι ο βασιλιάς θα την απορρίψει και την αγάπη της, και δεν μπορεί να επιβιώσει τόσο ντροπή και ταπείνωση. Πατέρα, Pantalone, και θα χαρούμε να σώσουμε την Angela από τη δύσκολη διαδικασία για αυτήν, αλλά αυτό, δυστυχώς, δεν είναι στην εξουσία του.
Ένας άλλος διεκδικητής του χεριού και της καρδιάς είναι η αδελφή του μπάτλερ, η Σμεραλντίνα. Αυτό το άτομο δεν λάμπει με την ομορφιά και την λεπτότητα της παράκαμψης, αλλά είναι απόλυτα σίγουρη για την επιτυχία - στην πραγματικότητα, ποιος μπορεί να αντισταθεί στην πολυτελή στολή της σε ανατολίτικη γεύση και στη θέση των στίχων Tacco και Ariosto σε; Η Smeraldine είναι τόσο ξένη για τις αμφιβολίες της για τη νίκη που απορρίπτει αποφασιστικά και αμετάκλητα τον παλιό της εραστή - τον βασιλικό παγιδευτή Truffaldino.
Πολλοί προσπάθησαν να καταλάβουν ποια ήταν η έννοια του τεστ, αλλά μάταια, γιατί κανείς εκτός από τον Ντέραμο δεν ήξερε για το μαγικό δώρο του μάγου Durandart που ήταν κρυμμένο στο γραφείο - ένα μαγικό άγαλμα που αποκαλύπτει αναμφισβήτητα τα ψέματα και την υποκρισία των γυναικών.
Το γλυπτό αναγνωρίζει τις ομιλίες της Clarice που απευθύνονται στον Deramo ως ειλικρινείς έως ότου, ως απάντηση στην ερώτηση του βασιλιά, έχει δοθεί η καρδιά της σε κάποιον άλλο, δεν απαντά «όχι». Τότε αρχίζει να μορφασμό, και ο Ντέραμο συνειδητοποιεί ότι το κορίτσι ψέματα.
Όταν η Smeraldina μπαίνει στο γραφείο, τα πρώτα της λόγια κάνουν το άγαλμα να γελάει από το γέλιο. Το αυτοπεποίθηση άτομο καταρρέει ακόμη και από τα υποτιθέμενα συντριπτικά συναισθήματα. το βγάζουν έξω.
Φανταστείτε την έκπληξη του βασιλιά όταν, κατά τη διάρκεια της μακράς συνομιλίας του με την Άντζελα, το άγαλμα δεν κινεί μυαλό. Έγινε συγκινημένος από την ειλικρίνεια των λέξεων της για την αγάπη για αυτόν, η Deramo συγκαλεί τους αυλούς και ανακοινώνει επίσημα στην Angela τη νύφη του. Για να καταστεί σαφές σε όλους πώς την επέλεξε από εκατοντάδες άλλους, ο βασιλιάς λέει στους αυτέρ για το θαυμάσιο δώρο του Ντάρνταρτ και, στη συνέχεια, για να αποφύγει τους πειρασμούς, σπάει προσωπικά το άγαλμα.
Η Πανταλόνε είναι γεμάτη ευγνωμοσύνη στον αφέντη για την τιμή που δόθηκε στην κόρη του. Η Tartaglia, αν και χτίζει ένα ικανοποιημένο ορυχείο, αισθάνεται κακή οργή στην καρδιά της και αισθάνεται έτοιμη για οποιεσδήποτε φρικαλεότητες.
Η Tartaglia επιπλήττει την Clarice για αυτό που αποκάλυψε στον βασιλιά την αγάπη της για τον Leandro και έτσι δεν επέτρεψε στον πατέρα της να γίνει βασιλικός πεθερός και ταυτόχρονα τον κατέστρεψε, την Tartaglia, τα όνειρα να παντρευτεί την Angela. Ωστόσο, ωστόσο, ο πονηρός υπουργός ελπίζει ότι δεν θα χαθούν όλα γι 'αυτόν, και ως εκ τούτου, ανταποκρινόμενος στα αιτήματα της Άνγκελα και του Λεάνδρου για ευλογία της ένωσής τους, πείθει τους νέους να πάρουν λίγο χρόνο.
Μόλις έφυγε από το ναό, όπου παντρεύτηκε την Άντζελα, ο Ντέραμο διοργάνωσε ένα διασκεδαστικό βασιλικό κυνήγι στο δάσος Ronchislap. Και έτσι βρίσκονται σε ένα απομονωμένο μέρος μαζί με την Tartaglia, που συνέλαβε το κακό: σκοτώστε τον βασιλιά, καταλάβετε την πόλη και αναγκάστε την Angela να τον παντρευτεί. Μόνο ένα ατύχημα τον εμποδίζει να πυροβολήσει Demo στο πίσω μέρος.
