Ο Βασιλιάς της Αγγλίας, Morning Pendragon, ερωτεύεται τον Igrain, τη σύζυγο του Δούκα της Κορνουάλης, με τον οποίο βρίσκεται σε πόλεμο. Ο διάσημος μάγος και μαντεινός Merlin υπόσχεται να βοηθήσει τον βασιλιά να κατακτήσει τον Igrain, υπό την προϋπόθεση ότι τους δίνει το παιδί τους. Ο δούκας πεθαίνει στη μάχη, και οι βαρόνοι, θέλοντας να θέσουν τέρμα στη διαμάχη, πείθουν τον βασιλιά να παντρευτεί τον Ιγκρέιν. Όταν η βασίλισσα ελευθερώνεται από το φορτίο, το μωρό ανατίθεται κρυφά στον Μέρλιν και τον αποκαλεί Arthur και τον ανατρέφει στον Βαρόνο Έκτορ.
Μετά το θάνατο του Βασιλιά Uther, για να αποφευχθεί η σύγχυση, ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρυ, με τη συμβουλή του Μέρλιν, καλεί όλους τους βαρόνους στο Λονδίνο για να εκλέξει νέο βασιλιά. Όταν όλα τα κτήματα του βασιλείου συγκεντρώνονται για προσευχή, μια πέτρα εμφανίζεται θαυμαστικά στην αυλή του ναού με ένα αμόνι που στέκεται πάνω του, κάτω από το οποίο βρίσκεται ένα γυμνό σπαθί. Η επιγραφή στην πέτρα λέει ότι ο βασιλιάς από τη γέννηση είναι αυτός που τραβάει το σπαθί από κάτω από το αμόνι. Αυτό είναι δυνατό μόνο για τον νεαρό Άρθουρ, που δεν γνωρίζει ποιοι είναι οι πραγματικοί γονείς του. Ο Άρθουρ γίνεται βασιλιάς, αλλά πολλοί τον θεωρούν ανίκανο να κυβερνήσει τη χώρα, γιατί είναι πολύ νέος και χαμηλός από τη γέννηση. Ο Μέρλιν λέει στους αντιπάλους του Άρθουρ το μυστικό της γέννησής του, αποδεικνύοντάς τους ότι ο νεαρός άνδρας είναι ο νόμιμος γιος του Uther Pendragon, και ωστόσο ορισμένοι βαρόνοι αποφασίζουν να πάνε σε πόλεμο εναντίον του νεαρού βασιλιά. Αλλά ο Άρθουρ νικά όλους τους αντιπάλους του.
Στο Carlion, ο Arthur συναντά τη σύζυγο του βασιλιά Lot του Orkney. Χωρίς να γνωρίζει ότι είναι η αδερφή του από τη μητέρα του Igreina, μοιράζεται ένα κρεβάτι μαζί της και συλλάβει από αυτόν. Ο Μέρλιν αποκαλύπτει στον νεαρό άνδρα το μυστικό της γέννησής του και προβλέπει ότι ο Άρθουρ και όλοι οι ιππότες του θα πεθάνουν στα χέρια του Μόρντρεντ, γιου του Άρθουρ, τον οποίο συνέλαβε με την αδερφή του.
Αντί για ένα σπαθί που έσπασε σε μια μάχη με τον Βασιλιά Pelinor, ο Arthur δέχεται από την κυρία της λίμνης ένα υπέροχο σπαθί Escalibur, που σημαίνει "κομμένο ατσάλι." Ο Μέρλιν εξηγεί στον Άρθουρ ότι η θήκη από αυτό το σπαθί θα τον σώσει από τραυματισμούς.
Ο Arthur διατάζει να του παραδώσει όλα τα μωρά που γεννήθηκαν από τις ευγενείς κυρίες από τους ευγενείς άρχοντες την πρώτη ημέρα του Μαΐου, γιατί ο Merlin του αποκάλυψε ότι ο Mordred γεννήθηκε εκείνη την ημέρα. Όλα τα μωρά τοποθετούνται σε ένα πλοίο και επιτρέπονται στη θάλασσα, το πλοίο συντρίβεται και μόνο ο Mordred σώζεται.
