Σε μια καυτή νύχτα, η σκούνα Μέδουσα αγκυροβόλησε στα ανοικτά των ακτών της Αργεντινής. Μαργαριτάρια στηρίχτηκαν στο κατάστρωμα της. Ο Balthazar, ένας Ινδός Araucanan, πρώτος βοηθός του καπετάνιου και ιδιοκτήτη του σκούνερ Pedro Zurita, έφερε το νυχτερινό ρολόι. Στη νεολαία του, ο Balthazar ήταν ένας διάσημος μαργαριτάρι. Ηλικίας, άνοιξε ένα κατάστημα θαλάσσιων σπανιοτήτων και άρχισε να εργάζεται για τη Zurita.
Ο Balthazar είχε ήδη αρχίσει να κοιμάται όταν άκουσε τον μουσικό ήχο της τρομπέτας, συνοδευόμενος από μια χαρούμενη και νεαρή φωνή. Οι ψαράδες και οι μαργαριτάρι ανησυχούσαν - ήταν ένας διάβολος της θάλασσας. Αυτό το άγνωστο πλάσμα έχει τρομοκρατήσει εδώ και πολύ καιρό την ακτή, βοηθώντας ένα και βλάπτοντας άλλους. Έκοψε τα δίχτυα, έριξε τα ψάρια στα καράβια των φτωχών και είχε διασκέδαση, διασκεδάζοντας στους ψαράδες. Οι επιστήμονες δεν μπορούσαν να ταξινομήσουν αυτό το πλάσμα, καθώς κανείς δεν τον είδε. Η Ζουρίτα ακόμα δεν πίστευε σε έναν διάβολο της θάλασσας.
Το πρωί ανακαλύφθηκε ότι τα σχοινιά των σκαφών που ήταν δεμένα με τον σκούνερ κόπηκαν με ένα κοφτερό μαχαίρι. Λίγο αργότερα, ένας από τους δύτες είδε τον ίδιο τον διάβολο - ένα πλάσμα με φολιδωτό δέρμα, τεράστια μάτια και πόδια βατράχου. Ο διάβολος έσωσε τον δύτη από τον καρχαρία. Ο Ζουρίτα και πάλι δεν το πίστευε, αλλά σύντομα ο ίδιος είδε ένα παράξενο πλάσμα να κάθεται μπροστά σε ένα δελφίνι και να φυσάει σε ένα μεγάλο κέλυφος.
Έχοντας πειστεί για την ύπαρξη θαλάσσιου διαβόλου, η Zurita αποφάσισε να τον πιάσει και να τον κάνει να δουλέψει για τον εαυτό του. Ο Balthazar ανέλαβε να τον βοηθήσει. Ο διάβολος εμφανίστηκε ξανά μόνο μετά από τρεις εβδομάδες. Ακολουθώντας τον, ο Balthazar ανακάλυψε μια υποβρύχια σπηλιά στην οποία κρυβόταν το πλάσμα. Δυνατά δίχτυα τοποθετήθηκαν γύρω από το σπήλαιο, αλλά ο διάβολος που τους πιάστηκε κατάφερε να κόψει τα σχοινιά.
Η Ζουρίτα δεν τα παρατήρησε. Γέμισε τον κόλπο με παγίδες και δίχτυα, αλλά ο διάβολος δεν εμφανίστηκε πλέον. Τελικά, η Ζουρίτα αγόρασε δύο στολές και αυτός και ο Μπαλταζάρ κατέβηκαν στο σπήλαιο του διαβόλου της θάλασσας. Το σπήλαιο αποδείχτηκε μισό γεμάτο αέρα, και στο βάθος του ένα ισχυρό πλέγμα με ένα δύσκολο κάστρο ανακαλύφθηκε. Αφού καθαρίστηκε η γειτονιά, η Ζουρίτα σκόνταψε έναν πέτρινο τοίχο, πίσω από τον οποίο βρισκόταν το σπίτι του Δρ.
