Το 1458, ο έμπορος Afanasy Nikitin έπρεπε να σταλεί από την πατρίδα του Tver στη γη του Shirvan (στην επικράτεια του σημερινού Αζερμπαϊτζάν). Έχει μαζί του ταξιδιωτικά γράμματα από τον Μεγάλο Δούκα του Tver Mikhail Borisovich και από τον Αρχιεπίσκοπο του Tver Gennady. Οι έμποροι είναι ακόμα μαζί του - συνολικά, πηγαίνουν σε δύο πλοία. Κινούνται κατά μήκος του Βόλγα, περνώντας από το μοναστήρι Klyazminsky, περνούν το Uglich και φτάνουν στο Kostroma, το οποίο ήταν στην κατοχή του Ivan III. Ο βισκόρος του περνά πιο πέρα από τον Αθανάσιο.
Ο Βασίλι Πανίν, ο πρέσβης του Μεγάλου Δούκα στο Σίρβαν, στον οποίο ο Αθανάσιος ήθελε να ενταχθεί, είχε ήδη μεταβιβάσει το Βόλγα. Ο Nikitin περιμένει δύο εβδομάδες για τον Khasan-bey - τον πρέσβη του Τατάρ Shirvanshah. Πηγαίνει με gyrfalcons "από τον Μεγάλο Δούκα Ivan, και είχε ενενήντα gyrfalcons." Μαζί με τον πρέσβη προχωρούν.
Στο δρόμο, ο Αθανάσιος σημειώνει το ταξίδι του σε τρεις θάλασσες: «η πρώτη θάλασσα του Ντέρμπεντ (Κασπία), η Ντάρια Χβάλης. Η δεύτερη θάλασσα είναι η Ινδία, η Ντάρια του Γκουντουστάν. τρίτη Μαύρη Θάλασσα, Daria της Κωνσταντινούπολης »(Daria στα Περσικά - θάλασσα).
Ο Καζάν πέρασε χωρίς εμπόδια. Οι ορδές, ο Uslan, οι Sarai και ο Berenzan πέρασαν με ασφάλεια. Οι έμποροι προειδοποιούνται ότι οι Τάταροι κρύβονται το τροχόσπιτο. Ο Χασάν Μπεκ δίνει δώρα στους πληροφοριοδότες για να τα συμπεριφέρονται με ασφαλή τρόπο. Λήφθηκαν λανθασμένα δώρα, αλλά κατατέθηκαν νέα για την προσέγγισή τους. Τάταροι τα προσπέρασαν στο Μπογκούν (στα ρηχά στο στόμα του Βόλγα). Σε ένα πυροβολισμό υπήρχαν εκείνοι που σκοτώθηκαν και στις δύο πλευρές. Το μικρότερο πλοίο, στο οποίο ήταν οι αποσκευές του Αθανασίου, λεηλατήθηκε. Ένα μεγάλο πλοίο έφτασε στη θάλασσα και έτρεξε προσαραγμένο. Και αυτός επίσης λεηλατήθηκε και τέσσερις Ρώσοι αιχμαλώτισαν. Οι υπόλοιποι απελευθερώθηκαν "γυμνά κεφάλια στη θάλασσα." Και έκλαιγαν ... Όταν οι ταξιδιώτες έφτασαν στην ξηρά, και μετά συνελήφθησαν.
Στο Ντέρμπεντ, ο Αθανάσιος ζητά βοήθεια από τον Βασίλι Πανίν, ο οποίος έφτασε με ασφάλεια στην Κασπία Θάλασσα και τον Χασάν-Μπέη για να μεσολαβήσει για τους συλληφθέντες και να επιστρέψουν τα προϊόντα. Μετά από πολλά προβλήματα, οι άνθρωποι απελευθερώνονται και τίποτα δεν επιστρέφεται. Πιστεύεται ότι αυτό που προήλθε από τη θάλασσα είναι ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη της ακτής. Και χώρισαν πού.