Ο Knight Balin, το άγριο, μαγικό σπαθί σκοτώνει την κυρία της λίμνης για την καταστροφή της μητέρας του. Ο Άρθουρ εκδιώκει τον Μπάλιν. Αυτό το σπαθί προκαλεί το θάνατο του Μπαλί και του αδελφού του Μπαλάν. Ο Μέρλιν προβλέπει ότι κανείς εκτός από τον Λάνσελοτ ή τον γιο του, τον Γκαλαάντ, δεν θα είναι σε θέση να καταλάβει το μαγεμένο ξίφος και ότι ο Λάνσελοτ θα σκοτώσει τον Γκαουέιν με αυτό το σπαθί, το οποίο είναι πιο αγαπητό στον κόσμο.
Ο Arthur παντρεύεται την Guinevere, την κόρη του βασιλιά Lodegrans, από την οποία λαμβάνει ως δώρο μια στρογγυλή τράπεζα, στην οποία μπορούν να κάθονται εκατόν πενήντα ιππότες. Ο βασιλιάς δίνει εντολή στον Μέρλιν να επιλέξει πενήντα περισσότερους ιππότες, γιατί έχει ήδη εκατό. Αλλά βρήκε μόνο σαράντα οκτώ: δύο θέσεις στο τραπέζι παραμένουν άδειες. Ο Arthur δίνει εντολή στους ιππότες του να πολεμούν μόνο για μια δίκαιη αιτία και να χρησιμεύουν ως ολόκληρο μοντέλο ιπποειδούς ανδρείας.
Η Μέρλιν ερωτεύεται τη Νίνεβα, μια από τις ερωμένες της κυρίας της λίμνης, και την ενοχλεί τόσο που την κλειδώνει σε μια μαγική σπηλιά κάτω από μια βαριά πέτρα, όπου πεθαίνει. Η αδερφή του Άρθουρ, η νεράιδα της Μόργκαν, θέλει να καταστρέψει τον αδερφό της. Αντικαθιστά το σπαθί του, τον Escalibur, και ο βασιλιάς σχεδόν πεθαίνει σε μονομαχία με τον εραστή της. Η Morgan Fairy θέλει να σκοτώσει τον Άρθουρ και να γίνει βασιλιάς. Ωστόσο, παρά τα πονηρά σχέδιά της, η Arthur παραμένει ζωντανή και κάνει υπέροχα κατορθώματα.
Πρέσβεις από τη Ρώμη φτάνουν στο δικαστήριο του Άρθουρ απαιτώντας φόρο τιμής στον αυτοκράτορα Λούσιο. Ο Άρθουρ αποφασίζει να πάει σε πόλεμο μαζί του. Έχοντας προσγειωθεί στη Νορμανδία, ο Arthur σκοτώνει τον κανίβαλο γίγαντα και στη συνέχεια νικά τους Ρωμαίους. Ο Λούκιος πεθαίνει. Ο Άρθουρ εισβάλλει στην Αλλεμανία και την Ιταλία και καταλαμβάνει μια πόλη μετά την άλλη. Ρωμαίοι γερουσιαστές και καρδινάλιοι, φοβισμένοι από τις νίκες του, ζητούν να στεφθεί ο Άρθουρ και ο ίδιος ο Πάπας τον στέφει με τον αυτοκράτορα. Τέσσερις βασίλισσες, μία από τις οποίες είναι η νεράιδα του Μόργκαν, βρίσκονται κάτω από το δέντρο του ύπνου Lancelot. Η νεράιδα του Μόργκαν του στέλνει γοητεία και τον πηγαίνει στο κάστρο του, έτσι ώστε ο ίδιος να επιλέξει ποια από τις τέσσερις κυρίες θα γίνει ο εραστής του. Αλλά τους απορρίπτει, πιστός στη βασίλισσα Guinevere, που αγαπά κρυφά όλους. Η κόρη του Βασιλιά Bagdemagus διασώζει τον Aanselot από την αιχμαλωσία και εκτελεί πολλά ένδοξα κατορθώματα.
