Η μάγισσα Rosa Veneda συζητά στο χωμάτινο σπήλαιο της με την αδερφή της Lilla την πορεία της μάχης μεταξύ των φυλών των Wends και Lehits. Εκστατικά οράματα αποκαλύπτουν στη Rosa ότι η μαγεία της δεν βοηθά τους Wends να κερδίσουν τη μάχη, ότι η πατρίδα τους θα καταστραφεί και ότι η Lilla θα πεθάνει επίσης. Η Λίλα κλαίει, που προκαλεί το θυμό της Ρόζα: πώς μπορείς να κλαις για τον εαυτό σου όταν πεθαίνουν οι ιππότες Δώδεκα γέροι με χρυσές άρπες μπαίνουν. Λένε ότι ο πατέρας και τα αδέρφια Λίλα και Ρόζα - ο βασιλιάς των Γουίντς Ντέρβιντ και οι γιοι του Λίλαμ και Πολλίμ - συνελήφθησαν και ότι η χρυσή άρπα του ηγέτη των Γουίντς βρίσκεται επίσης στα χέρια των εχθρών. Η Ρόουζ αποφασίζει να καταραστεί τους αιχμαλώτους. Τότε η Λίλα πηγαίνει για να σώσει τον πατέρα και τους αδελφούς. Η Ρόζα, αναφερόμενη στα παλιά χαρτόνια, υπονοεί ότι σε τρεις μέρες θα υπάρξει και πάλι μια φοβερή μάχη. Μόνο οι άρπες των πρεσβυτέρων - και πάνω απ 'όλα η άρπα του Βασιλιά Ντάβιντ - θα φλεγούν τις καρδιές των ιπποτών, και τότε οι Wends θα κερδίσουν τη μάχη. Η μάγος καλεί πνεύματα και φύλλα για να κάψει τα πτώματα των νεκρών στρατιωτών.

Ο αρχηγός του νικηφόρου στρατού Λεχ διατάσσει να συνεχιστούν οι αιχμάλωτοι. Dervid - με μια χρυσή άρπα, οι δύο γιοι του είναι αλυσοδεμένοι μαζί σε μια αλυσίδα. Ο Lech τους κοροϊδεύει, ακόμη και η υψηλή ανάπτυξη του Wends για το μικρότερο Lech είναι ο λόγος γελοιοποίησης. Η σύζυγος του Lech Gwynon παρατηρεί ότι η άρπα πρέπει να είναι μαγική. Οι κρατούμενοι είναι σιωπηλοί. Το βασιλικό ζευγάρι των νικητών αποφασίζει να τους λιμοκτονήσει μέχρι να μιλήσουν.

Αυτή τη στιγμή, ο St. Gwalbert υποστηρίζει, ότι είναι μαζί με τον υπηρέτη του, τον Slyaz, μέσα στο γιγαντιαίο κρανίο που χρησιμεύει ως σπίτι τους, ότι ήρθε για να κηρύξει το Ευαγγέλιο, και στη συνέχεια ο κατακτητής έσπασε και κατέστρεψε όλους πριν μετατραπούν. Η Λίλα μπαίνει, ζητά τη βοήθεια ενός αγίου. Της εξηγεί ότι πρέπει να πάρει έναν όρκο αγνότητας και να ζητήσει βοήθεια από την Παναγία. Μετά από αυτό, η Lilla και ο St. Gwalbert πηγαίνουν στο Lech. Αφήνοντας μόνος του, ο Slyaz αποφασίζει να αναζητήσει μια πιο καλά τροφή και χαρούμενη ζωή από έναν άγιο. Βάζει φωτιά στο σπίτι και φεύγει.