Στο Μπουένος Άιρες, ο Ζουρίτα ανακάλυψε ότι ο γιατρός είναι διάσημος για τις τολμηρές επεμβάσεις του. "Κατά τη διάρκεια του ιμπεριαλιστικού πολέμου, βρισκόταν στο γαλλικό μέτωπο, όπου συμμετείχε σχεδόν αποκλειστικά σε επιχειρήσεις κρανίου." Μετά τον πόλεμο, ο Salvator επέστρεψε στην Αργεντινή και πήρε την επιστήμη. Αντιμετωπίζει μόνο τους Ινδούς που θεωρούσαν τον γιατρό θεό. Η Ζουρίτα συνειδητοποίησε ότι ο Σαλβατόρ συνδέθηκε κάπως με τον διάβολο της θάλασσας.
Κάποτε, ένας παλιός Ινδός Κρίστο (Christopher) ήρθε στο Salvator με μια άρρωστη εγγονή. Ο γιατρός θεράπευσε το κορίτσι. Από ευγνωμοσύνη, ο Κρίστο ήθελε να αφιερώσει το υπόλοιπο της ζωής του στον γιατρό. Ο Salvator «απρόθυμα και προσεκτικά πήρε νέους υπαλλήλους», αλλά υπήρχε πολλή δουλειά και ο Cristo μπήκε στο σπίτι του γιατρού. Στην αρχή, ο Ινδός εργάστηκε σε έναν εξωτερικό κήπο που περιβάλλεται από δύο ψηλούς τοίχους. Εκεί ζούσαν πολλά παράξενα ζώα: φίδια και αρουραίοι με δύο κεφάλια, σπουργίτια με το κεφάλι ενός παπαγάλου, λάμα με ουρές αλόγων και μαϊμούδες. Αυτός ο κήπος εξυπηρετήθηκε από πολύ σιωπηλούς μαύρους.
Σύντομα, ο Salvator συγκεντρώθηκε στις Άνδεις για νέα ζώα για πειράματα και επρόκειτο να πάρει τον Cristo μαζί του. Ζήτησε να δει την οικογένειά του, αλλά στην πραγματικότητα πήγε στον αδερφό του Balthazar. Ο βοηθός της Zurita έστειλε τον αδερφό του στο σπίτι του γιατρού για να μάθει για τον διάβολο της θάλασσας. Με την εκμάθηση της αποστολής στις Άνδεις, οι αδελφοί έκαναν ένα σχέδιο: Ο Salvator θα συλληφθεί από «ληστές» και ο Cristo θα τον σώσει, μετά τον οποίο θα γίνει έμπιστος του γιατρού.
Το σχέδιο ήταν επιτυχές. Επιστρέφοντας στο σπίτι, ο Salvator έφερε τον Cristo στον εσωτερικό κήπο. Ο γιατρός έστρεψε την πισίνα, έσκαψε στη μέση ενός μικρού κήπου και κατέβηκε στην καταπακτή. Ένα μακρύ πέρασμα τους οδήγησε στην αίθουσα με ένα τεράστιο ενυδρείο που πήγε κατευθείαν στον βυθό. Ένα ανθρωποειδές πλάσμα με μεγάλα διογκωμένα μάτια και πόδια βατράχου εμφανίστηκε από το ενυδρείο μέσω ενός ειδικού θαλάμου. Το σώμα του άγνωστου λάμπει με ασημί μπλε-κλίμακα. " Τα μάτια αποδείχθηκαν γυαλιά, πόδια - γάντια και ζυγαριές - μια ειδική στολή βαρέως τύπου. Κάτω από όλα αυτά ήταν ένας όμορφος νεαρός άνδρας με το όνομα Ichthyander.