Ως έξυπνος άνθρωπος, ο Ντέραμο παρατηρεί ότι κάτι πάει στραβά με την ψυχή του υπουργού του και ρωτάει άμεσα την Ταρταγλία γιατί είναι δυσαρεστημένος. Σε απάντηση, ο πονηρός δικαστής αρχίζει να παραπονιέται ότι, παρά τα τριάντα χρόνια πιστής θητείας, ο βασιλιάς δεν τον θεωρεί άξιο της πλήρους εμπιστοσύνης του - για παράδειγμα, τουλάχιστον δεν είπε για τα υπέροχα δώρα του Durandart.
Το ευγενικό Deramo, που θέλει να παρηγορήσει την Tartaglia, του λέει για το δεύτερο από τα δώρα του μάγου - το κατώτερο ξόρκι. Όποιος διαβάζει αυτό το ξόρκι πάνω από το σώμα ενός νεκρού θηρίου ή ενός ατόμου θα πεθάνει και το πνεύμα του θα μετακινηθεί σε ένα άψυχο σώμα. οι ίδιες μαγικές λέξεις επιτρέπουν σε ένα άτομο να επιστρέψει στο προηγούμενο κέλυφος του. Με άλλα λόγια, η Tartaglia είναι απίστευτα ευγνώμων στον βασιλιά, αλλά στην πραγματικότητα το κεφάλι του το σατανικό σχέδιο έχει ήδη ωριμάσει.
Όταν ο Deramo και η Tartaglia σκοτώσουν δύο ελάφια, ο υπουργός πείθει τον βασιλιά να δείξει την επίδραση του ξόρκι. Ο Ντέραμο το προφέρει, κινείται στο σώμα ενός ελαφιού και τρέχει μέσα στο δάσος. Ο Tartaglia επαναλαμβάνει το ξόρκι πάνω από το άψυχο σώμα του βασιλιά - και τώρα δεν είναι ο πρώτος υπουργός, αλλά ο μονάρχης. Η Ταρταγλία αποκεφαλίζει το δικό της πτώμα και το πετάει στους θάμνους και ξεκινά την αναζήτηση του Βασιλιά-Ελάφια. Ο γέρος που γνώρισε, δυστυχώς, δεν είδε κανένα ελάφι, για το οποίο δέχεται μια σφαίρα από το άγριο Tartaglia και πεθαίνει επί τόπου. Οι αυλοί εκπλήσσονται με την αλλαγή που συνέβη στον ευγενή αφέντη τους, την κακία και την αγένεια του, αλλά φυσικά δεν μπορούν να υποψιάζονται πλαστογραφία.
Με δάκρυα, χτυπήθηκε από την αλλαγή στη σύζυγό της και την Άνγκελα, στις οποίες η Ταρταγλία, που μόλις επέστρεφε από ένα κυνήγι, πλησιάζει με την αγάπη της. Ο απομακρυσμένος απατεώνας είναι κάπως αποθαρρυνμένος, αλλά είναι σίγουρος ότι όλα θα τακτοποιηθούν με την πάροδο του χρόνου.
Ο Truffaldino, εν τω μεταξύ, βρίσκει το αποκεφαλισμένο σώμα της Tartaglia στο δάσος και φέρνει νέα για τη δολοφονία του πρώτου υπουργού στο παλάτι. Ο Tartaglia χρησιμοποιεί την ευκαιρία να δώσει ελεύθερο έλεγχο στη φρενήρη διάθεσή του και τις εντολές να ρίξει στη φυλακή όσους συμμετείχαν στο κυνήγι.
Στο δάσος του Truffaldino, πιάστηκε όχι μόνο το πτώμα της Tartaglia, αλλά και ο ομιλητής Parrot. Ο μάγος Durandarte - και αυτός ήταν ο ίδιος - έπεσε στα χέρια του κυνηγού και, επιπλέον, τον συμβούλεψε να πάει στο παλάτι στη βασίλισσα - υποτίθεται ότι ανταμείβει γενναιόδωρα τον Truffaldino για ένα τόσο σπάνιο παιχνίδι.
Έχοντας αφήσει το κυνήγι, ο Ντέραμο σκοντάφτει στο σώμα ενός ηλικιωμένου που σκοτώθηκε από την Ταρταγλία και αποφασίζει ότι είναι καλύτερο για αυτόν να ζει ακόμη και σε μια μη αντιπροσωπευτική, αλλά ακόμα ανθρώπινη μορφή, από το σώμα ενός ελαφιού. Κάνει ξόρκι και μετατρέπεται σε γηραιά.