Αυτή τη στιγμή, ο Gwynon και ο Lech συζητούν τι να κάνουν με τους κρατουμένους. Η Gwynon ζητά να τα δώσει σε αυτήν και στέλνει τον σύζυγό της να κυνηγήσει. Μπείτε στον Dervid - δεν χωρίζει με την άρπα. Ο Gwynon προσπαθεί να τον κάνει να παίξει άρπα - δεν πετυχαίνει. Σε μια οργή, διατάζει τον παλιό βασιλιά να σβήσει τα μάτια του. Απομακρύνεται, μετά τον οποίο εμφανίστηκαν ο Άγιος Γκόλπερτ και η Λίλα. Ζητούν αιχμαλώτους. Η Gwinona απαντά αδιάφορα ότι η κόρη της ήταν αργά. Παρουσιάζεται το Blinded Dervid. Στην απελπισία, η Λίλα αψηφά τον Γκουίνον, υπόσχεται να σώσει τον πατέρα της από το θάνατο τρεις φορές. Ο Gwynon λέει στον γέρο να κρέμεται από τα μαλλιά, έτσι ώστε τα πόδια του να αγγίζουν σχεδόν το έδαφος.

Ένα δάκρυ πέφτει στο πεδίο της μάχης, όπου η Ρόζα Βενέντα καίει τα πτώματα των νεκρών. Η Ρόζα προβλέπει στον ατρόμητο και κυνικό υπηρέτη τον ρόλο του στην τραγωδία. Αφού χώρισε με τη μάγισσα, η Slyaz σκοντάφτει σε έναν ιππότη που πεθαίνει - αυτός είναι ο αγαπημένος ιππότης του Lech Salmon. Ένας σλάζας τον τελειώνει, φοράει την πανοπλία του και πηγαίνει στον Λέχ. Η Λίλα Βενέντα προσπαθεί να σώσει τον πατέρα της. Η απελπισία της λέει μια τρομερή σκέψη: αφήστε τον αδερφό της να ρίξει το τσεκούρι, ώστε να κόψει τα μαλλιά στο κεφάλι του πατέρα της. Ο Lech και ο Gwynon συμφωνούν. Φέρτε μια αλυσίδα Lelum και Poletum. Η Λίλα παρακαλεί τον αδερφό της να ρίξει ένα τσεκούρι. Απρόθυμα, ο Polelum ρίχνει ένα τσεκούρι - και ο πατέρας σώζεται την πρώτη φορά.

Ο εμφανιζόμενος Slaz ισχυρίζεται ότι είναι σολομός, αλλά ότι μάγεψε από μια μάγισσα στο πεδίο της μάχης. Οι Ιππότες τον πιστεύουν. Μόνο ο Gwynon είναι πεπεισμένος ότι αυτό είναι κάποιο είδος απατεώνων. Παραγγέλλει και πάλι να φέρει τον Ντέρβιντ - θέλει να τον κάνει να παίζει άρπα. Και πάλι με οργή, εφευρίσκει μια νέα εκτέλεση για αυτόν: τον διατάζει να πεταχτεί σε έναν πύργο με φίδια. Ο Λέχ και οι ιππότες αρχίζουν να υποπτεύονται ότι ο Σολομός δεν είναι στην πραγματικότητα ο Σολομός και αποφασίζουν να τον δοκιμάσουν. Ένας slyaz στέκεται στο στύλο της πύλης, φοβάται ότι θα αποκαλυφθεί η εξαπάτησή του, δεν ξέρει τι να κάνει και στη συνέχεια ο Saint Gwalbert εμφανίζεται στην πύλη. Το κόλπο αλλάζει ρούχα μαζί του, τον αφήνει στη θέση και τρέχει. Οι ιππότες αρπάζουν τον άγιο και θέλουν να τον σκοτώσουν επειδή φέρεται να προσποιείται ότι είναι σολομός. Τον μεταφέρουν σε έναν πύργο με φίδια - και τον ξεχνούν, έκπληκτοι από την ανοιχτή εικόνα: Η Λίλα Βενέντα παίζει την άρπα, τα φίδια βρίσκονται γύρω της και ακούνε, μαγεμένοι, ο αδύναμος γέρος κοιμάται σε βαθύ ύπνο. "Τι να κάνω?" - οι ιππότες ρωτούν τον Lech. Παραγγέλνει να οδηγήσει τον γέρο και να τον λιμοκτονήσει.