Ο νεαρός κάλεσε τον γιατρό τον πατέρα του, αλλά δεν έμοιαζε με έναν λευκό. Με τακτικά χαρακτηριστικά του προσώπου και το σκούρο δέρμα, έμοιαζε με μια φυλή Araucan. Ο Ichthyander μπορούσε να ζήσει κάτω από το νερό - Ο Salvator εμφύτευσε στο σώμα του τα βράγχια ενός νεαρού καρχαρία. Ήταν οι ψαράδες του που θεωρούνταν διάβολος της θάλασσας.
Ο Ichthyander πέρασε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του στον ωκεανό με τον φίλο του Dolphin Leading. Μόλις έσωσε ένα όμορφο κορίτσι. Ήταν αναίσθητη και παρασύρθηκε στον ωκεανό, δεμένη με σανίδα. Ο Ichthyander μετέφερε το κορίτσι στην ξηρά. Βλέποντας ότι αναρρώνει, ο άντρας των αμφιβίων κρύφτηκε - δεν ήθελε να την τρομάξει. Σύντομα δίπλα στο κορίτσι εμφανίστηκε "μελαχροινός άντρας με μουστάκι και μούσι, σε ένα καπέλο με φαρδύ γείσο στο κεφάλι του" και ποζάρει ως σωτήρας του. Ο Ichthyander ήταν έκπληκτος και αγανακτισμένος με ένα τόσο κατάφωρο ψέμα.
Ο Κρίστο έγινε υπηρέτης του Ίχτυαντερ. Στον αέρα, ο νεαρός άνδρας μπορούσε να περάσει λίγο χρόνο: όταν τα βράγχια στεγνώσουν, ο νεαρός άρχισε να πνιγεί. Ήταν ευθύνη του Cristo να διασφαλίσει ότι ο Ichthyander δεν κοιμόταν λίγες νύχτες την εβδομάδα σε νερό, αλλά σε κανονικό κρεβάτι. Ο Ichthyander έλαβε μια καλή, αλλά πολύ μονόπλευρη εκπαίδευση. Ήταν καλά εξοικειωμένος με τις φυσικές επιστήμες, αλλά δεν ήξερε σχεδόν τίποτα για τη ζωή στην ξηρά. Ο νεαρός κατανόησε τα πράγματα της καθημερινής ζωής χειρότερα από ένα παιδί πέντε ετών.
Εν τω μεταξύ, ο Salvator πήγε ξανά στα βουνά. Ο Ichthyander δεν μπορούσε να ξεχάσει το κορίτσι που έσωσε και ο Cristo κατάφερε να τον δελεάσει στην πόλη, υπόσχεται να αναζητήσει έναν όμορφο ξένο. Η Ihtiandra δεν της άρεσε η καυτή και σκονισμένη πόλη. Ο Κρίστο τον έφερε στο κατάστημα του Balthazar. Ενώ τα αδέρφια μιλούσαν, η υιοθετημένη κόρη του Balthazar, Guttiere, μπήκε στο δωμάτιο. Το κορίτσι ήταν διάσημο για την ομορφιά και το απρόσιτο. Βλέποντάς την, ο νεαρός πήδηξε και έφυγε - την αναγνώρισε.
Λίγο καιρό αργότερα, ο ίδιος ο Ichthyander ήρθε στο κατάστημα Balthazar. Στην ακτή, είδε τον Γκούτιερ, ο οποίος πέρασε ένα μαργαριτάρι κολιέ σε έναν ψηλό, πλατύ ώμο άνδρα με το όνομα Όλσεν. Ξαφνικά, το κολιέ γλίστρησε από τα δάχτυλα του κοριτσιού και έπεσε στον ωκεανό. Το μέρος εκεί ήταν βαθύ, και το κολιέ θα είχε χαθεί, αλλά ο Ichthyander το έβγαλε. Έτσι ο νεαρός συναντήθηκε με τον Guttiere. Τώρα συναντήθηκαν σχεδόν κάθε βράδυ. Ο Balthazar δεν υποψιάστηκε ότι ο νέος κύριος της κόρης του ήταν ο διάβολος της θάλασσας.