Ο Truffaldino φέρνει τον παπαγάλο στη βασίλισσα, αλλά, σε αντίθεση με τις προσδοκίες του κυνηγού, η Angela δεν του ρίχνει σωρό χρυσού για το πουλί. Η Άνγκελα έχει μια σύγχυση και λαχτάρα στην καρδιά της, οπότε ζητά από την Τρουφάλντινο να φύγει, και όταν αρχίζει να επιμένει, ακόμη και - κάτι που δεν μοιάζει με αυτήν - απειλεί να τον ρίξει από το μπαλκόνι. Ενώ τσακώνονται, εμφανίζεται ένας φρουρός και, σύμφωνα με την εντολή του Tartaglia, τον αρπάζει τον Truffaldino και τον σύρει στη φυλακή.
Ωστόσο, ο Ντέραμο με την εικόνα ενός γέροντα διεισδύει στο παλάτι του και, καταλαμβάνοντας τη στιγμή, μιλά με την Άντζελα. Αρχικά τρομοκρατείται, αναμιγνύεται, ωστόσο, με αμηχανία - γιατί ανεξάρτητα από το πόσο άσχημος ο γέρος, μιλά με τη φωνή του συζύγου της. Ο Deramo προσπαθεί να πείσει την Angela ότι είναι αυτός. Στις ομιλίες του γέρου, η βασίλισσα αναγνωρίζει σταδιακά την οξύτητα της σκέψης και του συναισθήματος που ήταν πάντα χαρακτηριστικό του βασιλιά. Τελικά οι αμφιβολίες της διαλύονται όταν ο Ντράμο θυμάται την πρωινή τρυφερή συνομιλία μεταξύ τους. Τώρα, όταν η Άνγκελα αναγνώρισε τον βασιλιά ως έναν άσχημο γέρο, όλοι μαζί καταλαβαίνουν πώς να επαναφέρουν τον Ντέμο στην προηγούμενη εμφάνισή του και να τιμωρήσουν τον άθλιο πρώτο υπουργό.
Λίγο καιρό αργότερα, μετά τη συνάντησή του με την Tartaglia, η Angela προσποιείται ότι πρόκειται να αλλάξει τη στάση της απέναντί του και να ανταποδώσει - για αυτό, δεν υπάρχει αρκετό μικρό. Η Tartaglia είναι έτοιμη να κάνει ό, τι ζητάει: διαταγές για απελευθέρωση της Pantalone και της Brigella που φυλακίστηκαν αθώα εκεί, ευλογεί το γάμο της Clarice και του Leandro ... Το τρίτο αίτημα της Angela είναι να δείξει την επίδραση του ξόρκι του Durandarte και να μετακινηθεί σε ένα νεκρό ελάφι - η Tartaglia υπόσχεται να σεβαστεί μόνο μετά από αυτό πώς η βασίλισσα θα τον κάνει ευτυχισμένο με τα χαϊδεμένα της. Αυτό δεν είναι μέρος των σχεδίων του Angelo με τον Deramo. το κορίτσι στηρίζεται, η Ταρταγλία τη σέρνει πίσω στους πίσω θαλάμους με βία.
Ανίκανος να αντέξει ένα τέτοιο θέαμα, ο Ντέραμο φεύγει από το καταφύγιο και σπρώχνει στην Ταρταγλία. Αυτός σηκώνει ήδη το σπαθί του στον βασιλιά, όταν ακούγεται ξαφνικά η βρυχηθμός ενός σεισμού - αυτός ο μάγος Durandarte απορρίπτει τα φτερά των πουλιών και εμφανίζεται με τη σημερινή του μορφή.
Με το άγγιγμα ενός ραβδιού, ο μάγος επιστρέφει τον Deramo στην προηγούμενη εμφάνισή του και ο Tartalle, έχοντας αποκαλύψει την κακία και την προδοσία του, το μετατρέπει σε ένα άσχημο κέρατο τέρας. Με οργή και απόγνωση, ο Tartaglia προσεύχεται να πυροβολήσει επί τόπου, αλλά με τη θέληση του Durandart, δεν θα πεθάνει από μια σφαίρα, αλλά από τα βασανιστήρια της ντροπής και της ντροπής.
Δεν περνάει αμέσως η έκπληξη που έπληξε όλους όσοι είδαν τα θαύματα του Ντάραντarte. Αλλά τώρα που η προδοσία έχει τιμωρηθεί και έχει κερδίσει η δικαιοσύνη, είναι καιρός να ξεκινήσετε τις προετοιμασίες για μια διασκεδαστική γαμήλια γιορτή.