Ένας νεαρός άνδρας φτάνει στο δικαστήριο του Άρθουρ και, χωρίς να αποκαλύψει το όνομά του, του ζητά καταφύγιο για ένα χρόνο. Είναι το παρατσούκλι Beaumein, που σημαίνει "Beautiful Hands" και ζει στην κουζίνα με τους υπηρέτες. Ένα χρόνο αργότερα, του προσφέρθηκε πλούσιος εξοπλισμός και ο Beaumain ζήτησε από τον βασιλιά να τον αφήσει να φύγει για να προστατεύσει την κυρία, την οποία καταπιέζει ο Κόκκινος Ιππότης. Ο Lancelot ιππότες Bomein, και του αποκαλύπτει το όνομά του: είναι ο Gareth του Orkney, ο γιος του βασιλιά Lot και ο αδελφός του Gawain, ο οποίος, όπως ο Lancelot, είναι ένας από τους ιππότες της Στρογγυλής Τραπέζης. Ο Bomain επιτυγχάνει πολλά λαμπρά κατορθώματα, νικά τον Κόκκινο Ιππότη και παντρεύεται την Lady Lionessa, την κυρία που του ζήτησε προστασία.
Η Τριστράμ, γιος του Βασιλιά Μελιώδα, ο οποίος ήταν ο κυβερνήτης της χώρας της Λυών, θέλει να δηλητηριάσει τη μητριά του, έτσι ώστε τα παιδιά της να κατέχουν όλα τα εδάφη μετά το θάνατο του Μελιώδα. Αλλά δεν πετυχαίνει, και ο βασιλιάς, μαθαίνοντας για τα πάντα, την καταδικάζει να καεί. Ο Τριστράμ ικετεύει τον πατέρα του να έχει έλεος στη μητριά του, παραδίδει τα αιτήματά του, αλλά στέλνει τον γιο του στη Γαλλία για επτά χρόνια.
Αφού επέστρεψε από τη Γαλλία, ο Τριστράμ ζει στο δικαστήριο του θείου του, Βασιλιά Μάρκο της Κορνουάλης, και τον βοηθά στον αγώνα ενάντια στους εχθρούς του. Ο Βασιλιάς Μάρκος τον ιππότη, και ο Τριστράμ μάχεται με τον ιππότη Μάρκχολτ, τον αδελφό της Βασίλισσας της Ιρλανδίας, για να σώσει τον Κορνγουέλ από αφιέρωμα. Σκοτώνει τον Markholt και πηγαίνει στην Ιρλανδία, γιατί είχε προβλεφθεί ότι μόνο εκεί θα μπορούσε να επουλωθεί από μια επικίνδυνη πληγή που δέχτηκε μια μονομαχία.
Η Isolde the Fair, κόρη του Ιρλανδού βασιλιά Angvisance, τον θεραπεύει. Αλλά σύντομα η Τριστράμ αναγκάζεται να εγκαταλείψει την Ιρλανδία, καθώς η βασίλισσα ανακαλύπτει ότι ήταν αυτός που σκότωσε τον αδερφό της Μάρκχολτ. Λέγοντας αντίο στον Τριστράμ, ο Ισόλντα του υπόσχεται να μην παντρευτεί για επτά χρόνια και ο ιππότης ορκίζεται ότι από τώρα και στο εξής μόνο θα είναι η κυρία της καρδιάς του.
Μετά από λίγο καιρό, ο Βασιλιάς Μάρκος στέλνει τον Τριστράμ στην Ιρλανδία για να του παραδώσει τον Ισόλντε. Ο Tristram και η Isolda έπλευαν για την Κορνουάλη και έπιναν κατά λάθος το ποτό αγάπης που ήθελε να δώσει η Βασίλισσα της Ιρλανδίας για τον Βασιλιά Μάρκο. Ακόμα και μετά το γάμο του Βασιλιά Μάρκου και της Ίσολντ, οι ερωτικές σχέσεις μεταξύ της και του Τριστράμ δεν σταματούν. Ο Βασιλιάς Μάρκος το ανακαλύπτει και θέλει να σκοτώσει τον Τριστράμ, αλλά καταφέρνει να δραπετεύσει. Με τη συμβουλή του Isolde Tristram πηγαίνει στη Βρετάνη, έτσι ώστε η κόρη του βασιλιά, Isold Belorukai, να τον θεραπεύσει από μια επικίνδυνη πληγή. Ο Tristram ξεχνά τον πρώην εραστή του και παντρεύεται την Isolde Beloruka, αλλά μετά το γάμο τη θυμάται και είναι τόσο λυπημένη που δεν αγγίζει τη γυναίκα του και παραμένει παρθένα.