Μόλις ο Ichthyander επέστρεψε στο σπίτι τραυματισμένος - έσωσε τον Leading από τους κυνηγούς. Επιδίδοντας την πληγή, ο Κρίστο είδε στον ώμο ενός νεαρού άνδρα έναν μεγάλο σκούρο τυφλοπόντικα ασυνήθιστου σχήματος. Παρά την πληγή, ο Ichthyander πήγε σε ραντεβού με τον Guttiere. Ξαφνικά ένας καβαλάρης οδήγησε τους, που αναγνώρισε ο νεαρός: ήταν ένας άντρας που είχε πλαστοπροσωπήσει τον σωτήρα του κοριτσιού. Ο αναβάτης, που αποδείχθηκε Zurita, είπε ότι η νύφη δεν πρέπει να περπατάει με άλλους την παραμονή του γάμου. Μαθαίνοντας ότι η Guttiere ήταν νύφη κάποιου, ο Ichthianndr άρχισε να πνιγεί και έσπευσε από τον γκρεμό στον ωκεανό. Ο Guttiere αποφάσισε ότι ο νεαρός που της άρεσε τόσο πολύ πνίγηκε. Ο Μπαλταζάρ προσπάθησε πάλι να πείσει την κόρη του να παντρευτεί τη Ζουρίτα, αλλά σε απάντηση άκουσε και πάλι «όχι».
Αφού πέρασε αρκετές μέρες στη θάλασσα, ο Ichthyander λαχταρούσε. Βρήκε τη βάρκα του Όλσεν στη θάλασσα. Είπε στον νεαρό άνδρα ότι δεν ήταν ο γαμπρός του Guttiere και ότι πρόσφατα το κορίτσι έγινε σύζυγος της Zurita - την είχε πάρει βία. Ο Guttiere και ο Olson επρόκειτο να διαφύγουν στη Βόρεια Αμερική, αλλά δεν είχαν χρόνο. Από τον Olsen, ο Ichthyander έμαθε ότι ο Zurita είχε πάρει το κορίτσι στο hacienda του Dolores και αποφάσισε να το ακολουθήσει.
Ο Ihthyander έκανε το μισό ταξίδι στο hacienda κατά μήκος του ποταμού. Περαιτέρω ήταν απαραίτητο να περπατήσετε. Ο νεαρός δεν ήταν τυχερός: στο δρόμο συναντήθηκε με έναν αστυνομικό, τον οποίο ο τσαλακωμένος κοστούμι του Ichthyander φαινόταν ύποπτος. Ένας φόνος συνέβη σε ένα κοντινό αγρόκτημα και ο αστυνομικός αποφάσισε να κατηγορήσει έναν ύποπτο νεαρό άνδρα για αυτό. Με χειροπέδες Ichthyander και τον οδήγησε στο πλησιέστερο χωριό. Όταν βρισκόταν στη γέφυρα πάνω από τη λίμνη, ο Ichthyander πήδηξε στο νερό και προσποιήθηκε ότι πνίγηκε. Ενώ η αστυνομία έψαχνε για έναν «πνιγμένο άντρα», ο Ichthyander έφτασε στο hacienda.
Όταν έφτασε στη θέση του, ο νεαρός προσπάθησε να βρει τον Γκούτιερ, αλλά συνάντησε τη Ζουρίτα. Χτύπησε το Ichthyander στο κεφάλι και το πέταξε στη λίμνη. Ο Γκούτιερ άκουσε φασαρία στον κήπο, βγήκε στη λίμνη και είδε έναν άνδρα τον οποίο θεωρούσε νεκρό να βγαίνει από το νερό. Ο Ichthyander παραδέχτηκε ότι αυτός ήταν ο διάβολος της θάλασσας. Η Zurita παρακολούθησε τη νεαρή γυναίκα με προσοχή και κατάφερε να παρακολουθήσει αυτήν τη συζήτηση. Συνειδητοποίησε ότι ο διάβολος της θάλασσας ήταν τελικά στα χέρια του. Είδε ότι ο Ichthyander δέχθηκε χειροπέδες και απείλησε να τον παραδώσει στην αστυνομία. Ο Γκούτιερ άρχισε να ικετεύει τον σύζυγό της για να ελευθερώσει τον Ίχτυραν, και προσποιήθηκε ότι δεν μπορούσε να αντισταθεί στις εκκλήσεις της γυναίκας του. Υποσχέθηκε να μεταφέρει τον Ichthyander στον σκούναρ του και να τον απελευθερώσει στον ανοιχτό ωκεανό. Ωστόσο, όταν βρισκόταν στη σκούνα, η Ζυρίτα κλειδώνει τον Ιχτιάντερ στο κούμπωμα και ο Γκούτιερ στην καμπίνα.