Κάποιοι παρέμειναν στο Shamakhi, άλλοι πήγαν να εργαστούν στο Μπακού. Ο ίδιος ο Αθανάσιος πηγαίνει στο Ντέρμπεντ, στη συνέχεια στο Μπακού, «όπου η φωτιά καίγεται αδιάσπαστη», από το Μπακού στο εξωτερικό μέχρι το Χαπάκουρ. Εδώ ζει για έξι μήνες, ένα μήνα στο Sari, ένα μήνα στο Amal, για τον Ray λέει ότι οι απόγονοι του Μωάμεθ σκοτώθηκαν εδώ, από τους οποίους καταστράφηκαν εβδομήντα πόλεις. Στο Kashan, ζει ένα μήνα, ένα μήνα στο Riding, όπου «τα ζώα τρέφονται με ημερομηνίες». Δεν ονομάζει πολλές πόλεις, επειδή "υπάρχουν πολλές ακόμη μεγάλες πόλεις." Θαλασσίως, φτάνει στο Hormuz σε ένα νησί όπου «η θάλασσα προχωρά δύο φορές την ημέρα» (βλέπει για πρώτη φορά τις άμπωτες και τις ροές) και η θερμότητα του ήλιου μπορεί να κάψει ένα άτομο. Ένα μήνα αργότερα, "μετά το Πάσχα την ημέρα της Ραδουνίτσας", πηγαίνει στην Τάβα (ένα ινδικό πλοίο χωρίς ανώτερο κατάστρωμα) "με άλογα κατά μήκος της Ινδικής Θάλασσας". Φτάνουν στο Combei, "όπου θα γεννηθούν χρώματα και βερνίκια" (τα κύρια προϊόντα εξαγωγής, εκτός από μπαχαρικά και υφάσματα), και στη συνέχεια πηγαίνουν στο Chaul.
Ο Αθανάσιος έχει έντονο ενδιαφέρον για οτιδήποτε σχετίζεται με το εμπόριο. Μελετά την κατάσταση της αγοράς και είναι ενοχλημένος που του είπε ψέματα: "είπαν ότι υπήρχαν πολλά αγαθά μας, αλλά δεν υπήρχε τίποτα για τη γη μας: όλα τα αγαθά ήταν λευκά για τη γη Beserman, το πιπέρι και το χρώμα." Ο Αθανάσιος έφερε τον επιβήτορα "στην ινδική γη", για τον οποίο πλήρωσε εκατό ρούβλια. Στο Dzhunnar, ο khan αφαιρεί έναν επιβήτορα από τον Athanasius, έχοντας μάθει ότι ο έμπορος δεν είναι μουσουλμάνος, αλλά Ρουθένιος. Ο Χαν υπόσχεται να επιστρέψει τον επιβήτορα και να δώσει ακόμη χίλιους χρυσούς επιπλέον, εάν ο Αθανάσιος μεταβεί στη Μουσουλμανική πίστη. Και έθεσε μια προθεσμία: τέσσερις ημέρες για την Ημέρα του Σωτήρα, για την Κοίμηση της Κοίμησης. Αλλά την παραμονή της ημέρας του Σπάσοφ, ο Ταμίας Μοχάμεντ, ήρθε ένας Χοράσαν (η ταυτότητά του δεν έχει ακόμη αποδειχθεί). Στάθηκε για τον Ρώσο έμπορο. Ο Νικίτιν επέστρεψε τον επιβήτορα. Ο Νικητίν πιστεύει ότι «το θαύμα του Κυρίου συνέβη την Ημέρα του Σωτήρα», «Ο Λόρδος Θεός λυπάται ... δεν με άφησε, έναν αμαρτωλό, με το έλεος του».
Στο Bidar, ενδιαφέρεται και πάλι για αγαθά - «άλογα, καμάκα (ύφασμα), μετάξι και άλλα αγαθά και μαύροι σκλάβοι πωλούνται σε δημοπρασία, αλλά δεν υπάρχουν άλλα αγαθά. Τα εμπορεύματα είναι όλα τα Ονδούδια, αλλά υπάρχουν μόνο βρώσιμα λαχανικά, αλλά για τη ρωσική γη δεν υπάρχουν προϊόντα »
Περιγράφει έντονα το Nikitin mores, τα έθιμα των λαών που ζουν στην Ινδία.