Η Izolda the Beautiful, μαθαίνοντας για το γάμο του Tristram, του γράφει θλιβερά γράμματα και κλήσεις προς αυτήν. Στο δρόμο της, εκτελεί ένδοξα κατορθώματα και σώζει τον Άρθουρ, τον οποίο η μάγισσα Ανναύρα θέλει να καταστρέψει, αλλά δεν δίνει στο βασιλιά το όνομά του. Τέλος, ο Tristram συναντά τον Isolde στην αυλή του King Mark. Έχοντας ανακαλύψει το γράμμα του Κακιντίν που είναι ερωτευμένο μαζί της, χάνει το μυαλό του από ζήλια, περιπλανιέται στα δάση και μοιράζεται φαγητό με βοσκούς. Ο Βασιλιάς Μάρκος δίνει καταφύγιο στους ατυχούς, αλλά μόνο επειδή δεν τον αναγνωρίζει. Όταν η Έκθεση Isolde αναγνωρίζει τον αγαπημένο, το μυαλό επιστρέφει σε αυτόν. Αλλά ο Βασιλιάς Μάρκος εκδιώκει τον Τριστράμ από τη χώρα για δέκα χρόνια, και περιπλανιέται, εκτελώντας λαμπρά κατορθώματα.
Ο Τριστράμ και ο Λάνσελοτ πολεμούν σε μονομαχία, δεν αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλον. Αλλά όταν καθένας τους καλεί το όνομά του, παραδίδουν με χαρά τη νίκη του άλλου και επιστρέφουν στο δικαστήριο του Άρθουρ. Ο Βασιλιάς Μάρκος επιδιώκει τον Τριστράμ να τον εκδικηθεί, αλλά ο Άρθουρ τους κάνει να συμφιλιωθούν και αναχωρούν για την Κορνουάλη. Ο Τριστράμ πολεμά ενάντια στους εχθρούς του Βασιλιά Μάρκου και κερδίζει, παρά το γεγονός ότι ο βασιλιάς τον θυμούσε και εξακολουθεί να θέλει να τον σκοτώσει. Γνωρίζοντας την απάτη και την εκδίκηση του Βασιλιά Μάρκου, ο Τριστράμ εξακολουθεί να μην κρύβει την αγάπη του για τον Isolde και κάνει ό, τι είναι δυνατόν για να είναι κοντά της. Σύντομα, ο Βασιλιάς Μάρκος παγιδεύει τον Τριστράμ και τον κρατά σε αιχμαλωσία έως ότου ελευθερωθεί από τον Περβίτ. Φεύγοντας από τα προδοτικά σχέδια του Βασιλιά Μάρκου, ο Τριστράμ και ο Ισόλντ έφτασαν στην Αγγλία. Ο Λάνσελοτ τους φέρνει στο κάστρο του Jolly Guard, όπου ζουν, χαρούμενοι που τελικά δεν μπορούν να κρύψουν την αγάπη τους από κανέναν.
Ο Λάνσελοτ ξεκινά να ψάχνει για περιπέτεια και συναντά τον Βασιλιά Πέλε, τον κυβερνήτη της Χώρα Χωρίς Σύνορα. Ο ιππότης μαθαίνει από αυτόν ότι αυτός, ο Πέλες, κατάγεται από τον Ιωσήφ της Αριμαθέας, ο οποίος ήταν μυστικός μαθητής του Λόρδου μας Ιησού Χριστού, ο Βασιλιάς δείχνει στον Λάνσελοτ το Άγιο Δισκοπότηρο - ένα πολύτιμο χρυσό κύπελλο και του εξηγεί ότι όταν χαθεί αυτός ο θησαυρός, Γύρος Το τραπέζι θα καταρρεύσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Από την προφητεία του Πέλε, είναι γνωστό ότι η κόρη του Έλαιν πρέπει να γεννήσει έναν γιο από τον Λάνσελοτ, τη Γκαλαάδ, ο οποίος θα σώσει την Απέραντη Χώρα και θα φτάσει στο Άγιο Δισκοπότηρο. Ο Peles ζητά βοήθεια από την Bruzena, τη μεγάλη μάγισσα, γιατί ξέρει ότι ο Lancelot αγαπά μόνο τον Guinevere, τη σύζυγο του βασιλιά Arthur, και δεν θα την αλλάξει ποτέ. Η Bruzene ψεκάζει ένα φίλτρο μάγισσας στο κρασί στο Lancelot, και ο ιππότης περνά τη νύχτα με την Elaine, παραπλανώντας την για Guinevere. Όταν η γοητεία διαλύεται, η Έλεν εξηγεί στον Λάνσελοτ ότι εξαπατήθηκε μόνο επειδή έπρεπε να υπακούσει στην προφητεία που της είχε αποκαλύψει ο πατέρας της. Η Λάνσελοτ τη συγχωρεί.