Εν τω μεταξύ, πραγματοποιήθηκε μια σημαντική συνομιλία μεταξύ των αδελφών Cristo και Balthazar. Η σύζυγος του Balthazar πέθανε κατά τον τοκετό, όταν ο Cristo την μετέφερε στα βουνά. Τότε είπε στον αδερφό του ότι το παιδί πέθανε επίσης. Στην πραγματικότητα, ο Κρίστο μετέφερε το αγόρι στον Δρ Salvator, ο οποίος είπε ότι δεν μπορούσε να σώσει το παιδί. Με σήμα καταγωγής, ο Κρίστο αναγνώρισε τον ανιψιό του στο Ίχτυαντερ. Η είδηση ότι ο γιος του ήταν ζωντανός και έγινε διάβολος στη θάλασσα έπληξε τον Balthazar.
Την επόμενη μέρα, ο Salvator επέστρεψε από την αποστολή. Ο Κρίστο τον πληροφόρησε ότι ο Ichthyander απήχθη. Ο γιατρός έσπευσε να σώσει τον νεαρό άνδρα σε ένα υποβρύχιο κρυμμένο σε μια σπηλιά κάτω από το σπίτι.
Το πρωί, η Ζουρίτα διέταξε τον Ίχτυαντερ να τεθεί στο κατάστρωμα. Ο νεαρός ένιωθε άσχημα. Δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς καθαρό νερό, αλλά έπρεπε να βυθιστεί σε ένα βαρέλι από βοδινό κρέας. Αναισθητοποιώντας τον «διάβολο της θάλασσας», η Ζουρίτα τον δέδεσε σε μια μεταλλική ζώνη σε μια μακρά αλυσίδα και του έστειλε να ψάξει για μαργαριτάρια, υπόσχεται να τον αφήσει να ακολουθήσει μετά από αυτό. Το αλίευμα του Ichthyander χτύπησε τη Zurita. Ήθελε περισσότερα, αλλά φοβόταν να απελευθερώσει έναν άνδρα αμφίβιο στον ωκεανό χωρίς αλυσίδα. Η Zurita αποφάσισε ότι θα μπορούσε να κρατήσει τον νεαρό άνδρα με τη βοήθεια του Guttiere, αλλά αρνήθηκε να τον βοηθήσει.
Εν τω μεταξύ, η ομάδα σκούνερ ανακάλυψε ότι υπήρχε ένας θαλάσσιος διάβολος στο πλοίο και εξεγέρθηκε. Οι ναυτικοί αποφάσισαν να σκοτώσουν τη Ζουρίτα. Ξεφεύγοντας, ανέβηκε στον ιστό και είδε ένα υποβρύχιο γιατρού να πλησιάζει στο πλοίο. Οι φοβισμένοι ναυτικοί πήδηξαν στο νερό. Ο Ζουρίτα έφυγε επίσης από το πλοίο, συλλαμβάνοντας τον επίμονο Γκούτιερ. Ο Ichthyander δεν ήταν στον εγκαταλελειμμένο σκούνερ. Ο Salvator δεν ήξερε ότι ο νεαρός ήταν κάτω από το νερό. Όχι πολύ μακριά από αυτό το μέρος βυθίστηκε ένα πλούσιο επιβατικό πλοίο. Η Zurita ανάγκασε τον Ichthyander να πάει εκεί και να μαζέψει όλα τα κοσμήματα, δείχνοντάς του μια ψεύτικη νότα από τον Guttiere. Ο αφελής νεαρός συμμορφώθηκε με την εντολή του κακοποιού και ήδη έπλευε στην ακτή όταν το κορίτσι κατόρθωσε να φωνάσει για να ξεφύγει. Ο Ichthyander αποφάσισε να απομακρυνθεί από τους ανθρώπους.