«Και εδώ η χώρα της Ινδίας, και οι απλοί άνθρωποι περπατούν γυμνοί, και τα κεφάλια τους δεν είναι καλυμμένα, και τα στήθη τους είναι γυμνά, και τα μαλλιά τους είναι πλεγμένα σε μια πλεξούδα, και όλα πηγαίνουν κοιλιά, και τα παιδιά θα γεννιούνται κάθε χρόνο, και έχουν πολλά παιδιά. Από τους απλούς ανθρώπους, όλοι οι άντρες και οι γυναίκες είναι γυμνοί και όλοι μαύροι. Όπου κι αν πάω, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που με ακολουθούν - θαυμάζουν τον λευκό. "
Όλα είναι προσπελάσιμα από την περιέργεια του Ρώσου ταξιδιώτη: τη γεωργία, την κατάσταση του στρατού και τη μέθοδο του πολέμου: «Η μάχη διεξάγεται όλο και περισσότερο σε ελέφαντες, οι ίδιοι με πανοπλία και άλογα. Τα μεγάλα σφυρήλατα σπαθιά είναι δεμένα με ελέφαντες και χαυλιόδοντες ... ναι φορούν ελέφαντες με πανοπλία της Δαμασκηνής, και πυργίσκοι γίνονται σε ελέφαντες, και σε αυτούς τους πυργίσκους υπάρχουν δώδεκα άτομα με πανοπλία, όλα με όπλα και βέλη. "
Ιδιαίτερα ενδιαφέρονται για τον Αθανάσιο είναι ζητήματα πίστης. Συνωμοτεί με τους Ινδουιστές για να πάει στο Par-wat - "τότε είναι η Ιερουσαλήμ τους, η ίδια με τη Μέκκα για το besermen." Είναι έκπληκτος που υπάρχουν εβδομήντα τέσσερις θρησκείες στην Ινδία, "αλλά οι άνθρωποι δεν πίνουν διαφορετικές θρησκείες, δεν τρώνε, δεν παντρεύονται ...".
Ο Αθανάσιος θρηνεί ότι έχει χάσει το ρωσικό ημερολόγιο της εκκλησίας, τα ιερά βιβλία εξαφανίστηκαν όταν λεηλατήθηκε το πλοίο. «Δεν τηρώ τις χριστιανικές γιορτές - ούτε το Πάσχα, ούτε τη Γέννηση του Χριστού · τις Τετάρτες και τις Παρασκευές δεν θα λατρεύω. Και ζώντας ανάμεσα στους άπιστους, προσεύχομαι στον Θεό, να με σώσει ... "
Διαβάζει τον έναστρο ουρανό για να καθορίσει την ημέρα του Πάσχα. Στο "πέμπτο Πάσχα" ο Αθανάσιος αποφασίζει να επιστρέψει στη Ρωσία.
Και πάλι, γράφει ό, τι είδε με τα μάτια του, καθώς και πληροφορίες για διάφορα λιμάνια και εμπορικές συναλλαγές από την Αίγυπτο έως την Άπω Ανατολή, που έλαβε από έμπειρους ανθρώπους. Σημειώνει πού «γεννιέται το μετάξι», όπου «γεννιούνται τα διαμάντια», προειδοποιεί τους μελλοντικούς ταξιδιώτες, πού και τι δυσκολίες τους περιμένουν, περιγράφει πολέμους μεταξύ γειτονικών εθνών ...
Περιπλανημένος στις πόλεις για άλλους έξι μήνες, ο Αθανάσιος φτάνει στο λιμάνι - την πόλη της Ντουμπλ. Για δύο χρυσά, πηγαίνει στο Hormuz με πλοίο μέσω της Αιθιοπίας. Κατάφεραν να ταιριάξουν με τους Αιθίοπες και το πλοίο δεν κλέφτηκε.
Από τον Hormuz Athanasius περπατάει στεγνά στη Μαύρη Θάλασσα και φτάνει στο Τραπεζούντα. Στο πλοίο, συμφωνεί για μια χρυσή βόλτα στην Κάφα (Κριμαία). Λαμβάνεται ως κατάσκοπος, ληστεύεται από τον επικεφαλής της ασφάλειας της πόλης. Το φθινόπωρο, ο καιρός και οι άνεμοι καθιστούν δύσκολη τη διέλευση από τη θάλασσα. «Η θάλασσα διέσχισε, αλλά ο άνεμος μας έφερε στην ίδια την Μπαλακλάβα. Και από εκεί πήγαμε στο Γκουρζούφ και σταθήκαμε εκεί για πέντε ημέρες. Με τη χάρη του Θεού, ήρθα στον Κάφα εννέα ημέρες πριν από τη Σαρακοστή. Ο Θεός είναι ο δημιουργός! Με τη χάρη του Θεού πέρασα τις τρεις θάλασσες. Ο Θεός γνωρίζει τα υπόλοιπα, ο Θεός είναι ο προστάτης του Θεού. Αμήν!"