Η Elaine γεννιέται μωρό, το οποίο ονομάζεται Galahad. Όταν ο Βασιλιάς Αρθούρος διοργανώνει ένα φεστιβάλ στο οποίο προσκαλεί όλους τους άρχοντες και τις κυρίες της Αγγλίας, η Έλαιν, συνοδευόμενη από τον Μπρουζέν, πηγαίνει στο κάστρο του Κμέλοτου. Αλλά ο Λάνσελοτ δεν την προσέχει, και στη συνέχεια ο Μπρουζέν υπόσχεται στην Έλαιν να του κάνει ένα ξόρκι και να κανονίσει έτσι ώστε να περάσει τη νύχτα μαζί της. Η βασίλισσα της Γουινέαρε ζηλεύει τον Λάνσελοτ για την όμορφη Έλαιν και ζητά να έρθει στο δωμάτιό της το βράδυ. Αλλά ο Λάνσελοτ, ανίσχυρος ενάντια στη μαγεία του Μπρουζέν, βρίσκεται στο κρεβάτι της Ελάιν. Η βασίλισσα, χωρίς να ξέρει ότι ο εραστής της μαγεύτηκε, διατάζει την Ελάιν να φύγει από την αυλή και η Λάνσελοτ την κατηγορεί για προδοσία και προδοσία. Ο Λάνσελοτ, από θλίψη, χάνει το μυαλό του και περιπλανιέται στα άγρια δάση για δύο χρόνια, τρώγοντας ό, τι έχει.
Ο Knight Blyant αναγνωρίζει στον τρελό που τον χτύπησε στο δάσος και σχεδόν σκότωσε τον επιφανή Λάνσελοτ. Το φέρνει στο κάστρο του και το φροντίζει, αλλά το κρατά σε αλυσίδες, αφού το μυαλό δεν επέστρεψε στο Λάνσελοτ. Αλλά μετά από μια μέρα ο Λάνσελοτ, τους σχίζοντας, έσωσε τον Μπλάιαντ από τα χέρια των εχθρών του, αφαιρεί τα δεσμά από αυτόν.
Ο Λάνσελοτ φεύγει από το κάστρο του Μπλιάαντ και περιπλανιέται πάλι στον κόσμο, είναι ακόμα τρελός και δεν θυμάται ποιος είναι. Μια υπόθεση τον οδηγεί στο κάστρο του Korbenik, όπου ζει η Elaine, που τον αναγνωρίζει. Ο Βασιλιάς Πέλες μεταφέρει τον αδιάφορο Lancelot στον πύργο, όπου αποθηκεύεται το ιερό δισκοπότηρο του Αγίου Δισκοπότηρου και ο ιππότης θεραπεύεται. Ζητάει από τον Βασιλιά Πέλεως άδεια να εγκατασταθεί στην περιοχή του και του δίνει ένα νησί, το οποίο ο Λάνσελοτ αποκαλεί το νησί της χαράς. Ζει εκεί με την Elaine, περιτριγυρισμένη από όμορφες νεαρές κυρίες και ιππότες, και απαιτεί από τώρα και στο εξής να ονομάζεται Cavalier Malfet, που σημαίνει "Ιππότης που διέπραξε μια πράξη."
Ο Lancelot διοργανώνει ένα τουρνουά στο νησί, στο οποίο έρχονται οι Ιππότες της Στρογγυλής Τράπεζας. Αναγνωρίζοντας τον Λάνσελοτ, τον παρακαλούν να επιστρέψει στην αυλή του Βασιλιά Αρθούρου. Ο Arthur και όλοι οι ιππότες είναι ευχαριστημένοι με την επιστροφή του Lancelot, και παρόλο που όλοι γνωρίζουν γιατί έπεσε στην τρέλα, κανείς δεν μιλάει άμεσα για αυτό.