Δύο ημέρες αργότερα, η Λίλα Βενέντα έρχεται στο κάστρο με ένα απλό πουκάμισο και με ένα στεφάνι από νούφαρα στο κεφάλι της. Ζητά από τη Γκύυον να την αφήσει να πάει στον πατέρα της. Ο Λέχ ζητά από τη σύζυγό του να παραδώσει τα αιτήματα του κοριτσιού και, όταν αφήνεται, λέει ότι ο γιος τους συνελήφθη από τους Wends. Η απόγνωση των γονέων, οι κραυγές της Gwynona, ο Lech μαζεύει στρατιώτες για να νικήσει τον γιο του.

Έφυγε από τους Lechits, ο Slyaz ξεκινά να αναζητήσει ένα καλύτερο μερίδιο μεταξύ των Wends. Σκέφτεται επιλογές για ψευδείς πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου του βασιλιά. Με ιστορίες, σκοπεύει να κερδίσει τα προς το ζην.

Και η θριαμβευτική Λίλα μπαίνει στην αίθουσα όπου σκοτώνονται ο Λέχ και η Γκιόνα για τον γιο τους. Έσωσε τον πατέρα της από την πείνα τροφοδοτώντας τον με βρώσιμα στελέχη από νούφαρα - ένα έθιμο γνωστό στους ανθρώπους της φυλής της. Η Βενέντα ζητά να τους αφήσει να πάνε με τον πατέρα του. Αλλά ο ύπουλος Gwynon λέει στον Dervid να επιλέξει αν θα πάρει την άρπα μαζί του ή θα πάρει την κόρη του. Η Λίλα πείθει τον πατέρα της, Gwynon, Lech - και τελικά παίρνει τον πατέρα της μακριά, υποσχόμενος ότι θα επιστρέψει για την άρπα με τον Lehon, έναν κρατούμενο των Wends.

Η μάγισσα Rosa Veneda προβλέπει ότι σε μια νέα μάχη, η άρπα του Dervid θα φέρει νίκη. Αυτή τη στιγμή, φέρνουν το Slash, το οποίο αναφέρει ψευδείς ειδήσεις σχετικά με το θάνατο του Dervid. Η Ρόζα σκοτώνει αμέσως τη Λεονί. Μετά από αυτό έρχονται ο Ντέρβιντ με τη Λίλα. «Πού είναι η άρπα;» - η μάγισσα ρωτάει την αδερφή. Απαντά ότι είναι ενυπόθηκη για τον γιο της. Με την εκμάθηση του θανάτου του, η Λίλα πηγαίνει στο θάνατο στον Γκουίνον. Παίρνει το δάκρυ μαζί της για να φέρει την άρπα.

Όταν η Λίλα εμφανίζεται μόνο στο κατώφλι, η Γκιόνα, συνειδητοποιώντας ότι ο γιος της είναι νεκρός, στραγγαλίζει τη Βενέντα. Μια κουβέρτα φέρει μια πληγωμένη άρπα σε μια θήκη. Αλλά όταν, περιτριγυρισμένοι από όλες τις πλευρές από lehits, οι Wends ανοίγουν τη θήκη, βρίσκουν εκεί το σώμα της νεκρής Lilla. Ο Ντέιβιντ πεθαίνει από απελπισία. Πεθαίνει στη μάχη του Gwynon. Οι Lelum και Polelum πεθαίνουν. Στη φωτιά της πυρκαγιάς τους, η Ρόζα Βενέντα σκουπίζει τις στάχτες, βρίσκει την αλυσίδα με την οποία ήταν δεμένη, και την ρίχνει στα πόδια του Λέχ με τις λέξεις: «Κοίτα τι απομένει από τους δούλους σου».