Η δράση λαμβάνει χώρα στο μακρινό μέλλον σε έναν από τους κατοικημένους πλανήτες, το επίπεδο ανάπτυξης του πολιτισμού που αντιστοιχεί στους επίγειους Μεσαίωνα. Αυτός ο πολιτισμός παρακολουθείται από απεσταλμένους από τη Γη - υπαλλήλους του Ινστιτούτου Πειραματικής Ιστορίας. Η δραστηριότητά τους στον πλανήτη περιορίζεται από το εύρος του προβλήματος που τίθεται - τα προβλήματα του αίματος χωρίς αίμα. Στο μεταξύ, τρομερά πράγματα συμβαίνουν στην πόλη Arkanar και στο βασίλειο του Arkanar: οι γκρίζοι καταιγίδες πιάνουν και σκοτώνουν όποιον ξεχωρίζει από την γκρίζα μάζα ούτως ή άλλως. Ένας έξυπνος άντρας, μορφωμένος, επιτέλους, ο μόνος γραμματός μπορεί να πεθάνει ανά πάσα στιγμή στα χέρια μεθυσμένων, ανόητων και κακών στρατιωτών με γκρίζες ρόμπες. Η αυλή του Βασιλιά του Αρκάναρ, πρόσφατα μόνο ένα από τα πιο φωτισμένα στην Αυτοκρατορία, είναι τώρα άδειο. Ο νέος Υπουργός Προστασίας του Βασιλιά Ντον Ρέμπα (πρόσφατα εμφανίστηκε από το αξίωμα του υπουργείου ένας ασυνεπής αξιωματούχος, τώρα το πιο ισχυρό άτομο στο βασίλειο) πραγματοποίησε τεράστιες καταστροφές στον κόσμο της κουλτούρας του Αρκάναρ: ο οποίος κατηγορήθηκε για κατασκοπεία σε μια φυλακή που ονομάζεται Fun Tower και στη συνέχεια, ομολογεί σε όλους φρικαλεότητες που κρέμονται στην πλατεία? οι οποίοι, ηθικά σπασμένοι, συνεχίζουν να ζουν στην αυλή, κατουρώνουν ποιήματα που δοξάζουν τον βασιλιά. Μερικοί σώθηκαν από ορισμένο θάνατο και μεταφέρθηκαν έξω από το Αρκάναρ με ανιχνευτή από τη Γη Αντόν, ο οποίος ζει στο Αρκάναρ με το όνομα του ευγενή ντον Ρουμάτα Εστόρσκι, ο οποίος υπηρετεί στη βασιλική φρουρά.
Σε μια μικρή δασική καλύβα, με το παρατσούκλι του Drunken Den από τους ανθρώπους, υπάρχουν οι Rumata και don Condor, ο γενικός δικαστής και ο φύλακας των μεγάλων σφραγίδων της εμπορικής δημοκρατίας Soan και ο γήινος Alexander Vasilievich, ο οποίος είναι πολύ μεγαλύτερος από τον Anton, επιπλέον, έχει ζήσει στον πλανήτη για πολλά χρόνια και είναι καλύτερα προσανατολισμένος το τοπικό περιβάλλον. Ο Anton εξηγεί με ενθουσιασμό στον Alexander Vasilyevich ότι η κατάσταση στο Arkanar υπερβαίνει το πλαίσιο της βασικής θεωρίας που ανέπτυξε το προσωπικό του Ινστιτούτου - έχει προκύψει ένας νέος, συστηματικά ενεργός παράγοντας. Ο Anton δεν έχει εποικοδομητικές προτάσεις, αλλά απλά φοβάται: εδώ δεν πρόκειται για θεωρία, στο Αρκάναρ είναι μια τυπική φασιστική πρακτική, όταν τα ζώα σκοτώνουν ανθρώπους κάθε λεπτό. Επιπλέον, ο Ρουμάτα ανησυχεί για την εξαφάνιση μετά τη διέλευση των συνόρων του Ιρουκάν του Δρ. Budah, τον οποίο ο Ρουμάτα επρόκειτο να λαθρεμπόριο έξω από την Αυτοκρατορία. Ο Ρουμάτα φοβάται ότι συνελήφθη από γκρίζους στρατιώτες. Ο Don Condor δεν γνωρίζει τίποτα για την τύχη του Δρ. Budah. Όσον αφορά τη γενική κατάσταση στο Αρκάναρ, ο Ντον Κοντόρ συμβουλεύει τον Ρουμάτ να είναι υπομονετικός και να περιμένει, να μην κάνει τίποτα, να θυμάται ότι είναι απλώς παρατηρητές.
Επιστρέφοντας στο σπίτι, η Ρουμάτα βρίσκει την Κίρα να τον περιμένει - το κορίτσι που αγαπά. Ο πατέρας της Kira είναι βοηθός του γραμματέα στο δικαστήριο και ο αδερφός του είναι λοχίας των καταιγίδων. Η Κάιρα φοβάται να επιστρέψει σπίτι: ο πατέρας της φέρνει χαρτιά πιτσιλισμένα με αίμα από το Fun Tower για αλληλογραφία και ο αδερφός του έρχεται στο σπίτι μεθυσμένος, απειλεί να κόψει όλα τα βιβλία στο δωδέκατο γόνατο. Ο Ρουμάτα ανακοινώνει στους υπηρέτες ότι η Κίρα θα ζήσει στο σπίτι του ως οικονόμος.