Ο Λάνσελοτ, κατόπιν αιτήματος της κυρίας που έφτασε στο δικαστήριο του Άρθουρ από τον Βασιλιά Πέλε, πηγαίνει σε αυτόν και τους ιππότες Γκαλαάδ, αλλά δεν ξέρει ότι αυτός είναι ο γιος του. Όταν ο Γκαλαάντ φτάνει στο Κάστρο του Άρθουρ Κάμελοτ, εμφανίζεται μια επιγραφή στο άδειο κάθισμα στη Στρογγυλή Τράπεζα: «Αυτό είναι το μέρος του Σερ Γκαλαάντ, του Υψηλού Πρίγκιπα». Και αυτό το κάθισμα ονομάστηκε Fatal, για αυτόν που καθόταν σε αυτό, υπέστη ατυχία.
Ένα θαύμα αποκαλύφθηκε στους Ιππότες της Στρογγυλής Τραπέζης: μια πέτρα επιπλέει κατά μήκος του ποταμού με ένα σπαθί να ωθείται μέσα του. Και η επιγραφή στην πέτρα λέει ότι μόνο οι καλύτεροι από τους ιππότες του κόσμου μπορούν να τραβήξουν ένα σπαθί. Μπροστά από όλους τους ιππότες, εκπληρώνεται η πρόβλεψη του Μέρλιν: Ο Γκαλαάντ τραβάει ένα σπαθί από μια πέτρα που κάποτε ανήκε στον Μπαλίν του Φαρά. Η βασίλισσα του Γκουινέβερ, που ξέρει ποιος είναι ο πατέρας της Γκαλαάντ, λέει στις αυλές της κυρίας ότι ο νεαρός άνδρας προέρχεται από τις καλύτερες ιπποειδείς οικογένειες του κόσμου: ο Λάνσελοτ, ο πατέρας του, έρχεται στην όγδοη φυλή από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και τον Γκαλαάδ - στην ένατη φυλή.
Την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν ο καθένας μαζεύεται για βραδινή προσευχή, το ιερό γκριλ εμφανίζεται θαυμαστικά στην αίθουσα και στο τραπέζι - νόστιμα πιάτα και ποτά. Ο Γκαουέιν ορκίζεται να συνεχίσει τις δυνάμεις του στο όνομα του Αγίου Δισκοπότηρου. Όλοι οι ιππότες επαναλαμβάνουν τον όρκο του. Ο Άρθουρ έχει πληγεί, γιατί αναμένει ότι δεν θα συναντηθούν ποτέ στη Στρογγυλή Τράπεζα.
Στο Λευκό Αβαείο, ο Γκαλαάδτ αποκτά μια υπέροχη ασπίδα, η οποία κατασκευάστηκε το τριάντα δεύτερο έτος μετά το Πάθος του Χριστού. Λέγεται ότι ο ίδιος ο Ιωσήφ της Αριμαθηίας, με το αίμα του, έγραψε έναν κόκκινο σταυρό σε μια λευκή ασπίδα. Το Galahad, οπλισμένο με ένα υπέροχο σπαθί και ασπίδα, εκτελεί ένδοξα επιτεύγματα.
Θαυμάσια πράγματα συμβαίνουν στον Lancelot στην πραγματικότητα και στα οράματα. Μόλις πλησιάσει το παλιό εκκλησάκι, στο οποίο δεν μπορεί να εισέλθει, ακούει μια φωνή που τον διατάζει να απομακρυνθεί από αυτά τα ιερά μέρη. Ο ιππότης αναγνωρίζει την αμαρτία του και μετανοεί, συνειδητοποιώντας ότι οι εκμεταλλεύσεις του δεν είναι ευχαριστημένοι από τον Θεό. Ομολογεί τον ερημίτη και του ερμηνεύει τα λόγια που άκουσε ο ιππότης. Ο Λάνσελοτ υπόσχεται στον ερημίτη να αποφύγει την επικοινωνία με τον Γκουινέιβερ και τον διορίζει μετάνοια.
Ο Percival, ο οποίος πήγε, όπως και οι άλλοι ιππότες, σε αναζήτηση του Holy Grail, συναντά τη θεία του. Της λέει ότι η Στρογγυλή Τράπεζα δημιούργησε τον Μέρλιν ως ένδειξη της στρογγυλότητας του κόσμου και ότι ένα άτομο που εκλέχθηκε στην Αδελφότητα των Ιπποτών της Στρογγυλής Τραπέζης πρέπει να το θεωρήσει τη μεγαλύτερη τιμή. Μεταφέρει επίσης στην προφητεία του Percival Merlin για το Galahad, ο οποίος θα ξεπεράσει τον πατέρα του, Lancelot. Το Percival ξεκινά να αναζητά τη Γκαλαάντ και να βιώνει πολλές υπέροχες περιπέτειες. Παλεύοντας με τους πειρασμούς της σάρκας, κόβει το μηρό του με ένα σπαθί και ορκίζεται ότι δεν θα αμαρτάνει πλέον.