Εν τω μεταξύ, ο Balthazar δεν βρήκε ειρήνη. Ήθελε να διαλύσει τον γιο του από τα νύχια του Δρ Salvator, που του φαινόταν τέρας. Βρήκε έναν απατεώνα δικηγόρο που, εξ ονόματος της Balthazar, μήνυσε τον γιατρό. Άσκησε αγωγή εναντίον του Salvator και του Zurit - ήθελε να καταλάβει για πάντα τον Ichthyander, να γίνει κηδεμόνας του. Η δίκη κατέληξε δυνατά, επειδή ο εισαγγελέας και ο επίσκοπος ήταν εναντίον του γιατρού. Εξετάζοντας το σπίτι του Salvator και βλέποντας τα αποτελέσματα των πειραμάτων του, οι επιστήμονες θεώρησαν τον γιατρό έναν λαμπρό τρελό. Για τον εαυτό του, ο γιατρός ήταν ήρεμος. Ανησυχούσε μόνο για τον Ichthyander, ο οποίος κρατήθηκε επίσης στη φυλακή. Στη δίκη, ο Salvatore είπε ότι ήθελε να δημιουργήσει ανθρώπους του μέλλοντος που θα μπορούσαν να ζήσουν στον ωκεανό και να χρησιμοποιήσουν τους ανεξάντλητους πόρους του.
Στη φυλακή, ο Ichthyander έπρεπε να ζήσει σε ένα δύσοσμο σίδερο βαρέλι και να φάει ωμό ψάρι. Μια τέτοια ζωή οδήγησε στο γεγονός ότι ο νεαρός άνδρας ήταν σχεδόν ανίκανος να αναπνέει αέρα. "Ο άντρας των αμφιβίων μετατράπηκε σε ανθρώπινο ψάρι." Ευτυχώς, ο κυβερνήτης της φυλακής χρωστάει πολλά στον Salvator - ο γιατρός έσωσε τη γυναίκα και το παιδί του. Ανακάλυψε ότι ο Ichthyander ήθελε να σκοτωθεί ως «θεό πλάσμα» και αποφάσισε να τον σώσει. Ο Όλσεν έβγαλε έναν άνδρα αμφιβίων από τη φυλακή. Κάποτε στον ωκεανό, ο νεαρός έπλευσε στα Νησιά Tuamotu, όπου ζούσε ο φίλος του Dr. Salvator. Ο ίδιος ο γιατρός ήλπιζε να φύγει από τη φυλακή σε λίγα χρόνια και να επανενωθεί με τον υιοθετημένο γιο του.
Ο Guttiere είδε τον Ichthyander να πλέει στον ωκεανό. Δεν τολμούσε να εμφανιστεί στα μάτια του, φοβισμένη ότι ο νεαρός θα αρνηθεί να κολυμπήσει. Η κοπέλα έφυγε από τον σκληρό σύζυγό της, μετακόμισε στη Νέα Υόρκη και παντρεύτηκε τον Όλσεν. Ο Κρίστο έμεινε για να υπηρετήσει με τον Salvator, ο οποίος απελευθερώθηκε από τη φυλακή και ετοιμαζόταν για ένα μακρύ ταξίδι. Μόνο ο Balthazar, που θεωρήθηκε τρελός στην πόλη, θυμήθηκε τον διάβολο της θάλασσας.