Ο Ρουμάτα εμφανίζεται στο κρεβάτι του βασιλιά και, εκμεταλλευόμενος το αρχαιότερο προνόμιο της οικογένειας Ρουμάτ να πατάει προσωπικά το δεξί πόδι των στεμμένων προσώπων της Αυτοκρατορίας, ανακοινώνει στον βασιλιά ότι ο άρτια εκπαιδευμένος γιατρός Budakh, τον οποίο, ο Ρουμάτα, απολύθηκε από το Ιρουκάν ειδικά για τη θεραπεία ενός ασθενούς με ουρική αρθρίτιδα, προφανώς αιχμαλωτίστηκε από γκρίζους στρατιώτες Ντον Ρέμπα. Προς έκπληξη του Rumata, ο Don Reba είναι σαφώς ευχαριστημένος με τα λόγια του και υπόσχεται να εισαγάγει τον Budah στον βασιλιά σήμερα. Στο δείπνο, ένας κυνηγημένος ηλικιωμένος άντρας τον οποίο η Ρουμάτα δεν θα είχε πάρει ποτέ για τον Δρ. Budaha, γνωστό μόνο σε αυτόν από τα γραπτά του, καλεί τον βασιλιά να πιει το φάρμακο που ετοίμασε αμέσως. Ο βασιλιάς πίνει το φάρμακο διατάζοντας τον Budah να πάρει πρώτα ένα ποτό από το ίδιο το κύπελλο.
Αυτή τη νύχτα η πόλη είναι ανήσυχη, λες και όλοι περίμεναν κάτι. Αφήνοντας την Kira στη φροντίδα των ένοπλων υπαλλήλων, ο Don Rumata πηγαίνει νυχτερινό καθήκον στην κρεβατοκάμαρα του πρίγκιπα. Στη μέση της νύχτας, ένας μισός ντυμένος, τρομαγμένος μπλε άντρας ξεσπά στη φυλακή, στην οποία ο Ντον Ρουμάτα αναγνωρίζει τον Υπουργό του Δικαστηρίου, φωνάζοντας: «Ο Μπούντακ δηλητηρίασε τον βασιλιά! Υπάρχει μια ταραχή στην πόλη! Σώσε τον πρίγκιπα! " Αλλά είναι πολύ αργά - περίπου δεκαπέντε καταιγίδες μπήκαν στο δωμάτιο, ο Ρουμάτα προσπαθεί να πηδήξει έξω από το παράθυρο, ωστόσο, χτυπημένος από ένα χτύπημα ενός δόρυ, το οποίο δεν έχει ακόμη σπάσει το μεταλλικό πλαστικό πουκάμισο, πέφτει, οι καταιγίδες καταφέρνουν να ρίξουν ένα δίχτυ πάνω του, τον χτύπησαν με μπότες, τον σύρουν πέρα από την πόρτα του πρίγκιπα, βλέπει ο Ρουμάτα ένα σωρό αιματηρά σεντόνια στο κρεβάτι και λιποθυμά.
Μετά από λίγο καιρό, ο Ρουμάτα έρχεται στα αισθήματά του, μεταφέρεται στα δωμάτια του Ντον Ρέμπα, και εδώ ο Ρουμάτα μαθαίνει ότι το άτομο που δηλητηρίασε τον βασιλιά δεν είναι καθόλου Budakh: το πραγματικό Budakh είναι στον Fun Tower και ο ψεύτικος Budakh, ο οποίος δοκίμασε το βασιλικό φάρμακο, μπροστά από τον Rumata πεθαίνει με μια κραυγή: "εξαπατήθηκε! Ήταν δηλητήριο! Για τι?" Εδώ, ο Ρουμάτα καταλαβαίνει γιατί το πρωί ο Ραμπ ήταν τόσο χαρούμενος με τα λόγια του: ήταν αδύνατο να βγει από τον βασιλιά του ψεύτικου Μπούντακ και ήταν αδύνατο να συναντήσει τον βασιλιά και ο βασιλιάς δεν θα είχε πάρει ποτέ φαγητό από τα χέρια του πρώτου υπουργού του. Ο Ντον Ρέμπα, ο οποίος διέπραξε το πραξικόπημα, ενημερώνει τον Ρουμάτ ότι είναι ο επίσκοπος και ο κύριος της Ιεράς Τάξης, ο οποίος ήρθε στην εξουσία αυτή τη νύχτα. Προσπαθεί να ανακαλύψει από τον Ρουμάτα, τον οποίο παρακολουθεί ακούραστα εδώ και αρκετά χρόνια, ποιος είναι - ο γιος του διαβόλου ή του Θεού ή ένας άνθρωπος από μια ισχυρή υπερπόντια χώρα. Αλλά ο Ρουμάτα επιμένει ότι είναι «ένας απλός ευγενής φορέας». Ο Don Reba δεν τον πιστεύει και παραδέχεται ότι φοβάται αυτόν.
Επιστρέφοντας στο σπίτι, η Ρουμάτα καθησυχάζει την Κίρα, φοβισμένη τα νυχτερινά γεγονότα, και υπόσχεται να την πάρει μακριά, πολύ μακριά από εδώ. Ξαφνικά υπάρχει ένα χτύπημα στην πόρτα - ήταν το αεροσκάφος επίθεσης. Η Ρουμάτα αρπάζει το σπαθί της, αλλά η Κίρα, που πλησιάζει το παράθυρο, πέφτει, τραυματισμένη θανάσιμα από βέλη που εκτοξεύτηκαν από μια βαλλίστρα.
Αναστατωμένος Ρουμάτα, συνειδητοποιώντας ότι οι καταιγίδες εμφανίστηκαν σύμφωνα με τις εντολές της Ρέμπα, ανοίγει το δρόμο του στο παλάτι με το σπαθί του, αγνοώντας τη θεωρία της «άμαχης επιρροής». Ένα περιπολικό αεροσκάφος ρίχνει προσχέδια soporific αερίου στην πόλη, και οι συνάδελφοι αναγνώρισης παίρνουν τον Rumata-Anton και τα στέλνουν στη Γη.