Ο Λάνσελοτ περιπλανιέται αναζητώντας το Άγιο Δισκοπότηρο και διέρχεται πολλές δοκιμασίες. Μαθαίνει από τον ερημίτη ότι ο Γκαλαάδ είναι ο γιος του. Ο ερημίτης ερμηνεύει τον ιππότη του οράματός του. Είναι αδύναμος στην πίστη, διεφθαρμένος από την ψυχή του, και η υπερηφάνεια δεν του επιτρέπει να διακρίνει τον κοσμικό από το θεϊκό, οπότε τώρα που αναζητά το Δισκοπότηρο, ο Θεός δεν ευχαριστεί τα σαρωτικά του κατορθώματα.
Ο Gawaine βαριέται να περιπλανιέται αναζητώντας το Grail. Ο ερημίτης, στον οποίο ο ίδιος και ο ιππότης Μπορ ομολογούν τις αμαρτίες τους, ερμηνεύει το όνειρό του στον Γκαουέιν: οι περισσότεροι από τους ιππότες της Στρογγυλής Τραπέζης είναι φορτωμένοι με αμαρτίες και η υπερηφάνειά τους δεν τους επιτρέπει να πλησιάσουν το ιερό, γιατί πολλοί έψαχναν τον Γκρέιλ, ούτε καν μετανοούσαν για τις αμαρτίες τους.
Ο Percival και ο Bors συναντούν τη Galahad και μαζί εκτελούν ένδοξες επιτυχίες στο όνομα του Holy Grail. Ο Γκαλαάντ συναντά τον πατέρα του, Λάνσελοτ. Ακούνε μια φωνή που προβλέπει ότι θα δουν ο ένας τον άλλον για τελευταία φορά.
Ο Λάνσελοτ πέφτει σε ένα υπέροχο κάστρο. Σε έναν από τους θαλάμους βλέπει έναν ιερό κάλυμμα που περιβάλλεται από αγγέλους, αλλά μια συγκεκριμένη φωνή τον απαγορεύει να εισέλθει. Προσπαθεί να μπει, αλλά η φλογερή αναπνοή του τον τραβά, και για είκοσι πέντε μέρες ξαπλώνει σαν νεκρός. Ο Λάνσελοτ συναντά τον Βασιλιά Πέλε, μαθαίνει από αυτόν ότι ο Έλειν είναι νεκρός και επιστρέφει στο Κάμελοτ, όπου βρίσκει τον Άρθουρ και τον Γκουινέβερ. Πολλοί ιππότες επέστρεψαν στο δικαστήριο, αλλά περισσότεροι από τους μισούς πέθαναν.
Οι Galahad, Percival και Bore φτάνουν στο King Peles στο Κάστρο Korbenik.Στο κάστρο, αποκαλύφθηκαν θαύματα στους ιππότες και έγιναν ιδιοκτήτες του ιερού γκριλ και του ασημένιου θρόνου. Στην πόλη Sarras, ο Galahad γίνεται ο βασιλιάς του. Ο Ιωσήφ της Αριμαθέας εμφανίζεται μπροστά του, από τα χέρια του οποίου ο ιππότης παίρνει ιερή κοινωνία και σύντομα πεθαίνει. Τη στιγμή του θανάτου του, ένα χέρι φτάνει από τον ουρανό και αφαιρεί τον ιερό δίσκο. Από τότε, κανείς δεν έχει τιμήσει να δει το Άγιο Δισκοπότηρο. Ο Percival πηγαίνει στους ερημίτες, δέχεται την πνευματική τάξη και πεθαίνει σε δύο χρόνια.
Στο γήπεδο του Άρθουρ, η χαρά βασιλεύει στην ολοκλήρωση του επιτεύγματος στο όνομα του Αγίου Δισκοπότηρου. Ο Aanselot, θυμάται την υπόσχεσή του στον ερημίτη, προσπαθεί να αποφύγει τη συντροφιά της βασίλισσας. Είναι εξοργισμένη και τον διατάζει να φύγει από την αυλή. Ο Γκάουιν κατηγορεί τη βασίλισσα ότι θέλει να τον δηλητηριάσει. Ο Λάνσελοτ μπαίνει μονομαχία γι 'αυτήν και δικαιολογεί τη βασίλισσα. Στο τουρνουά, ο Λάνσελοτ δέχεται μια επικίνδυνη πληγή και πηγαίνει στον ερημίτη για να τον θεραπεύσει.
Η Knight Melegant συλλαμβάνει τη βασίλισσα Guinevere και η Lancelot την ελευθερώνει. Περνάει τη νύχτα μαζί της και ο Μελεγκάντ την κατηγορεί για προδοσία. Ο Lancelot παλεύει με τον Melegant και τον σκοτώνει.
Ο Agravein, ο αδελφός του Gawain και ο Mordred, γιος του Arthur, λένε στον Arthur για τις ερωτικές σχέσεις του Lancelot και της Βασίλισσας, και τους διέταξε να εντοπιστούν και να συλληφθούν. Ο Agravein και οι δώδεκα ιππότες προσπαθούν να συλλάβουν τον Lancelot, αλλά τους σκοτώνει, ο Arthur ζητά από τον Gawain να πάρει τη βασίλισσα στη φωτιά, αλλά αρνείται και θρηνεί ότι πρέπει να δεχτεί έναν επαίσχυντο θάνατο. Ο Λάνσελοτ, αφού σκότωσε πολλούς ιππότες, τη σώζει από την εκτέλεση, παίρνει το "Merry Guard" στο κάστρο του. Μερικοί ιππότες του Άρθουρ τον συνοδεύουν. Ο Gawaine μαθαίνει ότι ο Λάνσελοτ σκότωσε δύο από τους αδελφούς του και δίνει τον λόγο του για να εκδικηθεί τον δολοφόνο. Ο Άρθουρ πολιορκεί το κάστρο του Λάνσελοτ, αλλά ο Πάπας τους διατάζει να συμφιλιωθούν. Ο Λάνσελοτ επιστρέφει τη Βασίλισσα Άρθουρ και φεύγει για τη Γαλλία. Ακολουθώντας τις συμβουλές του Gawain, ο οποίος θέλει να εκδικηθεί τον Lancelot, ο Arthur μαζεύει ξανά το στρατό του και πηγαίνει στη Γαλλία.
Ελλείψει του Arthur, ο γιος του, Mordred, κυβερνά όλη την Αγγλία. Γράφει επιστολές που δηλώνουν το θάνατο του πατέρα του, στέφεται και πρόκειται να παντρευτεί τη βασίλισσα Guinevere, αλλά καταφέρνει να δραπετεύσει. Ο στρατός του Άρθουρ φτάνει στο Ντόβερ, όπου ο Μόρντρεντ προσπαθεί να σταματήσει την προσγείωση των ιπποτών στην ακτή. Ο Gawain πεθαίνει στη μάχη, το πνεύμα του εμφανίζεται στον βασιλιά και προειδοποιεί ενάντια στη μάχη, αλλά λόγω παράλογου ατυχήματος, συμβαίνει. Ο Mordred πεθαίνει και ο Arthur παίρνει επικίνδυνα τραύματα. Προβλέποντας τον επικείμενο θάνατο, διατάζει το σπαθί του Escalibur να ρίξει στο νερό, και ο ίδιος κάθεται στο barque, όπου κάθονται όμορφες κυρίες και τρεις βασίλισσες και επιπλέει μαζί τους. Το επόμενο πρωί, στο παρεκκλήσι βρίσκεται μια ταφόπλακα, και ο ερημίτης λέει ότι πολλές κυρίες του έφεραν ένα πτώμα και ζήτησαν να ταφούν. Ο Guinevere, μαθαίνοντας για τον θάνατο του Άρθουρ, είναι μια μοναχή. Ο Λάνσελοτ φτάνει στην Αγγλία, αλλά όταν βρίσκει το Guinevere στο μοναστήρι, παίρνει επίσης τόνερ. Σύντομα και οι δύο πεθαίνουν. Ο επίσκοπος βλέπει σε ένα όνειρο τον Λάνσελοτ που περιβάλλεται από αγγέλους που τον ανεβάζουν στον ουρανό. Ο Βασιλιάς της Αγγλίας γίνεται Κωνσταντίνος, γιος του Καντόρ, και κυβερνά το βασίλειο με τιμή.
